¿Cómo crear tableros de servicio? – Wattwin - Centro de soporte

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Crear tableros en Wattwin implica diseñar un conjunto de etapas o pasos secuenciales para gestionar tus oportunidades de venta y/o servicios de instalación, así como realizar un seguimiento de ellas.

Las etapas del servicio actúan como guías para tu equipo, indicándoles los pasos necesarios para avanzar hacia el cierre de una prestación.

Con Wattwin, tienes la flexibilidad de crear y personalizar tus propios tableros adaptándolos a las necesidades específicas de tu equipo. Esto te permite ajustar tu flujo de trabajo de manera eficiente.

En este artículo vamos a proporcionarte los pasos detallados sobre cómo configurar tu propio tablero de servicios.

¿Cómo funciona?

Podrás añadir y nombrar tantas etapas/fases como tu flujo de trabajo requiera desde la barra lateral en Mi espacio/Configuración.

Las etapas predeterminadas se adaptarán bastante bien a la mayoría de usuarios, pero no quiere decir que tengas que usarlas. En Wattwin, puedes personalizar las etapas que hay en tu embudo para que se ajusten a tu modelo empresarial.

¡Vamos allá!

Domina la plataforma en dos minutos

Paso a paso

Para añadir un nuevo tablero

Dirígete a la barra de navegación lateral, pasa el cursor por encima de "Mi espacio" y luego entra en "Configuración".
Busca la categoría "Procesos" e ingresa en la sección "Tableros de servicios" para acceder al listado de tableros de servicios preconfigurados por defecto.
Para crear un nuevo Tablero haz clic en el botón arriba a la derecha .
En la ventana emergente proporciona un nombre y su descripción (opcional). Clic en el botón "Crear" al final.
Añádelo a la solución de servicios para que todos los procesos que se creen por esa solución aterricen en el tablero deseado.
Una vez creado, se accede automáticamente a la página de configuración del Tablero donde puedes empezar a editar y añadir las etapas.

Editar tus tableros (añadir etapas)

Si quieres editar las etapas de una determinada vista Tablero dirígete a la barra de navegación lateral, pasa el cursor encima de "Mi Espacio/Configuración".
En la categoría "Procesos, sección "Tableros de servicios", aparecen el listado de tableros de servicios existentes (predeterminados por el sistema o previamente creados).
Haz clic en el que te interese modificar.
Una vez que estés dentro de la configuración del Tablero, en el bloque de "Comportamiento", activa ”Permitir el movimiento de etapas” para trasladar tus oportunidades a otra fase de tu tablero.
Una vez dentro de la configuración del Tablero, encontrarás tres bloques que corresponden a los distintos estados de un servicio:
Para añadir las etapas de cada bloque:
• Haz clic en

• Aparecerá una nueva etapa dentro el bloque.

• Proporciona un nombre adecuado para tu nueva etapa.

• Introduce el grado de avance y el estancamiento de la etapa (podrás extraer estadísticas y datos para mejorar tus procesos internos)
Para reordenar las etapas, haz clic en los puntitos que aparecen a la izquierda de la etapa y arrástrala a una nueva posición.
Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en el icono de Eliminar. Si hay servicios en la etapa que eliminas, te pedirá que las muevas a otra etapa.
• En la ventana emergente, selecciona la etapa a la que deberían moverse.

• Pulsa "Asignar" y "Eliminar".