Saca el máximo provecho
Sabemos lo importante que es para ti tener a mano información clave de tus oportunidades y servicios para gestionar y seguir su ciclo de vida de manera más eficiente.
Desde Wattwin os proporcionamos un recurso para disponer de aquella información relevante de tus registros de una manera más rápida y sencilla desde el tablero Kanban.
La ventana lateral será tu aliada.
- Simplifica procesos.
- Accede de manera inmediata y menos disruptiva a la información.
- Mejora tu productividad al 100%.
¿Cómo funciona?
La ventana de información lateral es una herramienta diseñada para proporcionarte una experiencia más eficiente en la gestión de oportunidades y servicios.
Podrás interactuar con la plataforma, mediante acciones rápidas, para llevar a cabo una lectura ágil y precisa de la información más relevante de cada oportunidad/servicio, además de gestionar sus responsables, tareas, documentos y presupuestos, sin necesidad de acceder a su registro y cambiar de pantallas constantemente.
Desde la vista tablero del módulo oportunidades/servicios, busca la información necesaria con tan solo unos pocos clics y optimiza tus procesos comerciales sin salir de tu entorno de trabajo principal.
¡Vamos a conocer en profundidad todo lo que nos ofrece!
Paso a paso
Para disponer de esta vista previa en tus registros, deberás seguir una serie de pasos:
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Accede al módulo de oportunidades o al módulo servicios indistintamente.
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En la vista
Tablero, elige una oportunidad/servicio y pasa el cursor por encima de su tarjeta.
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Automáticamente, la tarjeta se verá coloreada por un color suave. Pulsa en ella.
• Si pulsas en la referencia de la tarjeta, la plataforma te trasladará a la instancia de esa oportunidad/servicio. Accede a estos artículos para saber cómo gestionar oportunidades y servicios en Wattwin.
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La plataforma te mostrará la ventana lateral con información relevante de la oportunidad/servicio.
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Aumenta o disminuye la anchura de la ventana lateral a tu gusto para no perder detalle de nada.
La ventana lateral ofrece la siguiente información:
Campos principales
Como primer plano, encontrarás el nombre, referencia y prioridad del proceso para identificarlo fácilmente, y la opción de Seguir/Dejar de seguir el proceso junto al botón de Acciones.
También dispondrás del desplegable “Datos del proceso” con información editable respecto al importe estimado, las dimensiones significativas ofertadas, el tablero, la etapa del proceso y la probabilidad de éxito. El nombre de la solución será visible pero no editable.
Esta información se extrae de los detalles del margen superior en el contexto de la oportunidad o servicio correspondiente.
De igual manera, si pasas el cursor por encima de cualquiera de las propiedades, podrás ampliar y editar su información.
Resumen del proceso
Aquí encontrarás un desplegable con datos del resumen del proceso. Podrás modificarlos en cualquier momento, ya que son campos completamente editables.
Estos parámetros son recogidos a partir del cuadro resumen de tus oportunidades o servicios. Es por eso que, dependiendo de la configuración preestablecida en los cuadros, aparecerán unos conceptos u otros en este desplegable.
Si pasas el cursor por encima de cualquier parámetro, podrás ampliar y modificar su información.
Nota: accede al artículo de “¿Cómo gestionar la entidad procesos?”, para obtener información detallada acerca de la personalización de propiedades en el cuadro resumen.
Sección cliente
En esta sección está ubicada una tarjeta para visualizar los datos principales del cliente vinculado con el proceso, además de información de interés sobre su contacto.
| Mediante el botón “ |
Pero no solo eso, sino que, al clicar en la tarjeta, la plataforma te trasladará automáticamente a la instancia del cliente. Desde este espacio podrás tener una vista más amplia de su información y editar libremente sus datos.
Menú de gestión
A partir de este menú, que incluye diversas pestañas de trabajo, podrás gestionar de manera eficaz los responsables del proceso, las tareas pendientes, los documentos necesarios y los presupuestos elaborados, manteniéndolo todo bajo control sin salir del tablero.
Responsables
|
Mediante esta primera pestaña del menú, podrás asignar y actualizar la información de los 4 principales responsables en cada registro. Además de reemplazarlos o eliminarlos mediante el botón “ |
Este procedimiento se asemeja al del propio del contexto de la oportunidad/servicio, donde mediante el botón Gestionar puedes asignar los responsables necesarios para cada registro.
Nota: para información adicional sobre asignar responsables, accede a este artículo enfocado en oportunidades de venta y a este otro artículo centrado en los servicios de los proyectos.
Tareas
Desde aquí encontrarás una recapitulación de todas las tareas pendientes del registro, lo que te permitirá tener un control completo de las tareas pendientes y los responsables asignados para llevarlas a cabo.
Una vez entres, podrás ver, editar, seguir el progreso, completar e incluso crear de nuevas. Este funcionamiento es similar al del menú global de tareas o al cuadro de tareas dentro de una oportunidad o servicio.
Nota: para más información sobre de las tareas, accede a este artículo.
Documentos
Al igual que sucede en la pestaña Documentos de la oportunidad o servicio, desde el panel lateral también tendrás la capacidad de generar, subir, editar, descargar e incluso organizar los documentos de oferta, u otros archivos de interés, de una manera más ágil y accesible.
Este espacio está estructurado de la siguiente manera:
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Carpetas. Coinciden con aquellas establecidas en la pestaña Documentos de la oportunidad o servicio. Dispondrás del botón “ Generar”, para elaborar documentos en base a plantillas preestablecidas por carpeta, y el botón de “
” para manejar el contenido de las carpetas (ver los documentos archivados, subir documentación desde tus dispositivos o crear archivos al instante).
• Recuerda: desde la solución, el usuario administrador podrá configurar las carpetas que aparecen o no en la vista, además de incluir carpetas personalizadas.
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Documentos. Podrás visualizar el listado de documentos por carpeta, editarlos con herramientas avanzadas, y descargar el contenido de cada archivo fácilmente.
Nota: si tienes dudas sobre cómo generar documentos en Wattwin, accede a este artículo.
Presupuestos
Desde este espacio no solo podrás visualizar los detalles y estados de los presupuestos ofrecidos a cliente, sino que también tendrás la posibilidad de generar nuevos en cualquier momento o desvincularlos de manera rápida.
Nota: si tienes más dudas sobre cómo generar presupuestos, accede al artículo.
En el caso de tener habilitada, desde la solución, la extensión de multipresupuestos, esta ventana lateral mostrará todos los presupuestos elaborados además de a capacidad de generar de nuevos. También incluirá un símbolo para saber cuáles son los presupuestos alternativos, la opción “Marcar como alternativo” alguno de ellos y la alternativa de duplicar presupuestos.
Nota: no dudes en acceder al artículo de multipresupuestos para tener obtener más información de su funcionamiento en Wattwin.