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Accrde rápidamente a las diferentes secciones:
- Para añadir un nuevo tablero
- Editar tus tableros (añadir etapas)
- Cómo crear etapas del Portal Cliente
Saca el máximo provecho
Crear tableros en Wattwin implica diseñar un conjunto de etapas o pasos secuenciales para gestionar tus oportunidades de venta y/o servicios de instalación, así como realizar un seguimiento de ellas. Estos tableros de negocios te brindan una visualización clara de tu proceso de ventas y pueden utilizarse para predecir ingresos y detectar obstáculos en diversas fases de tus prestaciones.
Con Wattwin, tienes la flexibilidad de crear y personalizar tus propios tableros adaptándolos a las necesidades específicas de tu equipo. Esto te permite ajustar tu flujo de trabajo de manera eficiente.
En este artículo vamos a proporcionarte los pasos detallados sobre cómo configurarlos.
¿Cómo funciona?
Podrás añadir y nombrar tantas etapas/fases como tu flujo de trabajo requiera desde la barra lateral en Mi espacio/Configuración.
Las etapas predeterminadas se adaptarán bastante bien a la mayoría de usuarios, pero no quiere decir que tengas que usarlas. En Wattwin, puedes personalizar cuántas etapas hay en tu embudo, así como los títulos de esas etapas; ergo, personalizando tu embudo para que se ajuste a tu modelo empresarial.
¡Vamos allá!
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Paso a paso
Para añadir un nuevo tablero
-
Dirígete a la barra de navegación lateral, pasa el cursor por encima de "Mi espacio" y luego entra en "Configuración".
- Busca la categoría "Procesos" e ingresa en la sección "Tableros de oportunidades". Una vez aquí, encontrarás un listado de tableros preconfigurados.
- Para crear un nuevo Tablero haz clic en el botón arriba a la derecha
.
- En la ventana emergente proporciona un nombre para el nuevo tablero y su descripción (opcional). Clic en el botón "Crear" al final.
- Añádelo a la solución de ventas para que todos los procesos que se creen por esa solución aterricen en el tablero deseado.
- Una vez creado, se accede automáticamente a la página de configuración del Tablero donde puedes empezar a editar y añadir las etapas.
Editar tus tableros (añadir etapas)
- Si quieres editar las etapas de una determinada vista Tablero dirígete a la barra de navegación lateral, pasa el cursor encima de "Mi Espacio/Configuración".
- Localízate en la categoría "Procesos" e ingresa en la sección "Tableros de oportunidades". Una vez aquí, encontrarás un listado de tableros preconfigurados y creados por tu equipo de trabajo con anterioridad.
- Haz clic en el que te interese modificar.
- Una vez que estés dentro de la configuración del Tablero, en el bloque de "Comportamiento", activa ”Permitir el movimiento de etapas” para mover manualmente tus oportunidades a otra fase de tu tablero. ¿Cuándo desactivarla? Si existe una automatización que mueve tu proceso automáticamente al completarse una tarea específica en cada etapa, es recomendable desactivarla. De esta forma, evitarás que alguien de tu equipo lo maneje manualmente y se rompa el flujo automático.
- Los tres bloques siguientes corresponden al flujo básico de venta:
-
Para añadir las etapas de cada bloque:
• Haz clic en• Aparecerá una nueva etapa dentro el bloque.• Proporciona un nombre adecuado para tu nueva etapa. - Para reordenar las etapas, haz clic en los puntitos que aparecen a la izquierda de la etapa y arrástrala a una nueva posición.
-
Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en el icono de Eliminar. Si hay oportunidades en la etapa que eliminas, te pedirá que las muevas a otra etapa.
• En la ventana emergente, selecciona la etapa a la que deberían moverse.• Pulsa "Asignar" y "Eliminar".
Cómo crear etapas del Portal Cliente
Este apartado solamente podrás configurarlo y verlo si tu empresa tiene habilitado Portal Cliente. Más información sobre esta funcionalidad en el artículo Portal cliente: configuración [Administrador].
Define el nombre de la etapa que se mostrará a los clientes en portal cliente. Si varias etapas tienen el mismo nombre público se agruparán y se mostrarán como una única etapa para el cliente.
Nota:
Accede al enlace sobre “Cómo crear y personalizar tus tableros de servicios” para ver los pasos sobre las etapas post-venta.