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Saca el máximo provecho
Un acceso directo es un componente visual integrado en la plataforma web para proporcionar funcionalidades específicas. Es un botón accionador al asistente de solicitud.
Al utilizar accesos directos estratégicamente, las empresas pueden mejorar la experiencia del usuario y segmentar sus ventas. Esto no solo ayuda a captar clientes potenciales, sino que también contribuye a aumentar la conversión y fidelización de usuarios, optimizando así el crecimiento del negocio.
¡Convierte clientes potenciales en clientes satisfechos y alcanza el éxito con un asistente de solicitud!
¿Cómo funciona?
El objetivo de crear accesos directos en Wattwin es generar un acceso directo al formulario de registro del cliente y del proceso de venta.
Podrás crearlo como administrador desde Mi espacio/Configuración en la barra lateral, en la sección "Marketing/Captación".
Una vez añadido el asistente de solicitud con los campos que te interesen para tu proceso, es necesario crear un acceso directo y enlazarlos para así tener el formulario de solicitudes en la página de inicio listo. Este es el aspecto que tendrá tu acceso directo:
Paso a paso
A continuación, explicaremos de manera detallada el procedimiento para su creación.
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Selecciona Mi espacio/Configuración abajo en la barra lateral del menú principal.
- En la categoría "Marketing/Captación", selecciona la sección ”Accesos directos".
Recuerda: para poder añadir un acceso directo es necesario haber creado un asistente de solicitud previamente para poderlos enlazar.
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Selecciona el botón
para diseñar/crear tu propio acceso directo.
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En la ventana emergente, añade el nombre con el que quieras identificarlo, luego, en el desplegable, elige qué tipo de acceso directo vas a crear:
- Asistente de solicitud: abre el propio proceso de venta desde la plataforma.
- Link: genera un enlace de acceso al formulario.
- External: genera un enlace que se puede añadir en una plataforma externa.
- Iframe: genera un enlace para incrustarlo dentro de una página web.
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En el desplegable ”Código”, podrás enlazar el asistente de solicitud que hayas creado desde el apartado Configuración/Desarrollo.
- Una vez seleccionados estos tres datos, haz clic en “Crear”.
- Se abrirá la edición del propio acceso directo. En la pestaña "Características" añade los campos siguientes para el diseño del mismo y comprueba como se muestra en el bloque "Vista previa". Veámoslo con un ejemplo:
- Título: Crear proyecto.
- Subtítulo: Fotovoltaico – Residencial.
- Color.
- Descripción: "Genera un proyecto de instalación fotovoltaica para tu cliente residencial."
- Logo o imagen: en la derecha adjunta la imagen con la que querrás mostrar el acceso directo.
- Ya tienes tu acceso directo personalizado listo para gestionar tu registro de clientes y ofertas.
- Si deseas copiarlo para generar otro y cambiarle algunas características o detalles, puedes hacer clic en el botón “Duplicar” que encontrarás dentro del propio acceso directo.
- Si prefieres descartarlo temporalmente, haz clic en el botón “Archivar”. Una vez archivado, tendrás la opción de “Eliminar” si deseas descartarlo definitivamente.