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Saca el máximo provecho
El Asistente de Solicitud es una herramienta clave que facilita la creación y gestión de oportunidades de negocio de manera eficiente. Con este asistente, podrás guiar cada paso del proceso de solicitud, desde la recopilación de información hasta la configuración final de cada proyecto.
¡Convierte clientes potenciales en clientes satisfechos!
¿Cómo funciona?
Personaliza los pasos del asistente de solicitud desde Mi espacio>Configuración en la barra lateral del menú principal, y luego, en la sección de Marketing>Captación.
Por defecto, verás varios asistentes predeterminados por Wattwin disponibles para crear tus oportunidades de venta. Pero si deseas añadir o quitar algún campo de cada uno de los pasos de este proceso de solicitud, aquí te explicamos como.
Paso a paso
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Selecciona Mi espacio>Configuración en la barra lateral del menú principal.
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En la sección Marketing>Captación, selecciona "Asistentes de solicitud".
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En esta instancia, encontrarás una lista de asistentes predeterminados que el sistema proporciona.
- Abre uno de ellos para visualizar su configuración.
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En el apartado de Propiedades del asistente puedes ver qué campos de los siguientes deseas que aparezcan obligatoriamente. Puedes editar esta propiedad si así lo deseas.
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En la pestaña Páginas, podrás configurar aquellos elementos que desees incluir en cada paso.
- Como puedes ver, los pasos ya han sido creados por Wattwin para facilitar tu proceso de captación. Si deseas añadir algún paso adicional, te recomendamos consultarlo con nuestro equipo de Customer Success. Alternativamente, si prefieres hacerlo de forma autónoma, considera duplicar previamente el asistente.
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En cada paso podrás modificar lo siguiente:
• Nombre.
• Título sobre el procedimiento de instalación de oferta que se requiera.
• Breve descripción.
• Configuración del paso. Estos detalles están relacionados con los campos que aparecerán en el formulario de la oferta y se seleccionan en función de la información del cliente que desees incluir. Se muestran a continuación.
• Si has duplicado un asistente predeterminado y añades un paso nuevo saldrá una ventana emergente con una lista de posibilidades que podrás acabar de personalizar.
• Además, también podrás desactivar todos estos pasos de la pestaña si haces clic en el siguiente icono, o bien eliminarlo si deseas añadir otros pasos, o reordenarlos a tu manera.
- Los pasos Cliente, Presupuesto y Datos complementarios son idénticos a cualquier tipo de proceso o solución (fotovoltaica, aerotermia).
- Volviendo a los campos de configuración de cada paso, puedes activarlos o desactivarlos según las preferencias de tus clientes y las necesidades de tu proceso de captación. Estos son los campos personalizables que puedes añadir o quitar en cada sección del formulario:
Cliente Presupuesto Datos complementarios - El paso correspondiente a la instalación es el único que presenta variaciones, pudiendo configurarse como Instalación FV o Instalación de Aerotermia, en función del tipo de solución que estés creando.
Instalación FV Instalación Aerotermia
Recuerda: cada paso lo podrás reordenar según tus necesidades y dependiendo de aquella información que quieras solicitar a tu cliente podrás marcar o desmarcar cada campo así como indicar los que quieras como obligatorios, si lo ves oportuno.