Saca el máximo provecho
La gestión de clientes es importante porque permite un seguimiento efectivo, mejora la retención y fidelización, facilita la segmentación, proporciona análisis para la toma de decisiones y mejora la atención al cliente.
Con la gestión de clientes, se puede ofrecer un servicio personalizado, generar campañas de marketing efectivas, tomar decisiones basadas en datos y brindar un soporte más eficiente.
¿Cómo funciona?
Podrás gestionar tus clientes desde la barra lateral del menú principal.
Wattwin te permite agregar tantos clientes cuanto necesites y así poder almacenar toda la información referente a ellos. De esta forma la empresa puede realizar un seguimiento de forma individualizada.
Además Wattwin va creando una base de datos de tus clientes a medida que vas introduciendo oportunidades.
Es relevante destacar que es posible generar los clientes de antemano, aunque no es obligatorio hacerlo, ya que es completamente opcional.
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
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Para añadir un nuevo cliente en tu dominio dirígete al módulo cliente que se halla en la barra de navegación lateral.
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Pulsa el botón Nuevo cliente que se encuentra en la esquina superior derecha, y rellena los siguientes campos del formulario:
• Representación legal: particular o empresa
• Tipo
• Nombre
• Apellido
• País
• Número de documento
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Si lo deseas, activa la opción "Añadir dirección" para agregar la dirección al cliente
• Se desplegarán los siguientes detalles a completar: dirección principal, número, piso, puerta, código postal, localidad y provincia.
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Además, activando la alternativa "Añadir contacto" podrás vincular estos datos del cliente a un contacto nuevo. Mediante este proceso, se quedará registrado el nuevo contacto en el listado de contactos dentro del módulo Contactos, donde podrás acceder desde el menú de configuración lateral.
• Se desplegarán los campos siguientes para rellenar: correo electrónico, teléfono y cargo.
- Al finalizar clic en el botón ”Crear”.
- A continuación se abrirá la instancia de cliente en la que podrás editar otros datos.
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En el apartado sobre “Datos del cliente”:
• Añade aquellos campos que no hayas indicado anteriormente, como el IBAN, referencia, idioma del contacto, entre otros, que puedan ser necesarios para completar la información de tu cliente. Si deseas personalizar los datos que configuran este apartado, accede a artículo sobre la gestión de la entidad cliente.
• Podrás también añadir una imagen o logo representativo de tu cliente para identificarlo con facilidad.
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En las pestañas encontramos:
• Direcciones: indica la ubicación de tu cliente (si todavía no la has añadido).
• Documentos: para agregar y almacenar ordenadamente la documentación relevante para la gestión del cliente, así como documentos oficiales, identificación, comprobantes del domicilio…
• Correo: comunícate directamente con tu cliente a través de correo electrónico integrado.
• Contactos: aquí podrás ver el listado de contactos que tenga tu cliente y añadir nuevos si se requieren (es el lugar destinado para ingresar la información de contacto, como el número de teléfono y el correo electrónico). Es importante hacer una distinción entre el cliente y el contacto, ya que el cliente es el representante legal, mientras que el contacto es la persona a la que se debe dirigir para concretar ventas y/o realizar trámites. Normalmente, estas dos roles coinciden en el caso de los clientes particulares, pero se contempla la posibilidad de que pertenezcan a entidades distintas, por eso están separados.
• Agentes: asigna de todos tus contactos quien será el gestor comercial, gestor de canal e incluso el representante legal si fuera necesario.
• Procesos: si has creado un proceso de venta a través del asistente de solicitud habrás tenido que incluir datos de tu cliente. Estos datos quedan vinculados a la oportunidad que hayas generado y se verá reflejado en esta pestaña.
• Instalaciones: listado completo de las instalaciones diseñadas para tu cliente.
• Presupuestos: listado completo de los presupuestos creados para tu cliente. - Por último, podrás archivar temporalmente el cliente si se requiere haciendo clic en el botón “Archivar” arriba a a la derecha y eliminarlo permanentemente después de haberlo archivado.
- Además, en Wattwin también podrás añadir etiquetas para identificar tu cliente rápidamente donde indica “Añadir tags”.