Saca el máximo provecho
Cuando creas un servicio en Wattwin, estableces el proceso que hay que seguir para dar comienzo y continuidad a la instalación física del proyecto de tu cliente.
En el espacio del servicio concreto, está recopilada la información necesaria para llevar a cabo la instalación y para tener un seguimiento completo, eficiente y efectivo del proyecto. Además, puedes asignar tareas a los miembros idóneos de tu equipo y garantizar el cumplimiento de las mismas en los plazos previstos.
¿Cómo funciona?
Cuando una oportunidad ha completado todas las etapas del proceso de venta, firmando el cliente la oferta final (como último paso), significa que podemos dar inicio a nuevas etapas para el proyecto específico del cliente, vinculando toda la información previa del cliente y de la instalación que se va a llevar a cabo.
Cuando una oportunidad se marca como "ganada", debe crearse un servicio para continuar con la oferta y gestionar la instalación, tramitación y legalización del proyecto. Si tienes una automatización configurada, el servicio se generará automáticamente.
Si no, puedes crearlo manualmente siguiendo estos pasos a continuación.
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Paso a paso
- Accede a Oportunidades desde el menú lateral izquierdo.
- Haz clic en una oportunidad ya generada.
- En esta ventana, haz clic en el botón de “Procesos”, ubicado en la parte superior derecha, para crear un proceso vinculado a la oportunidad.
- Pulsa en el botón
y seguidamente en “+ Crear proceso vinculado”.
-
Se abrirá una ventana emergente con los campos a rellenar para el nuevo proceso vinculado, donde únicamente tendremos que editar el campo de “Solución” para pasar de Ventas FV (vinculado con las ventas)
a Proyectos FV (vinculado con servicios).
• Adicionalmente, también puedes modificar otros valores vinculados con la prioridad, etapas y editar otros datos complementarios del servicio.
- Pulsa en “Siguiente”.
- Como hemos creado el servicio con un proceso de origen, que es la oportunidad, podemos trasladar, de manera optativa, los datos de presupuesto del proceso de venta.
-
Para hacerlo, solamente has de marcar la pestaña de presupuesto e indicar si quieres la duplicación o vinculación de la instalación en el servicio.
- Haz clic en ”Crear”.
-
Acto seguido, aparecerá el organigrama mostrando los procesos vinculados.
Para acceder a toda la información vinculada con el servicio puedes hacerlo de dos maneras posibles:
Desde el área de oportunidades
- Selecciona la oportunidad concreta, desde el menú de la barra lateral izquierda y haz clic en el botón de “Procesos”, ubicado en la parte superior derecha.
-
Se abrirán todos los procesos que has vinculado a la oportunidad, en modo de organigrama, donde has de clicar a la referencia del servicio, identificado como Proyectos FV.
- Finalmente, se abrirá el espacio para gestionar los procesos del proyecto y para añadir la información esencial y complementaria que consideres.
Desde el área de servicios
Es la forma más directa y sencilla de acceder al servicio.
A pesar de que hayamos creado el servicio desde el área de oportunidades, una vez creada la solución, de manera automática se traslada al área de servicios para darle continuidad al proyecto. Así pues:
-
Desde el menú de la barra lateral selecciona “Servicios”.
- Elige el servicio deseado.
Como observamos, en el área del proyecto disponemos de otras pestañas para hacer la gestión del mismo. Para analizar de manera más detallada estas pestañas y estos nuevos espacios, accede al siguiente artículo.
Para saber más:
• Visión general de las etapas de un servicio.
• Cómo gestionar un servicio.
• Cómo crear una oportunidad.
• Cómo gestionar una oportunidad.