¡Estamos ilusionados de compartir con vosotros todo lo nuevo que llega este mes!
Con esta nota de lanzamiento detallamos las novedades, actualizaciones y mejoras más destacadas para que estés al día de todo lo incorporado y puedas trabajar con más comodidad y eficiencia.
¡Empecemos!
Se han añadido nuevos accesos directos dentro de la plataforma que abren artículos del Centro de Soporte relacionados con las funcionalidades más consultadas para ofrecer un acceso inmediato al paso a paso desde el propio entorno.
Los enlaces que se han añadido estarán en las secciones de:
Ahora es posible filtrar registros duplicados desde los listados:
- En el listado de Contactos, puedes filtrar por “Contactos duplicados”.
- En el listado de Clientes, puedes filtrar por “Posibles duplicados”.
Esto facilita la identificación y limpieza de registros repetidos.
Detalles de la funcionalidad:
- Se ha ajustado el comportamiento de las tareas para que, al establecer una fecha de realización y desactivar la opción “Todo el día”, se muestre mejor la franja de los campos de hora de inicio y fin.
- Por defecto, la tarea ahora se genera con una duración de una hora, mientras que antes el selector mostraba un rango muy amplio (de 9:00 a 23:30).
Se han implementado importantes mejoras en la sección de Soluciones (recuerda que para poder acceder a la configuración se requiere de permisos de administrador).
Detalles de la funcionalidad:
- Desde las pestañas Automatizaciones, Tableros, Presupuestos, Documentos y Formularios, ahora podrás acceder al detalle de cada elemento y editarlo directamente, facilitando la gestión y revisión sin salir del entorno de la Solución.
Además, desde Formularios, también podrás editar el nombre que verás en tus oportunidades o servicios sobre ese formulario específico y cambiar la plantilla si fuera necesario. Todo ello sin necesidad de cambiar de página, directamente desde la configuración de esta solución.
Detalles de la funcionalidad:
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A partir de ahora, podrás buscar cualquier campo de la tarjeta de procesos desde la vista listado para poder filtrar, sean campos del sistema como personalizados. Por ejemplo, código postal, referencia externa u otros datos definidos en tu espacio de trabajo.
Si quieres saber como crear y gestionar campos personalizados (también llamados propiedades), te lo explicamos con detalle en el artículo ¿Cómo gestionar la entidad procesos?
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