Saca el máximo provecho
Sabemos lo importante que es para ti tener a mano información clave de tus clientes y contactos.
Accede rápidamente al detalle de manera inmediata para simplificar procesos y mejorar la productividad.
¿Cómo funciona?
Ya sea desde cualquier registro de la sección Oportunidades o Servicios, así como desde el menú lateral, accede a la información de tus contactos de forma rápida.
Paso a paso
Para disponer de esta vista previa en tus registros, deberás seguir una serie de pasos:
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Accede al módulo de oportunidades o al módulo servicios indistintamente.
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Entra en cualquier registro.
- Una vez dentro de la oportunidad o servicio, accedemos a "Ver detalle" de nuestro cliente.
- Cuando pulses ver detalle, se abrirá una ventana lateral con información detallada que podrás gestionar y visualizar.
- También puedes editar los datos de contacto de tu cliente, si así se requiere.