Nos alegra compartir contigo las últimas mejoras y correcciones en Wattwin.
En nuestras notas de lanzamiento deseamos compartir contigo las novedades y actualizaciones únicas que hemos lanzado este mes para garantizar que nuestro producto sea estable y que puedas aprovechar al máximo tus recursos de una manera más eficaz.
¡Incorporamos un nuevo diseño para las plantillas de presupuesto!
Hasta ahora, crear una plantilla de presupuesto era un proceso complejo, ya que, implicaba desarrollar programación dentro de la misma plataforma. Ahora, de manera sencilla, podrás configurar tus plantillas, junto a las herramientas necesarias, aplicando reglas.
Detalles de la funcionalidad:
- Podrás crear, modificar e incluso eliminar las plantillas de presupuesto que desees.
- Podrás añadir partidas de inversión, partidas de operación y mantenimiento, así como también indicar los métodos de pago, subvenciones e información comercial.
- Mediante la aplicación de reglas podrás personalizar tus presupuestos finales.
Nota:
Para más información acerca del editor de plantillas de presupuesto, accede a este artículo.
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Con esta nueva herramienta incorporamos un botón en la vista tablero para invertir el orden en el que se muestran las tarjetas en cada etapa del proceso, tanto en el espacio de oportunidades como en el espacio de servicios. |
Detalles de la funcionalidad:
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- El botón, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, permitirá mejorar la legibilidad de los listados de clientes intercambiando su orden tanto de manera ascendente como de manera descendente.
- De esta forma, si tenemos un gran volumen de casos y queremos localizar a aquellos clientes de más antigüedad, con un simple clic, podemos ubicarlos fácilmente con la visualización personalizada del tablero.
¡Te presentamos la nueva funcionalidad para consultar el historial de instalaciones de tus clientes desde la pestaña Instalaciones!
Esta novedad permite tener, de manera sencilla, información completa de las instalaciones de tus clientes a lo largo del tiempo.
Detalles de la funcionalidad:
- A partir de ahora, en el detalle del cliente incorporamos una nueva pestaña llamada “Instalaciones” que muestra el número total y el listado de instalaciones de Aerotermia o FV vinculadas al registro del cliente.
La última actualización en la plataforma para este mes es la capacidad de simular precios de tarifa para años futuros.
A partir de ahora, esta función estará disponible en todos los Productos de Tarifa y en Puntos de suministro, lo que permitirá a nuestros usuarios configurar incrementos y disminuciones de precio porcentuales para anticipar variaciones en el coste de la energía.
Detalles de la funcionalidad:
- Flexibilidad en la simulación de precios: aparte de simular un porcentaje fijo, también nos permite indicar precios concretos anuales o porcentajes específicos para cada año.
- Configuración en la propia oportunidad: incluso si no utilizas un producto de tarifa, aún puedes configurar esta característica en el espacio de la oportunidad para la modificación del precio de tarifa actual o propuesta. Esto garantiza que todos los usuarios puedan aprovechar esta función.
- Automatización Inteligente: Si en algún momento no especificas valores adicionales, el sistema tomará automáticamente el valor del último año especificado, lo que agiliza el proceso y garantiza una simulación precisa.
Hemos realizado una mejora para incluir más información a la hora de detallar las direcciones vinculadas a un cliente.
A partir de ahora se podrá incluir el correo electrónico, el número de teléfono de contacto, año de construcción y referencia catastral para esa dirección en concreto.
Esta actualización permitirá agregar más campos de manera personalizada para recopilar y estructurar datos detallados de tus clientes y tener así una visión holística de su contexto, perfil y necesidades.
Detalles de la actualización:
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Crear oportunidad / servicio: si decides crear un nuevo cliente en el proceso de creación de una oportunidad o servicio, podrás incluir su dirección asociada y complementarla con la información en los campos del correo electrónico y número de teléfono de contacto.
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Gestión de un cliente específico: podrás informar del correo electrónico, número de contacto, si anteriormente no los has añadido, y adicionalmente incluir el año de construcción y referencia catastral.
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Vincular más de una dirección a un cliente: también podrás añadir los campos anteriormente mencionados en el caso de que se requiera vincular más de una dirección a un mismo cliente.
Esta actualización pretende facilitar la gestión de columnas de propiedades, de cualquier oportunidad, servicio, solicitudes, tareas o productos.
Detalles de la funcionalidad:
Con el nuevo panel para la edición de columnas podremos:
- Añadir columnas, buscar las columnas necesarias con un motor de búsqueda integral, y/o eliminar columnas de propiedades de manera sencilla.
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Ordenar las columnas con un solo clic a "Mover arriba" , moviendo estas hacia arriba, para personalizar la disposición en vista. Anteriormente, solo se podían arrastrar las columnas para organizarlas.
- Crear, personalizar y guardar infinitud de vistas según el orden y la cantidad de columnas con las propiedades deseadas. Estas vistas también se pueden compartir dentro de un espacio de trabajo y gestionar los permisos de edición (podemos crearlas para uso propio o para todos los usuarios).
¡Presentamos nuevos cálculos para los precios de tus Kits!
Incorporamos la posibilidad de configurar el precio de un Kit mediante el sumatorio de los precios de los productos que este contiene.
Esta funcionalidad de cálculo también es útil a la hora de actualizar precios, ya que, si previamente hemos cambiado el precio de un producto base, de manera automática se modificará el precio de los kits que contengan ese producto concreto.
- De esta manera no habrá que actualizar los precios de los productos Kit por Kit, sino que se hace la coordinación instantáneamente.
Al igual que con otras operativas, esta sincronización es opcional, por lo que puede ser desactivada marcando los precios del Kit a mano como hasta ahora.
- Esta sincronización puede ser desactivada estableciendo así el valor que se haya indicado en el documento Excel.
Así pues, disponemos de dos maneras para configurar el precio de los Kits:
Nota:
Para más información sobre cómo crear Kits accede al artículo correspondiente.
Con esta nueva subida incorporamos un campo para iniciar una búsqueda más específica de tus registros de tus firmas.
Así pues, podremos recopilar las firmas necesarias determinando los baremos en su fecha de firmado.
Detalles de la funcionalidad:
- Disponible en la Oportunidad / Servicio concreto, ubicándote en la pestaña "Firmas" o accediendo al espacio "Firmas" desde el menú de la barra lateral.
- Podremos iniciar la búsqueda con los periodos establecidos por la propia plataforma o hacer una exploración con baremos personalizados.
Con el objetivo de incorporar más eventos de trazabilidad en los contactos, hemos incorporado un registro de actividad para esta entidad.
Detalles de la corrección:
- En el espacio de "Contactos", en la parte superior derecha, encontraremos en botón de "Acciones" donde se incluye la opción de visualizar el registro de actividad, una herramienta valiosa para tener un mayor seguimiento y control del progreso de las actividad, y mejorar su eficiencia y productividad.
Con esta nueva versión corregimos algunos bugs:
- Libreta de contactos en correo. Anteriormente, cuando queríamos enviar un correo electrónico desde nuestra plataforma aparecían en la libreta de contactos todos los usuarios archivados y pendientes, lo que llegaba a generar cierta confusión en el proceso. Veíamos necesaria esta corrección a fin de mejorar vuestra experiencia enviando correos electrónicos, así pues, cuando se creen correos nuevos en este entorno no se visualizarán estos usuarios, lo que conllevará una clarificación de la situación generando una comunicación efectiva entre tus contactos.
- Referencia de los productos del presupuesto. Se incorporará la referencia de los productos del presupuesto a los campos que se pueden utilizar para hacer plantillas. Esta corrección es de gran utilidad para mantener registros precisos, ya que proporciona orden y contribuye a una gestión más efectiva de los productos.
¡Gracias por elegir Wattwin!
Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte (customer@wattwin.com), que estará encantado de ayudarte.