Saca el máximo provecho
Los hitos se utilizan para marcar objetivos y eventos clave dentro del desarrollo, implementación y éxito de tus procesos de venta y tramitación. Los hitos son puntos de referencia importantes que ayudan a seguir el progreso, establecer metas y asignar responsables además de añadir fechas para hacerle seguimiento.
¿Cómo funciona?
En Wattwin, puedes configurar hitos añadiéndolos directamente desde el proceso de oportunidades y servicios predeterminados. Puedes asignar un responsable específico para el seguimiento y ejecución de cada hito, además de indicar las fechas de inicio y cierre correspondientes dentro de tus oportunidades. Esta funcionalidad te permite visualizar de manera efectiva tus responsabilidades y garantizar que los hitos asignados a cada oportunidad o servicio se completen dentro de las fechas establecidas.
Paso a paso
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Desde la barra lateral, accede a Oportunidades o Servicios.
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Clic en una oportunidad o servicio de cualquier etapa en tu proceso de venta o instalación.
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Una vez dentro, en la misma instancia, accede al apartado
Hitos.
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Selecciona uno de los hitos (proporcionados por el sistema) que más se ajuste a tus necesidades. Por ejemplo: visita técnica.
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Indica la fecha de inicio y fin y asígnale un responsable si se requiere.
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Puedes añadir tantos hitos como desees indicando la persona responsable de hacerle seguimiento y las fechas.
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Si pasas el cursor encima del apartado hitos, se desplegará una vista donde podrás visualizar y acceder a todas las opciones y ajustes de los hitos que has establecido previamente.