Métricas clave del Embudo de Ventas: Equipo Professional – Wattwin - Centro de soporte

¿En qué consisten?

Los gráficos de embudo de venta muestran el número de oportunidades y su valor en cada fase de una canalización de venta.

Desde este espacio tendremos la posibilidad de filtrar por intervalos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales, además de agrupar los resultados, si se precisa, en base diferentes parámetros, a fin de que se ajusten a vuestras preferencias y necesidades de análisis.

En los bloques superiores, encontraremos datos acerca del total de oportunidades en curso, ganadas y perdidas, además de disponer del valor y el margen total de las oportunidades en curso, el valor y margen total de las oportunidades ganadas, y el valor y margen total de las oportunidades perdidas.

Ejemplos:

A continuación, os presentaremos, mediante casos reales, tres de las métricas más cruciales en cuanto al embudo de venta.

Caso 1: ¿En qué fase se contemplan más cuellos de botellas?

La plataforma ofrece diferentes tipos de gráficos para una rápida interpretación de la distribución de oportunidades en cada etapa del proceso de venta, permitiendo identificar, así, áreas de concentración y posibles cuellos de botella.

1. Como primer paso, elegimos el tablero deseado. Puede ser uno específico o se pueden visualizar todos a la vez.
2. Agrupamos por etapa, mediante el desplegable.
3. De manera instantánea, el sistema mostrará métricas y una variada gama de gráficos interactivos con diferentes resultados.
4. Si nos detenemos a observar el gráfico "Oportunidades en curso por etapa", podremos identificar fácilmente los registros en curso según la etapa donde se ubiquen, diferenciadas por colores.

¡Vamos a analizar el gráfico de un tablero con 4 etapas para el proceso de venta!

En este caso específico, la etapa que acumula más oportunidades de venta es la fase inicial de solicitud, con un total de 29 ventas abiertas. Tener oportunidades de venta abiertas en esta etapa es crucial, ya que indica un alto nivel de interés inicial por parte de los clientes. Requieren un seguimiento cuidadoso y una atención especial para mantener el interés del cliente a fin de maximizar las conversiones y avanzar el proceso de ventas de manera efectiva.

Le sigue con 4 oportunidades de venta la fase "En preparación/revisión", correspondientes a la etapa intermedia del proceso de venta. Con tal de optimizar esta fase se podrán agilizar los procesos de preparación y revisión, además de mejorar la comunicación con los clientes.

Las etapas de "Pendiente info. cliente" (3) y "Pendiente respuesta cliente" (2) tienen menos oportunidades, e indican que algunas oportunidades están en espera de información o respuesta del cliente. Estas fases pueden ser críticas para avanzar en el proceso de venta, es por eso que se deben implementar estrategias para agilizar la obtención de información por parte del cliente, así como para mantener una comunicación efectiva.

Caso 2: ¿Cuál es el valor de mis oportunidades ganas y perdidas?

Desde Wattwin tenemos herramientas de análisis que proporcionan información valiosa sobre el valor económico de las oportunidades ganadas y perdidas. Si deseas tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento general del equipo de ventas y optimizar la gestión de oportunidades, te recomendamos seguir el ejemplo:

Primero, elegimos todos los tableros de oportunidades existentes en la plataforma, cuáles sean sus soluciones.
Mediante los desplegables, agrupamos por Valor, e ingresamos el intervalo anual.
Instantáneamente, el sistema mostrará métricas y una amplia gama de gráficos interactivos con resultados diversos.

Vamos primeramente a analizar los bloques superiores. Estos muestran, entre otros datos, el valor total de las oportunidades ganadas y perdidas.

En referencia a las oportunidades ganadas, el valor total de 35.081,15 €. Por lo que conlleva a las oportunidades perdidas, el valor es de 3858,98 €.

Analizando detenidamente los dos gráficos de sectores de oportunidades ganadas y perdidas por valor, los cuales se presentan a continuación de los bloques superiores:

En cuanto a las oportunidades ganadas, encontramos un total de 9. De estas oportunidades cerradas con éxito, 6 de ellas tienen un valor menor que 5000 € y 3 de ellas oscilan entre un valor económico de 5000 € - 10000 €.

Por lo que resulta en las oportunidades perdidas, hay 2 que no han sido cerradas de manera exitosa, y tenían un valor económico inferior a 5000 €. Esto sugiere que la mayoría de las oportunidades perdidas tienen un valor económico relativamente bajo.

Caso 3: ¿Cuál es el canal de captación más rentable?

Para este proceso de análisis, la plataforma dispone de gráficos que permiten una comprensión detallada de cómo se distribuyen las oportunidades según el canal de captación, además de capacitarnos para tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento en la captación y conversión de oportunidades.

Primero elegimos todos los tableros de oportunidades existentes en la plataforma, cuáles sean sus soluciones.
Agrupamos por canal mediante el desplegable.
Instantáneamente, el sistema mostrará métricas y una variedad de gráficos interactivos con resultados diversos.

En los tres gráficos de sectores que aparecen debajo de los bloques superiores encontramos información de interés.

Por un lado, en cuanto a las oportunidades en curso, encontramos que la mayoría se han generado mediante el canal de oficina técnica (34). Les siguen las oportunidades atendidas por gestores comerciales (3), esto podría señalar una necesidad de mejorar las estrategias de captación o la eficacia de la gestión comercial. Por último, para la web pública (1) hay una presencia menos significativa de oportunidades en comparación con otros canales. Esto podría requerir una evaluación más detallada de la efectividad de la web pública y las estrategias de marketing digital.

En cuanto las oportunidades ganadas y pedidas encontramos similitudes en referencia al canal de captación, ambas contemplan el canal de captación oficina técnica. Esto sugiere que este canal es efectivo para generar tanto resultados positivos como negativos. La diferencia entre el número de oportunidades ganadas (15) y perdidas (5) indica un éxito relativo en la conversión de oportunidades provenientes de este canal en ventas. Sin embargo, las pérdidas también indican áreas de mejora en la gestión de oportunidades.

Nota: utiliza filtros avanzados para unos resultados más específicos en cada gráfico. Por ejemplo, podrás filtrar por canales específicos, soluciones, meses particulares, estados de las oportunidades...