Saca el máximo provecho
La incorporación de notificaciones permite mantenerte informado a ti y a tu equipo de trabajo en tiempo real sobre eventos importantes, acciones críticas y actualizaciones de tus actividades diarias.
Mediante notificaciones claras y concisas emitidas por la plataforma podrás mejorar la eficiencia y efectividad de tus procesos de venta e instalación, además de mejorar la comunicación y la colaboración entre los clientes y entre tu equipo de trabajo.
Es por ello por lo que su activación y configuración te permitirá estar conectado e informado de manera constante a fin de efectuar una atención oportuna de vuestros clientes.
¿Cómo funciona?
La forma en que se muestran las notificaciones en la plataforma Wattwin puede variar según el tipo de notificación y la configuración específica del usuario. Es por eso por lo que las notificaciones se han de ajustar a nivel personal y se han de adaptar según tus preferencias para optimizar para tu espacio de trabajo.
Podremos automatizar procesos manuales al activar las notificaciones en base a los procesos que seguimos, en base a la entrada de nuevos mensajes de correo electrónico, o sobre las tareas, notas o firmas de los registros deseados.
Estas pequeñas personalizaciones se pueden configurar con un solo clic. ¡Vamos a verlo!
Paso a paso
- Clic, arriba a la derecha en el icono de la campanilla
.
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Automáticamente, se mostrará en pantalla el panel un panel lateral donde aparecerán todas las notificaciones disponibles de los últimos 30 días.
• Si en Wattwin trabajas en varios entornos a la vez, puedes usar el selector de espacios para filtrar y ver las notificaciones de tus entornos de trabajo específicos o revisar conjuntamente todas las alertas recibidas en el últimos mes.
• Desde el espacio personal también podrás realizar un seguimiento de las notificaciones recibidas en todos tus entornos de trabajo.
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Desde aquí, podremos activar la opción “Solo mostrar no leídos” si deseas ver aquellas notificaciones nuevas, además de habilitar la alternativa de "Marcar todo como leído", si se precisa.
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Selecciona
en el mismo desplegable para ajustar las notificaciones a tu gusto.
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En el espacio de Preferencias, concretamente en la pestaña Notificaciones, podrás configurar las preferencias de tu espacio de trabajo eligiendo cuáles son aquellas acciones que quieres que sean notificadas.
Hay dos vías de notificación:
A través de la campana de la plataforma
Las notificaciones sobre los procesos son de relevante importancia para conocer las necesidades emergentes a lo largo del tiempo y la evolución de los procesos de venta e instalación en cada caso. Activa o desactiva según tus necesidades:
- Procesos asignados a ti: recibirás una notificación cuando te asignen un proceso como responsable, indistintamente de que se trate de una oportunidad o servicio.
- Actualizaciones de responsables: percibirás una notificación cuando en un proceso que sigas se modifique su responsable asignado.
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Actualizaciones de las etapas del proceso: recibirás una notificación cuando un proceso que sigues se mueva a una nueva etapa. Por ejemplo, que una oportunidad de venta pase de la etapa vinculada con la firma por parte del cliente a la etapa ganada.
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Actualizaciones del estado del proceso: recibirás una notificación en el momento en que un proceso que sigues modifique de estado. Solo cambiará el estado cuando una oportunidad de venta pase del estado en curso al estado de ganada/finalizada (es decir, en las etapas en verde y rojo).
- Actividad del correo electrónico: recibirás una notificación cuando entre un correo electrónico nuevo en un proceso al que sigas.
- Nuevas notas: entrará una notificación en el sistema cuando se agregue una nota a un proceso al que sigues.
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Actividad de firmas: siempre y cuando tengas activado el complemento de firmas en la plataforma, recibirás una notificación cuando haya una modificación sobre el estado de las firmas en un proceso al que sigues.
Y es que, desde Wattwin tendrás la posibilidad de seguir cualquier proceso para ver su evolución (estés o no asignado como responsable).
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Esto se puede hacer entrando a una oportunidad o servicio específico y pulsando, seguidamente, al icono del ojo
. O bien haciendo clic al botón “Acciones” para activar o desactivar el seguimiento del registro.
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Alternativamente, en la pestaña Seguir procesos del espacio de preferencias, podrás activar predeterminadamente las opciones de seguir procesos que hayas creado o seguir procesos en los que estés asignado como responsable.
Al habilitar esta opción, serás notificado por la plataforma en cada ocasión que te asignen a una tarea. Es de gran utilidad para mantener un flujo de trabajo eficiente estando al corriente de tus responsabilidades y plazos de cumplimiento de manera eficaz.
Si dispones de permisos de acceso al módulo de Correo, podrás activar esta alternativa para estar al corriente de los mensajes recibidos en vuestro correo profesional desde la plataforma. Adicionalmente, en Wattwin podréis vincular cuentas de correo personal para tenerlas integradas en la plataforma. Accede al artículo para más información.
Desde este apartado podrás activar varios procesos:
- Respuesta en Notas: el sistema te notificará cuando alguien te responda a una nota.
- Notas recibidas: recibirás una notificación cuando alguien añada una nota en cualquier proceso de venta o instalación existente.
Esta activación, sin duda, facilita el seguimiento de los procesos abiertos y fomenta la colaboración y seguimiento entre los miembros de tu equipo de trabajo.
Si tienes habilitado el complemento de firmas, recibirás una notificación cuando se actualice el estado sobre las firmas de cualquier oportunidad o servicio.
Esta función permite un seguimiento eficiente de las firmas relacionadas con los procesos de venta e instalación. Esto ayuda a los equipos a mantenerse actualizados sobre el progreso de las oportunidades de venta y proyectos, ya que el estado de las firmas tiene un impacto significativo en el avance de los mismos.
Mediante un mail al correo personal
Una vez configuradas las notificaciones en base a los eventos o acciones que deseas percibir, además de que se emitan notificaciones en la plataforma, podrás decidir recibir un mensaje de alerta en la bandeja de entrada de tu correo electrónico personal a tiempo real cuando coincidan estas condiciones.
Así pues, en el primer apartado, podrás especificar si quieres que las notificaciones se trasladen a la bandeja de entrada de tu correo electrónico personal activando la opción.
¿Cómo se visualizan?
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Una vez se hayan configurado las notificaciones en la plataforma, en la campana |