Aviso: esta funcionalidad solo está disponible para los usuarios administradores.
Saca el máximo provecho
Impulsa tu negocio con un asistente de solicitud. Personaliza la interacción con los clientes y aprovecha oportunidades de venta. Obtén eficiencia y resultados sobresalientes en tu proceso de captación. Este asistente te brinda la capacidad de gestionar y optimizar eficientemente el proceso de captación de clientes.
¡Convierte clientes potenciales en clientes satisfechos y alcanza el éxito con un asistente de captación!
¿Cómo funciona?
Podrás crear tus propios pasos del asistente de solicitud como administrador en Mi espacio/Configuración desde la barra lateral del menú principal, en la sección de Marketing/Captación.
El objetivo de crear asistentes de solicitud en Wattwin es establecer un proceso de venta segmentado en diferentes soluciones para tu cliente final. Dentro de este proceso, se recopilan y registran diversos detalles importantes para generar una oportunidad de venta. Estos detalles incluyen el nombre y la dirección del cliente, los datos de consumo, los pasos de instalación en la que se incluye el diseño con el mapa sobre el que dibujar los paneles para generar la oferta final (en el caso de una instalación fotovoltaica), entre otros campos relevantes para garantizar un seguimiento completo y eficiente de todo el proceso de venta con tu cliente.
En pocos minutos generarás una oferta para la instalación fotovoltaica, aerotermia o punto de recarga de vehículo eléctrico para tu cliente.
¡A continuación te explicamos cómo!
Paso a paso
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Selecciona Mi espacio/Configuración abajo en la barra lateral del menú principal.
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En la sección Marketing/Captación, selecciona "Asistentes de captación".
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En esta instancia, encontrarás una lista de asistentes predeterminados que el sistema proporciona.
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Para crear y personalizar un asistente, se recomienda duplicar uno de los existentes. Esto te permitirá partir de una base predefinida y realizar las modificaciones necesarias. También tienes la opción de crear uno desde cero si lo prefieres haciendo clic en ”Crear”.
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Examina los asistentes disponibles y selecciona el que más te interese para configurar la instalación de la solución que hayas elegido.
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Una vez hayas elegido el asistente, busca el botón "Acciones" en la plataforma y haz clic en él. Se desplegará un menú con varias opciones.
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En el menú desplegable, selecciona la opción "Duplicar". Esto creará una copia del asistente seleccionado, que podrás modificar según tus necesidades.
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A continuación, se te solicitará que le des un nombre a la copia del asistente que estás creando. Elige un nombre descriptivo que te ayude a identificar fácilmente el asistente personalizado.
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Se abrirá una copia del asistente original, que podrás editar y personalizar según tus necesidades específicas.
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En el apartado Datos del asistente modifica el Nombre así como también la Descripción.
• Haz clic en el botón
para guardar ambos campos.
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En el apartado de Propiedades del asistente indica qué campos de los siguientes deseas que aparezcan obligatoriamente:
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En la pestaña Páginas, podrás configurar aquellos elementos que desees incluir en cada paso.
- Al duplicar el asistente de solicitud, los pasos aparecen de forma automática, pero puedes añadir alguno más haciendo clic en el botón "Crear" en la derecha.
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En cada paso podrás editar:
• El nombre.
• Título sobre el procedimiento de instalación de oferta que se requiera.
• Breve descripción.
• Aspectos específicos sobre la configuración del paso en particular, que pueden variar según el tipo de paso que hayas añadido. Estos detalles están relacionados con los campos que aparecerán en el formulario de la oferta y se seleccionan en función de la información del cliente que desees incluir.
• Si añades un paso nuevo saldrá una ventana emergente con una lista de posibilidades que podrás acabar de personalizar.
• Además, también podrás desactivar todos estos pasos de la pestaña si haces clic en el siguiente icono, o bien eliminarlo si deseas añadir otros pasos, o reordenarlos a tu manera.
Recuerda: estos pasos pueden variar, los podrás reordenar según tus necesidades y dependiendo de aquella información que quieras solicitar a tu cliente.