Saca el máximo provecho
Los hitos se utilizan para marcar objetivos y eventos clave dentro del desarrollo, implementación y éxito de tus procesos de venta y tramitación. Los hitos son puntos de referencia importantes que ayudan a seguir el progreso, establecer metas y asignar responsables además de añadir fechas para hacerle seguimiento.
¿Cómo funciona?
En Wattwin, puedes configurar hitos añadiéndolos directamente desde el proceso de oportunidades y servicios predeterminados. Puedes asignar un responsable específico para el seguimiento y ejecución de cada hito, además de indicar las fechas de inicio y cierre correspondientes dentro de tus oportunidades. Esta funcionalidad te permite visualizar de manera efectiva tus responsabilidades y garantizar que los hitos asignados a cada oportunidad o servicio se completen dentro de las fechas establecidas.
Paso a paso
- Desde la barra lateral, accede a Oportunidades o Servicios.
- Clic en una oportunidad o servicio de cualquier etapa en tu proceso de venta o instalación.
-
Una vez dentro, en la misma instancia, accede al apartado
Hitos.
- Selecciona uno de los hitos (proporcionados por el sistema) que más se ajuste a tus necesidades. Por ejemplo: visita comercial.
- Indica la fecha de inicio y fin y asígnale un responsable si se requiere.
- Puedes añadir tantos hitos como desees indicando la persona responsable de hacerle seguimiento y las fechas.
- Si pasas el cursor encima del apartado hitos, se desplegará una vista donde podrás visualizar y acceder a todas las opciones y ajustes de los hitos que has establecido previamente.
Si quieres añadir nuevos hitos propios te explicamos cómo en el artículo Hitos personalizados.
¿Cómo añado estas variables de hitos a mis plantillas de documentos?
Para realizar esta acción, necesitas permisos de administrador para gestionar las plantillas de documentos.
Si deseas añadir hitos (ya sean predeterminados por el sistema o personalizados), sigue estos pasos:
Ve a Mi espacio > Configuración > Plantillas de documentos.
Dentro del Editor de la plantilla, haz clic en la pestaña Variables.
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En el buscador, escribe el nombre específico del hito que deseas incorporar (por ejemplo: “llegada de material”).
Nota: No utilices la palabra genérica "hitos" en el buscador; busca directamente el nombre del hito que necesitas.
Selecciona las variables que quieras incluir en este proceso y haz clic en Añadir.
- Una vez añadidas al listado, solo debes copiar la variable y pegarla en el lugar del documento donde quieras que aparezca.