¿Dónde estamos?
¿En qué consiste?
Para dar comienzo y continuidad a la instalación física del proyecto de tu cliente, deberás vincular la Oportunidad de venta a un Servicio. Esto supone cambiar el tipo de solución.
Este proceso es automático si dispones de automatizaciones programadas para esta acción, si no es el caso, el proceso se ha de hacer de manera manual.
Para realizar al proceso de manera manual, deberás acceder a la oportunidad concreta, y pulsar en el botón "Procesos" para crear un nuevo proceso vinculado. Rellena los campos pertinentes, asegurándote que cambias de solución, establece los parámetros preferentes y créalo.
Una vez vinculado el proceso, podrás acceder al espacio de Servicios para gestionar y hacer un seguimiento de los aspectos vinculados de la instalación, así como su tramitación, legalización… Además de añadir información requerida, evidencias fotográficas, establecer conexiones con tus clientes, comunicarte con los agentes multidisciplinarios de tu equipo para considerar los avances del estado de la instalación, crear nuevas tareas para organizar y cohesionar a tu equipo de trabajo… garantizando así el éxito del proyecto teniéndolo todo bajo control.
Si quieres más detalle, accede a los artículos que verás al final del mismo en la sección "Para saber más".
En la plataforma…
Una vez en el módulo "Servicios", accediendo a él desde el menú lateral, podrás visualizar el tablero de servicios y saber por qué etapa circula tanto tu nuevo proyecto registrado como el de otras propuestas cerradas.
Esto te permitirá verificar el estado de los distintos servicios y te ayudará a identificar los pasos que aún faltan para completar la instalación. De esta manera podrás agilizar el proceso y estar al corriente de todos los progresos. Además, podrás trasladar los proyectos a las diferentes etapas en la medida en que progresan por tu flujo de trabajo.
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