Saca el máximo provecho
Si ya has creado alguna subvención y la quieres añadir a una oportunidad, en este artículo te explicamos, de manera sencilla, los pasos a seguir para vincularla a la oportunidad deseada.
Por el contrario, si aún no has creado subvenciones a la plataforma, te explicamos el proceso sobre cómo crear subvenciones a la plataforma a través de este artículo.
Paso a paso
Para vincular una subvención a un cliente, se puede hacer desde el módulo Oportunidades o desde la pestaña Presupuestos.
Módulo oportunidades
- Dirígete al menú de la barra lateral izquierda y haz clic en Oportunidades.
- Elige la oportunidad a la cual quieres vincular la subvención.
- Baja un poco la mirada y pulsa en la pestaña Presupuesto, y posteriormente en Detalles.
- Desliza la página hacia abajo hasta encontrar el apartado de Subvenciones. Una vez allí, pulsa sobre "+ Añadir".
Pestaña presupuestos
- Dirígete al menú de la barra lateral izquierda y haz clic en Catálogo, después, pulsa sobre Presupuestos.
- Selecciona el Presupuesto de la oportunidad a la cual quieres añadir la subvención.
- Haz clic en la pestaña Partidas.
- Desliza la página hacia abajo hasta encontrar el apartado de Subvenciones. Una vez allí, pulsa sobre "+ Añadir".
Una vez hayamos pulsado en Añadir subvenciones, tal como muestra el paso 4 de ambos procedimientos, se sigue un proceso común que se explicará a continuación.
- Se abrirá una instancia que mostrará el Detalle de la subvención, el Planificador y las Características:
1.1. Añade los datos de la sección Detalle de la subvención:
• Producto (subvención).
• Descripción (opcional).
• Importe de la subvención.
1.2. Indica la planificación de pago en la sección Planificador.
1.3. Revisa los detalles de la subvención del cuadro resumen de la sección Características.
1.4. Por último, pulsa Añadir.
Y así, es como se asignan las subvenciones a los clientes.
Nota: el importe de la subvención no se descontará automáticamente de la inversión, ni del presupuesto ni de la oferta ya que queda pendiente de aprobación. Sin embargo el análisis económico si te lo mostrará para que veas como impactará en la amortización al concederse.