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Saca el máximo provecho
En cualquier proceso de venta o proyecto es importante considerar su presupuesto final.
Por eso, hemos de ser cuidadosos en su elaboración y disponer de un buen espacio de trabajo junto con todas las herramientas necesarias para ello.
Desde la plataforma Wattwin podrás establecer las normas que debe seguir nuestro sistema para la elaboración de tus presupuestos sin tener en cuenta el desglose de productos de tu diseño. Así pues, podrás crear, modificar o incluso eliminar plantillas de presupuesto a tu gusto.
¿Cómo funciona?
Wattwin dispone de un diseñador para configurar, de forma sencilla, tus plantillas de presupuesto. Este espacio permitirá crear y disponer de una gran variedad de plantillas adaptadas a cada tipo de solución y caso.
En la configuración de plantillas de presupuesto podrás indicar las condiciones de los métodos de pago, partidas de inversión, partidas de operación y mantenimiento, y añadir subvenciones e información comercial. De igual manera, mediante la aplicación de reglas podrás personalizar cuando quieres que aparezcan estos campos y de qué manera quieres que se reflejen en el presupuesto final.
Así pues, podrás generar presupuestos completos basados en reglas sin tener que depender de soporte por parte de nuestro equipo técnico.
El procedimiento se explicará detalladamente en la siguiente sección… ¡Vamos a verlo!
Paso a paso
Para iniciar el proceso de edición de cualquier plantilla de presupuesto hemos de ubicarnos en la plantilla de presupuesto concreta.
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Dirígete al menú de la barra lateral izquierda y en “Mi espacio” pulsa en “Configuración”.
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En el apartado “Plantillas automatizadas” entra en “Plantillas de presupuestos” donde observaremos el listado de plantillas de presupuesto totales.
• Este espacio dispone de un filtro avanzado para una búsqueda más precisa, además de diferentes botones para facilitar la configuración de cada plantilla.
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Elige la plantilla de presupuesto deseada, y haz clic en su nombre, o crea una nueva plantilla pulsando en el botón de a "Crear".
• Si decides crear una nueva plantilla de presupuesto se abrirá un desplegable para rellenar la información correspondiente en base a los campos de nombre, descripción, datos de entrada y, si es el caso, definir el tipo de instalación (aerotermia o FV).
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Automáticamente, nos adentraremos en el espacio de configuración para la plantilla de presupuesto, donde encontraremos diferentes pestañas y áreas para su edición.
• También podremos ver las estadísticas de uso de la plantilla y su historial de ejecución.
- Pulsa el botón de “
Editar” para dar comienzo a la edición.
Instantáneamente, se abrirá el espacio de edición de la plantilla con las siguientes pestañas.
En la siguiente tabla se explicará detalladamente el contenido de cada pestaña.
En la pestaña “Financiación” podemos editar el tipo de financiación que queremos que se muestre en nuestros presupuestos. Se pueden añadir, modificar, ordenar e incluso eliminar métodos de pago del listado según tus prioridades, además de agregar reglas para cada uno de ellos.
- Es importante secuenciar, en orden de prioridad, los métodos de pago añadidos en la lista. Si nos encontramos el caso de que los datos de una oportunidad de venta o proyecto no se adecuan a las condiciones del primer método de pago, se intentará tramitar su presupuesto con el segundo método de pago. Si tampoco se cumple con las condiciones del segundo método de pago derivará al tercer tipo de financiación. Y así continuamente hasta que algún método de pago de la lista cumpla con sus condiciones específicas. Si finalmente ninguno cumple con ellas, se pagará al contado (valor por defecto).
- Además, podrás habilitar la opción de editar el método de pago en tu plantilla de presupuesto, además de permitir el pago al contado, como otra forma de acuerdo financiero.
En la pestaña “Inversión” podemos editar las partidas de inversión según las condiciones que indiquemos. Podemos añadir un producto, determinar la política de la cantidad y configurar reglas para generar productos personalizados.
En la pestaña “Operación y mantenimiento” podemos gestionar las partidas de operación, mantenimiento y reinversiones según las condiciones que apliquemos. Podemos añadir un producto, determinar la política de cantidad, organizar la planificación del pago del producto específico y aplicar reglas.
En la pestaña “Subvención” podemos añadir subvenciones según las condiciones que marquemos. Asimismo, podemos indicar la planificación del pago e implementar reglas para su configuración.
La pestaña “Información comercial” permite añadir detalles comerciales al presupuesto. Podemos adjuntar o bien un mensaje o bien una alerta y configurarlo con reglas a la hora de mostrarlo.
Por último, en la pestaña “Análisis económico” podrás habilitar el cálculo de análisis económico para la plantilla de presupuesto. Al activarlo, tendrás la capacidad de definir los años y el IPC por defecto. Por otro lado, como usuario administrador podrás permitir que a otros usuarios modificar el escenario de análisis o bien en base a un rango de valores o bien sobre valores fijos.
Nota:
Igualmente, en cada pestaña, se puede restringir el uso que pueden tener los miembros de tu equipo tengan cuando trabajen. Esta opción se encuentra en la parte inferior de cada pestaña llamada “Restricciones generales”.
Finalmente, para añadir esta plantilla de oferta a una oportunidad/servicio hemos de llevar a cabo una serie de pasos.
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Ve al menú de la barra lateral izquierda y haz clic en "Mi espacio/Configuración" y posteriormente busca y selecciona la sección "Soluciones”.
- Pon el cursor en el nombre de referencia de la solución elegida y pulsa en ella.
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Ubícate en la pestaña de “Presupuestos” y en el apartado de “Generación de presupuesto” pulsa a “Añadir” para asociar la nueva plantilla de presupuesto.
- Selecciona la plantilla de presupuesto y pulsa en “Asignar”.
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Una vez vinculada, desde el menú lateral izquierdo, entra al espacio de “Oportunidades” o “Servicios” y elige la oportunidad o servicio con el que quieres trabajar.
• Ten en cuenta que el proceso de venta o proyecto tiene que formar parte de la familia de soluciones a la cual has vinculado la plantilla de presupuesto.
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En el espacio de la oportunidad o servicio, dirígete a la pestaña de “Presupuesto”
“Detalle”
De esta manera podrás trabajar con tus plantillas personalizadas para generar presupuestos completos y únicos para tus clientes.