Saca el máximo provecho
Cuando creas un servicio en Wattwin, estableces el proceso que hay que seguir para dar comienzo a la instalación física del proyecto de tu cliente final.
Desde la plataforma Wattwin ofrecemos un espacio único donde puedes recopilar la información necesaria para llevar a cabo la instalación y para tener un seguimiento completo, eficiente y efectivo de todas las etapas del proyecto. Este espacio, además, permite comunicarte con tus clientes y los agentes multidisciplinarios de tu equipo, para considerar todos los avances y actualizaciones del estado de la instalación.
¿Cómo funciona?
Wattwin te permite gestionar los procesos de instalación que han sido generados previamente.
El objetivo de este espacio es que tengas toda la información necesaria del proceso de instalación en una sola página, para que seas más eficiente en la gestión del proyecto del cliente. Podrás visualizar y editar los datos del cliente, los datos técnicos, las tareas pendientes, el proceso de la instalación, la evolución de la obra, los trámites, la documentación necesaria, los responsables… entre otros campos para evaluar el estado del proyecto.
En este artículo, detallaremos de manera profunda las diferentes áreas y funcionalidades del espacio de servicios, para que puedas gestionar de manera óptima toda la información vinculada a este espacio de trabajo.
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
Dentro del propio Servicio, hallarás la información del cliente que has introducido con anterioridad en el proceso de venta, además de aquella información suplementaria (presupuesto e instalación) que puedes vincular con el servicio. Esta información se localizará en las diferentes pestañas y secciones, donde finalmente, podrá ser modificada e incluso se podrán rellenar otros campos adicionales.
¡Veámoslo detalladamente!
Detalles del servicio
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Detalles del margen superior: estos datos se ven pasando el cursor por encima. Podrás modificar los datos del cliente y del importe pulsando sobre
.
- Barra de etapas de procesos: para visualizar en qué etapa del proceso de instalación se encuentra tu cliente. Pero no solo eso, sino que podrás cambiar de etapas de manera sencilla con un solo clic. Para más información sobre cómo crear tus tableros, clic aquí.
- Botón “Acciones”: para ver el registro de actividad de tu proceso e iniciar automatizaciones. También podrás eliminar este servicio si lo consideras necesario.
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Botón “Procesos”: para vincular otros procesos a este servicio y visualizarlos en detalle. Clicando a los tres puntitos podrás:
• Vincular un proceso origen (proceso principal).
• Vincular otros procesos (proceso secundario).
• Crear un proceso vinculado (nuevo).
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Cuadro resumen: muestra los datos del servicio y del cliente completados con anterioridad. Además, tienes la posibilidad de editarlos en el caso de que sea necesario o añadir información adicional respecto otros campos.
• Desde el botón “Gestionar” podrás asignar responsables u otros miembros. Además, controlarás el acceso y los niveles de autorización de cada usuario en el servicio. Podrás dar permisos de acceso tanto a miembros del cliente, miembros de dirección como a un usuario específico. Una vez seleccionados, podrás añadir los permisos de lectura o edición a los miembros correspondientes. • Desde el botón “Ver más”, se abrirá un panel lateral donde podrás ver y modificar otros detalles del caso. - Cuadro Tareas: en este espacio podrás crear tareas e hitos relacionados con este servicio para mantener un seguimiento del proceso. Para más información sobre cómo crearlas, accede al artículo.
Pestañas
De igual manera, explicaremos las pestañas básicas que desde Wattwin te brindamos para que gestiones el servicio.
Destacamos en color azul aquellas pestañas fundamentales.
- Notas: publica todos los avances y adjunta información de relevancia para incrementar la comunicación entre los miembros y para tener una alienación estratégica con tu equipo de trabajo, esencial para el buen desarrollo del proyecto.
- Instalación: aparecerá únicamente si en el proceso de creación del servicio has vinculado el presupuesto y la instalación diseñada en el proceso de venta. Si finalmente es así, tendrás disponible la información sobre el punto de suministro, diseño, desglose de productos, producción, gráfica, instalador, documentos y análisis. Para más información más específica acerca de estos campos, accede al artículo Cómo gestionar una oportunidad.
- Checklist obra: espacio de evaluación que permite asegurarte de que estás cumpliendo con la extracción de información de las propias visitas técnicas, para tener así, una información completa de las características de los productos, materiales y del contexto de la misma.
- Fotografías: lugar para aglutinar fotografías y observaciones de la instalación, en referencia al campo de captación, inversor, cuadro de protecciones inversor, cuadro de contador de generación, cuadro general, cuadro contador Acometida-Suministro. Por último, puedes incluir los parámetros referidos a la puesta a tierra de generador fotovoltaico.
- Trámites: espacio para insertar y organizar toda la documentación técnica necesaria, licencias de obras, documentos de la empresa de distribución eléctricas, los trámites de la comercializadora y de la industria, adjuntar subvenciones si se precisan y documentación sobre la financiación.
- Cliente: para subir documentación vinculada con la licencia de obra, documentos relacionados con la distribuidora asociada al cliente, con la legalización autonómica y estatal, contratos de comercializadores, subvenciones y financiación con los que cuenta el cliente.
- Presupuesto: aparecerá únicamente si en el proceso de creación del servicio has vinculado el presupuesto del proceso de venta. Se detallan todos los aspectos vinculados con el presupuesto, agentes, documentos y el historial de la actividad.
- Documentos: posibilidad de insertar documentos relacionados con la solicitud, oferta y contrato del servicio.
- Firmas: espacio para adjuntar el registro de firmas necesario para llevar el proyecto a cabo.
- Correo: recomendamos el uso del buzón de correo interno para comunicarte de manera eficaz y sencilla con tus clientes desde un único canal de comunicación. Configura tu cuenta corporativa para la intercomunicación. Para saber más, accede al artículo.
- Contactos: campo para delegar permisos a tus contactos. Deberás elegir el contacto deseado y asignarle el permiso de lectura o edición para el proyecto.
- Tareas: listado completo de todas las tareas con las diferentes vistas y con la posibilidad de descargar.
- Automatizaciones: en el caso de que el servicio cuente con automatizaciones se mostraran en esta área. Podrás ejecutarlas y consultar el listado de automatizaciones realizadas.
Nota: si eres un usuario con perfil de administrador y tienes dudas acerca de cómo eliminar pestañas o añadir pestañas personalizadas, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.