Paso 5. Documento de oferta y otros – Wattwin - Centro de soporte

¿Dónde estamos?

5-Flujo de oportunidad.png

¿En qué consiste?

Ahora que ya tenemos todo listo, ya solamente nos quedará generar la oferta. Como ya sabes, en cualquier proceso de venta, es fundamental contar con un documento de oferta que reúna todos los datos técnicos y económicos para presentarle al cliente y cerrar la venta de la oportunidad. Aquí en nuestra plataforma, te ofrecemos una ventaja única: la capacidad de generar ofertas personalizadas para tus clientes con tan solo un clic. Esto te permite transmitirles de manera rápida y eficiente toda la información que necesitan sobre la instalación, brindando total transparencia y simplificando tu proceso.

Accede a una oportunidad, luego en la pestaña Documentos verás la sección de Oferta. Haz clic en el botón Generar para incorporarla.

Añade la plantilla que Wattwin te facilita para que todos los datos generados en la instalación y presupuesto se vean reflejados.

Importante
Si haces cambios en el diseño de la instalación o el presupuesto, el documento de la oferta adjuntado no se actualiza automáticamente. Haz clic aquí para ver como resolverlo.

Además, desde Wattwin te ofrecemos una plantilla específica que permite adaptarse a la imagen corporativa de tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros para personalizarla o bien, te explicamos cómo personalizarla en un artículo que hemos preparado paso a paso. Accede al enlace que verás al final para saber más.

En la plataforma...

Genera la oferta

Visualiza o descarga el documento

Descarga la propuesta para visualizar tu plantilla y comprobar que toda la información es correcta antes de enviarla a tu cliente.

Envía la oferta a tu cliente

El correo electrónico integrado en Wattwin te facilitará mucho el flujo de trabajo para cerrar tu venta con éxito. Accede a tu oportunidad y en la pestaña correo podrás enviar la oferta ya sea mediante una plantilla de correo previamente creada o bien manualmente. ¡Sin salir de la plataforma!