Estamos emocionados de compartir contigo las últimas mejoras y correcciones en la plataforma que vendrán en el primer mes del nuevo año 2024.
En nuestras notas de lanzamiento queremos compartir contigo las novedades, actualizaciones valiosas y correcciones importantes que hemos lanzado en este mes. Deseamos que este artículo sea beneficioso para asegurar la estabilidad de nuestro producto y permitirte realizar tus actividades diarias de manera más eficiente.
¡A partir de hoy, el Centro de soporte dispondrá de un glosario completo que enriquecerá tu experiencia de navegación, proporcionándote un acceso rápido a términos y definiciones clave relacionados con nuestros servicios!
Este glosario integral, ubicado en la categoría "Conoce Wattwin" del Centro de soporte, engloba una amplia gama de términos relevantes de nuestra plataforma y servicios, con definiciones precisas y concisas.
A continuación, os adjuntamos el enlace que os redirigirá directamente al Glosario de Términos Wattwin.
Detalles:
- Orden alfabético: todos los términos están alfabéticamente ordenados y agrupados por su letra inicial, con la finalidad de ayudaros a comprender, de manera lógica, la estructura del glosario y a encontrar el vocabulario de manera coherente.
- Navegación avanzada: gracias al menú alfabético, ubicado en el inicio del artículo, podrás filtrar por los términos deseados, seleccionando directamente su letra inicial. Esto te ayudará a localizar el vocabulario de manera más rápida y eficiente. Además, dentro de cada grupo de letras, está incorporado un botón especial llamado "Volver arriba", que te permitirá regresar al menú alfabético en cualquier momento, sin necesidad de desplazarte manualmente, para seleccionar otra letra si así lo deseas.
- Artículos de interés integrados: para una mayor comprensión y contextualización de los términos, muchos de ellos contienen enlaces directos a artículos de interés de nuestro Centro de soporte. Estos artículos contienen información adicional y altamente útil para una visión más amplia y detallada.
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Actualizaciones continuas: este glosario no será estático, sino que evolucionará de acuerdo a la expansión de nuestro contenido. Es por eso que estamos comprometidos a mantener nuestro Glosario de términos actualizado y enriquecido constantemente.
Nota: esta funcionalidad es única para usuarios administradores.
Presentamos una potente novedad con la que podrás establecer relaciones lógicas y personalizadas en la entidad cliente, editar o crear nuevas propiedades, además de gestionar los parámetros a mostrar en la plataforma y a presentar en la oferta comercial de tus clientes.
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La configuración de la entidad y la edición de las diferentes instancias, te facilitará la navegación hacia la consulta y extracción de información detallada. |
Personalización y comodidad en segundos... ¿Te unes al cambio?
Detalles de la actualización:
- Configuración sencilla: Conecta entidades
Indica los campos a vincular (eligiendo las propiedades ofrecidas por el sistema o creando propiedades exclusivas)
- Conexión de entidades: vincula entidades Cliente - Cliente o entidades Cliente - Contacto con el objetivo de contemplar información cruzada y detallada en diversas partes del sistema, evitando la duplicación de datos y garantizando registros actualizados en todas partes donde se utilizan.
- Generación de propiedades a tu gusto: crea o edita las propiedades a vincular en cada relación.
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Personalización de información en diferentes vistas: configura la información a mostrar en las diferentes vistas de la entidad. Para ello, desde la misma instancia de creación, deberás dirigirte a la pestaña "Personalizar vistas" y elegir la vista deseada para dar inicio a su customización.
- Campos habilitados para las plantillas de documentos: traslada a las plantillas de documentos todas las propiedades personalizadas de la entidad Cliente que desees para presentar documentos profesionales.
Para más información, accede al artículo.
Nota: funcionalidad exclusiva para usuarios con permisos de administrador.
Incorporamos un cambio relevante en la personalización de las vistas desde la entidad de Procesos con el objetivo de adaptar la plataforma según vuestras preferencias y necesidades de trabajo. Configura el orden y contenido de la información que desees que se muestre en el Módulo resumen de una oportunidad o servicio desde la Configuración Avanzada.
Detalles de la actualización:
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- Búsqueda precisa: filtra mediante el buscador el campo deseado o localízalo en base su sección correspondiente.
- Incorporación de propiedades: modifica el contenido arrastrando o soltando propiedades al panel derecho, o bien añádelas pulsando a "+".
- Disposición de propiedades: organiza las propiedades de la vista, ya que el orden determinará la posición de las propiedades en la plataforma.
- Actualización en la plataforma: de manera instantánea, una vez guardado el proceso, se establecerán en la plataforma todos los cambios preconfigurados.
Nota: para la visualización de este nuevo diseño, solamente podrán acceder los usuarios con permisos de Administrador.
Nuestra página de configuración avanzada presenta una importante actualización con una reorganización de secciones y categorías, además de disponer de un diseño más atractivo. Esta nueva disposición está diseñada con el objetivo de mejorar la estructura y accesibilidad de las opciones de configuración, garantizando una experiencia más intuitiva, organizada y eficiente a la hora de buscar categorías y personalizar vuestra práctica en la plataforma.
Detalles de la actualización:
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- Reagrupación y expansión de categorías: se ha reagrupado el contenido de las categorías existentes para reflejar una lógica más intuitiva, además de la creación de categorías completamente nuevas. Contamos con un total de 10 categorías (Comercio, Plantillas automatizadas, Gestión de precios de energía, Gestión de perfiles de consumo, Marketing/Captación, Procesos, Plantillas, Integraciones, Desarrollo y Gestión de entidades).
- Reetiquetado de categorías: se han modificado algunos de los nombres de las categorías a fin de mejorar su la claridad y comprensión dentro de nuestro sistema.
- Información contextual: cada categoría de configuración ahora incluye información contextual para comprender la categoría en cuestión. Además, cada sección contiene una pequeña descripción para aclarar su funcionalidad.
Nota: funcionalidad exclusiva para usuarios Administradores.
Se ha realizado un cambio en el acceso al módulo de Soluciones. Anteriormente, se encontraba en la categoría "Catálogo" de la barra del menú lateral, pero en la actualidad, se localiza en la Configuración avanzada, específicamente en la categoría "Plantillas automatizadas".
Detalles de la actualización:
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- Acceso desde la Configuración avanzada: para ingresar en Soluciones, deberás ubicarte "Mi espacio" del menú de navegación lateral, y pulsar posteriormente a "Configuración avanzada". Una vez allí podrás, o bien filtrar por el buscador, o bien deslizar la página hasta encontrar la categoría de "Plantillas automatizadas". Para finalizar, pulsa en "Soluciones" y da inicio a la visualización y/o configuración de las soluciones requeridas.
- Cambios de permisos: este traslado supone un cambio en la gestión del módulo Soluciones. Previamente, todos los usuarios tenían acceso, y a día de hoy esta admisión es limitada para usuarios con permisos de administrador, ya que es una configuración de carácter administrativo.
- Explicación asociada: la sección contiene una descripción que aclara su funcionalidad.
Nota: esta funcionalidad es exclusiva para usuarios administradores.
¡Incluimos nuevos modelos para la gestión de baterías virtuales!
Entendemos que cada cliente tiene necesidades energéticas únicas, por eso, a partir de ahora, disponéis de un gran abanico de opciones para que puedas gestionar el cálculo de la batería virtual en las facturas de tus clientes.
Podrás configurar los datos de la batería virtual desde la solución y determinar los cálculos de ahorro por el uso de la batería virtual, teniendo activado el propósito "Autoconsumo + batería virtual" en la plantilla de Instalación. Los resultados de esta se visualizarán en la categoría "Comparativa de facturas", ubicados en la pestaña "Instalación"/"Producción" de tu cliente.
El ejemplo de la imagen se relaciona estrechamente con un caso de factura con batería virtual y con compensación aplicada después del IVA.
Detalles de la actualización:
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- Gestión del descuento de la batería virtual: podrás decidir a qué conceptos de la factura se puede aplicar el descuento de la batería virtual, además de administrar la aplicación del descuento antes o después el IVA. También tendrás la posibilidad de elegir a qué mes irá destinado el descuento del saldo procedente de la batería virtual, que puede ser en el mismo mes de su generación o al siguiente mes.
- Tipo de excedentes: selecciona o bien que todos los excedentes que produce la instalación se conviertan en saldo de la batería virtual o bien solo los excedentes no compensables.
- Retención de excedentes: añade la retención de excedentes en la factura.
- Coste del servicio: añade el coste del servicio de la batería virtual y decide si en el mismo coste se le aplica el descuento de la batería virtual.
Os presentamos una nueva actualización en la que se ha llevado a cabo una reorganización de los campos del Cuadro Resumen, con el propósito de facilitar la visualización y el registro de información relevante sobre vuestras Oportunidades y Servicios.
El módulo Resumen muestra una breve síntesis de la información más relevante de cada caso. Los parámetros a mostrar, como bien se ha tratado en el punto 3 de las novedades de este artículo, son personalizables.
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Como bien se trata de un resumen breve, donde se limitan los campos a mostrar, está disponible el botón "Ver más", que te transporta directamente a una instancia lateral con la vista de toda la información vinculada. |
¡Vamos a analizar este espacio en profundidad!
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- Datos del proceso: recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que se refieren al proceso en particular.
- Seguimiento del proceso: cuenta con la información acerca del grado de prioridad del caso.
- Otros datos: datos a ingresar acerca de la evolución e identificación particular del caso.
- Datos del cliente: en este campo encontramos información acerca del cliente. Si se pulsa en el nombre del cliente, la plataforma te redirigirá al espacio del cliente, donde además, podrás visualizar y editar otros datos.
- Datos de la solicitud: espacio que muestra los detalles de la solicitud. Si presionas en su referencia el sistema te ubicará en el espacio de solicitud, una vez allí podrás ver más datos de solicitud.
En esta última actualización hemos rediseñado la ventana de entrada de datos para la creación de un cliente, con la finalidad de que añadas la información relevante de manera más intuitiva, rápida y sencilla.
Detalles de la actualización:
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Hemos añadido una actualización para facilitar la asignación de distintas entidades a los agentes disponibles. En el espacio de un cliente concreto, deberás ingresar en la pestaña "Agentes" para poder asignar qué entidad (contacto, empresa o dirección) quieres añadir al representante legal y a los diferentes gestores disponibles. En la instancia de un presupuesto específico, accede a la pestaña "Agentes" para asignar qué entidad (contacto, empresa o dirección) quieres agregar para los prescriptores y propietarios. |
¿Cómo se visualizan?
Detalles de la corrección:
- Nuevos responsables: anteriormente, solamente podíamos agregar compañías (clientes), pero actualmente, podremos añadir, además, direcciones y contactos de una persona específica.
- Identificación sencilla: cada entidad estará identificada con un icono distintivo e identificativo tanto en el espacio de cliente como en el espacio de presupuestos.
¡Gracias por elegir Wattwin!
Deseamos que encuentres estas mejoras satisfactorias y beneficiosas para tu rutina diaria. Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte (customer@wattwin.com), que estará encantado de ayudarte.