Los Acroforms son formularios PDF inteligentes que permiten rellenar campos de forma automática. En Wattwin, estos formularios pueden vincularse a variables de la plataforma para generar documentos completos y coherentes a partir de los datos del proyecto. Es importante tener en cuenta que no basta con convertir un documento Word en PDF con campos vacíos: el archivo debe transformarse previamente en un formulario PDF (Acroform) utilizando herramientas como Adobe Acrobat, donde se definen correctamente los campos del formulario antes de integrarlo en Wattwin.
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Saca el máximo provecho
| Gracias a la integración de plantillas Acroforms en Wattwin, puedes dejar atrás la introducción manual de datos y apoyarte en información que ya existe en la plataforma. Esto no solo reduce errores y ahorra tiempo, sino que garantiza coherencia entre la información operativa y la documentación generada, permitiéndote centrarte en lo realmente importante: avanzar más rápido y con mayor fiabilidad en cada proceso. |
¿Cómo funciona?
👀 Ir a:
Mi espacio > Configuración > Plantillas de documentos > Crear > PDF Acroforms
Es necesario disponer de permisos de administrador para crear plantillas.
El proceso parte de abrir una plantilla en PDF con campos vacíos editables. Se debe indicar qué variables de Wattwin se asociarán a cada campo del formulario. Al finalizar, y generar el documento, el PDF se completa automáticamente con los datos del proyecto, utilizando las variables previamente configuradas en la plantilla. En resumen, solo necesitarás preparar el PDF base una vez y Wattwin se encarga de rellenarlo de forma automática cada vez que se genera el documento.
Paso a paso
- Desde “Plantillas de documentos”, clic en "Crear" arriba a la derecha.
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Rellena los datos requeridos e indica el tipo de documento: PDF (Acroforms)
- Clica en Editar para abrirla y empezar a trabajar en el documento.
- Dentro de la plantilla, para añadir campos de la plataforma, accede a la pestaña Acroforms. Verás que si seleccionas cualquier variable se ilumina el campo vacío al que corresponde dentro de la plantilla. Haz clic y en la ventana emergente, busca la variable y selecciónala para añadirla. ¡Así de sencillo!
- Cuando hayas rellenado todos los campos vacíos, podrás Previsualizar la plantilla con cualquier oportunidad o servicio para confirmar que están bien indicadas.
- Si deseas eliminar una variable que hayas añadido por error, vuelve al campo, edita la variable (de la pestaña Acroform), y en la ventana emergente, marca Ninguno.
- Ten en cuenta que los campos de tipo “desplegable” no deben vincularse a ninguna variable de Wattwin, ya que el propio formulario Acroforms ya incluye las opciones disponibles. Estas opciones deben definirse directamente en el documento PDF, tal y como se muestra a continuación.
Más información sobre cómo convertir un documento en formularios PDF rellenables aquí