¿Cómo gestionar la entidad cliente?

Podremos crear propiedades personalizadas para la entidad cliente, e incluso usarlas para vincularlas en relaciones de tipo Cliente-Cliente. Para generar propiedades:

1. Accede a la pestaña “Propiedades”. En este espacio encontrarás el listado de propiedades creadas por el sistema y propiedades personalizadas por tu equipo de trabajo (en caso de disponer de ellas).

2. Pulsa a los tres puntos “ ” de la propiedad específica, y seguidamente a “ Editar propiedad” si deseas editarla, o bien, clic al botón “Crear” para crear una nueva rellenando los campos requeridos.

   

   • Elige el tipo de formato donde se almacenará la información de la entidad, el nombre y el nombre interno, una pequeña descripción y la familia de agrupación de propiedades. 

Nota: las propiedades predeterminadas por el sistema no son editables.

En la pestaña ”Relaciones” podrás establecer vinculaciones entre entidades.

Por un lado, encontramos las relaciones de sistema (estas no son modificables). Y, por otro lado, en la parte superior derecha localizamos el botón “Crear” con el que, rellenando los campos necesarios, produciremos la nueva vinculación.

 

1. Deberás añadir la clase de entidad a la que se va a realizar la vinculación mediante el desplegable, en nuestro caso es un cliente la entidad a conectar, el nombre de la relación y su nombre interno para la fácil identificación, y, de manera opcional, la descripción de la relación para aclarar su desempeño.

2. Pulsa en “Siguiente” para continuar con el proceso. Ahora, selecciona las propiedades a vincular.

    

3. Encontrarás propiedades fijas y propiedades a añadir. Busca mediante el buscador, los filtros avanzados, o bien, desliza la página hasta encontrar las propiedades deseadas. Márcalas y por último, haz clic en “Crear”. De manera instantánea, la conexión aparecerá en el listado de relaciones.

4. Si deseas editar cualquier aspecto de la relación o bien deseas eliminar la vinculación, haz clic a los tres puntos “ ” que se encuentran en la parte lateral derecha.

   

Si además de que se vinculen los campos de las relaciones, quieres tener disponibles las propiedades como fuente principal en las fichas de tus clientes, deberás personalizar las propiedades a visualizar desde la pestaña “Personalizar vistas”.

Desde esta instancia tendrás la posibilidad de configurar la información que se muestra en las distintas vistas de la entidad por la plataforma. En nuestro caso, vamos a personalizar la información a mostrar en el cuadro resumen de la entidad cliente. Para ello, clic en la opción “Vista detalle”.

Se abrirá el espacio de edición, tal como se muestra en la imagen.

 

• En el panel de propiedades se ubican las propiedades diferenciadas por clase y más abajo se encuentran las relaciones creadas en la entidad cliente. A su vez, en la parte superior, encontramos un buscador que facilita la búsqueda de propiedades o relaciones personalizadas.
• En la parte derecha de la página encontramos la disposición de las propiedades. Desde aquí podrás visualizar el total de propiedades que se encuentran en la vista, además de reordenar y eliminar las que consideres.

Como hemos generado la relación “Gestor comercial” vamos a incluir las propiedades de esta relación al cuadro resumen.

1. Baja un poco el panel hasta encontrar la sección Gestor comercial, y despliega todas las clases de propiedades que desees.

   

2. Selecciona y añade las que consideres, pulsando al botón de ”+” o arrastrándolas directamente al panel derecho.

3. Desde el panel derecho, ordénalas o elimínalas según tus preferencias. En la parte superior del panel, con un color más grisáceo, hay propiedades fijas e inamovibles.

   

4. No olvides guardar el proceso una vez finalizado dando clic al botón "Guardar", ubicado en la parte superior derecha.

 

¿Cómo se ven?

Para visualizar las propiedades configuradas deberás dirigirte al módulo Clientes del menú lateral izquierdo y, posteriormente, elegir el cliente deseado.

Como ves, en el cuadro resumen aparecen las dos propiedades que hemos editado con anterioridad.  Por el momento están vacías ya que, en este cliente, aún no se le ha asignado ningún gestor comercial.

Para ello:

1. Deberemos ir al botón de “Ver más”, ubicado en la parte superior derecha del bloque resumen, donde se abrirá un panel lateral con información adicional acerca del registro en cuestión.

2. Si deslizas la pestaña hasta abajo del todo, podrás visualizar el total de relaciones personalizadas creadas. Entre ellas, la de “Gestor comercial”.

   

3. Pulsa “+ Añadir” para seleccionar el cliente que quieras vincular con el registro.

4. Una vez seleccionado, si dispones de la información acerca de número de documento, teléfono de contacto y correo electrónico, se rellenarán automáticamente las propiedades del cuadro resumen de tu cliente. Si no es así, deberás pulsar al cliente en cuestión y rellenar sus campos. Una vez aportada la información, de manera automática en el cuadro resumen de tus registros, aparecerá vinculada y actualizada la información.

En esta pestaña podrás crear tantas carpetas de documentos como necesites de tus clientes y ordenarlas en función de tus prioridades. Así, cuando accedas al módulo de clientes desde el menú lateral, verás todas estas carpetas en la pestaña Documentos, tal y como se indica en la imagen a continuación: