Saca el máximo provecho
Sabemos lo importante que es para ti tener a mano información clave de tus clientes y contactos.
Antes de continuar con el artículo, es muy importante revisar que todos tus clientes registrados tengan asignado siempre un contacto. Esto es necesario para que cualquiera del equipo en tu espacio de trabajo pueda revisar el correo electrónico y otros datos relevantes de la persona con la que contactarás para tu proceso de venta. Te contamos a continuación cómo identificar si el contacto está o no asignado.
Accede rápidamente al detalle de manera inmediata para simplificar procesos y mejorar la productividad.
Paso a paso
Para disponer de esta vista previa en tus registros, deberás seguir una serie de pasos:
Accede al módulo de oportunidades o al módulo servicios indistintamente.
- Entra en cualquier registro.
Una vez dentro de la oportunidad o servicio, accedemos a "Ver detalle" de nuestro cliente.
- Cuando pulses ver detalle, se abrirá una ventana lateral con información detallada que podrás gestionar y visualizar.
También puedes editar los datos de contacto de tu cliente, si así se requiere.
¿Y cómo puedes vincular un contacto a un cliente?
- Accede de nuevo al tablero de Oportunidades o Servicios (en función del registro que necesites).
- Haz clic en la tarjeta para abrir la ventana lateral con la información relevante de este proceso.
- En la ventana lateral, desplázate hacia la información del cliente. Para revisar si el contacto está añadido o no, en los datos del cliente, haz clic en el botón y en Editar cliente a continuación (tal y como se muestra en la imagen):
- Cuando cliques en Editar cliente, aparecerá una ventana nueva. Si el campo Contacto (y Dirección) están vacíos, podrás añadirlos en este momento. Sea nuevo o un contacto existente.
Recuerda que es importante asociar almenos un contacto y una dirección al cliente para tener a mano los datos de esta persona de referencia para el proceso. Esto podría afectar en el seguimiento de cualquier tarea automatizada.