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Mi espacio > Configuración > Plantillas automatizadas > Plantilla de formularios
Saca el máximo provecho
En Wattwin puedes crear formularios personalizados de manera sencilla y con total autonomía para recopilar información clave de tus clientes y adaptarla a las necesidades de cada proyecto. Los formularios te permiten estandarizar la recogida de información, y mejorar la comunicación con el cliente. Al centralizar todos los datos en Wattwin, optimizas la gestión y agilizas tanto la preventa como la posventa.
Paso a paso
- Desde el menú de la barra lateral, clic en “Mi espacio” y “Configuración” a continuación.
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En el apartado de Plantillas, haz clic en “Plantillas de formularios”.
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Añade tantos grupos como desees desde el botón +Crear grupo. Estos serán como secciones del formulario.
- Dentro de cada grupo, añade los campos que necesites desde el botón "+": texto, opciones, fechas, etc. Puedes ordenarlos según el flujo que desees.
- Previsualiza para ver el resultado que esperas y guarda los cambios. El formulario quedará disponible para ser utilizado en tus procesos.
Puedes editar en cualquier momento los campos de un formulario ya creado.
Los formularios se pueden duplicar para reutilizarlos en distintos casos.
Una vez creado el formulario, puedes asociarlo a una Solución existente para que esté disponible en tus procesos:
- Dirígete al apartado Soluciones desde el menú lateral > Mi espacio > Configuración (recuerda que se requieren permisos de administrador para acceder).
- Selecciona la solución en la que quieras utilizar el formulario.
- Accede a la pestaña Formularios y haz clic en “Añadir formulario”.
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Elige uno de los formularios que hayas creado previamente y guárdalo.
- A partir de ese momento, verás el formulario creado cada vez que uses esa Solución en tus proyectos.
- El formulario se mostrará en función de la solución donde lo hayas añadido.
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Si lo asignaste a una Solución de tipo Oportunidad, aparecerá como una nueva pestaña dentro de las oportunidades asociadas a esa solución.
- Si también quieres que otro formulario esté disponible en tus Servicios, debes repetir el mismo proceso una vez hayas creado el otro formulario: accede a la solución específica de servicios y añade el formulario correspondiente.
Ten en cuenta que los formularios no se heredan automáticamente de oportunidades a servicios. Es necesario añadirlos manualmente (en caso de querer el mismo formulario en ambos apartados) en cada solución donde quieras utilizarlos.
Si necesitas que distintos grupos o perfiles vean formularios diferentes, contacta con nuestro equipo en customer@wattwin.com y te ayudaremos a configurarlo.