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Saca el máximo provecho
En cualquier proceso de venta es indispensable disponer de un documento de oferta que reúna todos los datos técnicos-económicos para poder presentarle al cliente y cerrar la venta de la oportunidad.
La plataforma tiene la capacidad, con un solo clic, de generar ofertas personalizadas para tus clientes, de forma rápida y eficiente, con la finalidad de transmitirles, de manera transparente, toda la información respecto la instalación.
Desde Wattwin, ofrecemos unas plantillas de oferta, diseñadas específicamente para cada tipo de solución, que te ayudarán a mostrar todos los datos de manera organizada, completa y atractiva. Aun así, podrás ajustar, de manera sencilla, las plantillas de oferta según tus preferencias y necesidades de tus clientes, haciéndolas únicas y adaptadas.
¿Cómo funciona?
Si finalmente quieres modificar pequeñas personalizaciones de tus plantillas de oferta, deberás seguir estos pasos:
A continuación, en el paso a paso, detallaremos todos los pasos.
Paso a paso
Descargar la plantilla de oferta
Para editar una plantilla de documento específica primero hemos de bajarla de la plataforma:
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Desde el menú principal de la barra lateral, abajo a la izquierda, accede a “Mi espacio” y a “Configuración”.
- Desliza la página hacia abajo hasta encontrar el apartado de “Plantillas”.
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Haz clic en “Plantillas de documentos”, donde encontrarás el total de plantillas cargadas.
- Accede a la plantilla deseada para la edición.
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Haz clic en “Acciones” y luego en “Duplicar”. Posteriormente renómbrala.
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Dentro de la plantilla duplicada, pulsa en el botón “
Editar ”, ubicado en la parte superior derecha.
- Automáticamente el sistema te mostrará la previsualización de la plantilla de oferta con una visión global de la estructura del documento. Bajo este entorno no se puede trabajar.
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Pulsa en
y descarga el documento Word.
Una vez descargado el documento de oferta, ábrelo.
Editar la plantilla de oferta
Antes de empezar a editar el documento de oferta descargado, es importante resaltar que no se puede borrar ningún fragmento de códigos.
Una vez aclarado este aspecto, detallaremos el paso a paso para realizar pequeñas personalizaciones.
Presta atención al código vinculado con el logotipo, y céntrate en los valores de la parte “size”. Únicamente hace falta cambiar los valores predeterminados por aquellos que desees.
Para eliminar la fotografía de fondo y añadir una de nueva, simplemente:
- Selecciona la imagen.
- Elimínala.
- Seguidamente, inserta la nueva imagen bajo las herramientas que ofrece el propio Word.
Para cambiar la tipografía y las dimensiones de la fuente:
- De un párrafo: escoge el párrafo deseado, posteriormente haz clic en fuente y elige el estilo de fuente deseado y/o las dimensiones del párrafo.
- Del documento entero: selecciona todo el texto del documento (“Command + A” en Mac y “Ctrl + E” en Windows) y directamente cambia la fuente y/o las dimensiones de la letra.
Haz doble clic en la parte superior de cualquier página del documento y automáticamente, se abrirá el espacio de edición del encabezado. Podrás variar el tamaño del logotipo o sustituirlo por una imagen estática.
• Para seguir editando cualquier personalización del documento, vuelve a darle doble clic a cualquier lado de la página.
Haz doble clic en la parte inferior de cualquier página del documento y se abrirá de manera automática el pie de página. Tendrás la posibilidad de incluir logotipos o certificados a tu gusto.
• Para seguir editando cualquier personalización del documento, vuelve a darle doble clic a cualquier lado de la página.
Selecciona la figura a la que quieres modificar el color y cambia el sombreado según tus preferencias.
¡Cuidado! Muchas figuras están compuestas por múltiples piezas, por eso, a la hora de modificar su color deberemos cambiar los colores de todas las piezas que la conformen.
Modifica cualquier palabra o incluye texto que consideres necesario según tus preferencias y necesidades de tus clientes.
Edita el color de los iconos o incluso borra e importa iconos personalizados.
Una vez terminada la edición, deberás guardar la nueva plantilla de oferta, con un nuevo nombre.
Nota:
Si deseas algún tipo de modificación más elaborada, no dudes en contactar con nuestro equipo de soporte dispuesto a asesorarte y verificar que no haya fallos de importación en tus plantillas de oferta.
Nota:
Adicionalmente, también puedes crear tu plantilla desde 0 totalmente a tu gusto. Este tipo de plantillas están sujetas a valoración y tienen un coste adicional.
Importar la plantilla de oferta
Para que se generen los documentos de oferta con la nueva plantilla, deberás subirla a la plataforma Wattwin.
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En el mismo espacio de la oferta, pulsa en
para subir el documento de oferta modificado. Selecciona la plantilla recientemente modificada y guardada, y añádela.
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Para que se generen futuras ofertas con esta nueva versión, márcala como predeterminada, pulsando en
.
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Adicionalmente, para previsualizar la oferta en una oportunidad concreta, pulsa en el botón “Seleccionar instancia”, ubicado en la parte superior derecha. Posteriormente, pulsa sobre la oferta deseada y asígnala. Como último paso, clic en ”
Previsualizar ”.
• Automáticamente, se descargará en tu dispositivo el documento de oferta de la oportunidad específica. Esto plasma las modificaciones que has realizado en una oferta concreta.
Si finalmente, consideras que la plantilla está correctamente editada y deseas empezar a generar documentos de oferta con ella, deberás incorporarla a la solución específica.
Para ello:
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Desde el menú principal de la barra lateral, pulsa en Mi espacio/Configuración.
- Una vez dentro del espacio de la configuración avanzada, en la sección Soluciones, elige la solución asociada con la venta a la cual quieres vincular esta nueva plantilla de oferta.
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En el área de la solución, dirígete a “Documentos”.
- En ”Plantillas de documento permitidas”, pulsa a “Añadir” y busca el nombre de la plantilla acabada de generar para asignarla.
Así pues, cuando estés en una oportunidad específica y desees generar el documento de oferta de tu cliente, podrás crearla mediante la nueva plantilla de oferta.