¿Cómo gestionar la entidad contacto?

Espacio que sirve para generar/modificar propiedades de la entidad contacto. Estas propiedades pueden ser seleccionadas para establecer conexiones. 

Siguiendo con el ejemplo, como nos encontramos con un caso en que queremos conectar entidades Contacto - Proceso, la generación de propiedades se debe hacer desde la gestión de la entidad proceso, porque es de donde vendrá dicha vinculación. Si deseas información más detallada acerca de la gestión de la entidad proceso, accede al artículo.

Nota: de igual manera, si se precisa hacer una relación Contacto - Contacto, la generación de propiedades se deberá hacer desde la gestión de la entidad contacto.

Para ver un caso de uso real en este espacio, vamos a generar una propiedad para la entidad contacto, totalmente aislada de la relación "Datos del proceso" que teníamos planificada desde el inicio.

1. Accede a la pestaña “Propiedades” de la gestión entidad contacto para crear o editar propiedades. En esta instancia encontrarás el listado de propiedades creadas por el sistema y propiedades personalizadas por tu equipo de trabajo, en el caso de disponer de ellas.

2. Pulsa en el botón “Crear” y rellena los campos requeridos para generar una de nueva.

   

   • Elige el tipo de formato donde se almacenará la información de la entidad, el nombre y el nombre interno, una pequeña descripción y la familia de agrupación de propiedades. En nuestro caso, será una propiedad para proporcionar información sobre la ciudad donde el contacto lleva a cabo sus operaciones diarias

En la pestaña ”Relaciones” podrás establecer conexiones entre entidades.

Por un lado, encontramos las relaciones previamente creadas por el sistema (estas no son modificables). Y, por otro lado, en la parte superior derecha localizamos el botón “Crear” con el que, rellenando los campos requeridos, produciremos nuevas vinculaciones.

1. Mediante el desplegable, deberás añadir la clase de entidad a la que se va a realizar la vinculación (en nuestro caso, es de tipo proceso la entidad a conectar) el nombre de la relación y su nombre interno para la fácil identificación, y, de manera opcional, la descripción de la relación para aclarar su desempeño.

2. Pulsa en “Siguiente” para continuar con el procedimiento.

3. Ahora, selecciona las propiedades de la entidad proceso a conectar.

   

4. Encontrarás propiedades fijas y propiedades a añadir. Busca mediante el buscador, los filtros avanzados, o bien, desliza la página hasta encontrar las propiedades deseadas y márcalas.

5. Por último, haz clic en “Crear”. De manera instantánea, la conexión aparecerá en el listado de relaciones de la entidad contacto.

6. Si deseas editar cualquier aspecto de la relación o bien deseas eliminar la vinculación, haz clic a los tres puntos “ ” que se encuentran en la parte lateral derecha.

   

Si además de que se vinculen los campos, quieres tenerlos disponibles como fuente principal en las fichas de tus contactos, deberás configurar las propiedades a visualizar desde la pestaña “Personalizar vistas”.

Desde este espacio tendrás la posibilidad de configurar la información que se muestra en las distintas vistas de la entidad por la plataforma.  En nuestro caso, vamos a personalizar la información a mostrar en las tarjetas del módulo contacto. Para ello, clic en la opción “Vista listado”.

 Se abrirá el espacio de edición tal como se muestra en la imagen.

• En el panel de propiedades se ubican las propiedades diferenciadas por clase y más abajo se encuentran las relaciones creadas en la entidad proceso. A su vez, en la parte superior, encontramos un buscador que facilita la búsqueda de propiedades o relaciones personalizadas.
• En la parte derecha de la página encontramos la disposición de las propiedades. Desde aquí podrás visualizar el total de propiedades que se encuentran en la vista, además de reordenar y eliminar las que consideres.

Como hemos generado la relación “Datos del proceso” vamos a incluir las propiedades de esta relación a los detalles de la tarjeta. También vamos a incluir la propiedad "Ciudad" que hemos generado en anteriores pasos.

1. Baja un poco el panel hasta encontrar la propiedad Ciudad y la sección Datos del proceso.

   

2. Busca, elige y añade las que consideres (pulsando al botón de ”+” o arrastrándolas al panel derecho).

3. Desde el panel derecho, ordénalas o elimínalas según tus preferencias. En la parte superior del panel, con un color más grisáceo, hay propiedades fijas e inamovibles.

   

4. No olvides guardar el proceso una vez finalizado dando clic al botón "Guardar" ubicado en la parte superior derecha.

¿Cómo se ven?

Para visualizar, finalmente, las propiedades configuradas deberás dirigirte al módulo Contacto desde el menú lateral izquierdo y, posteriormente, eligir la vista lista.

Desde aquí verás todas las tarjetas de tus contactos, y en cada una de ellas podrás observar fácilmente las propiedades agregadas a la vista.

Puede ser que se dé la situación de que las propiedades de alguno de tus contactos no las veas. Eso se debe a que no se le ha asignado ningún proceso/cliente. Para ello:

1. Deberemos pulsar en el nombre de referencia de la tarjeta del contacto.

2. Ir al botón de “Ver más”, ubicado en la parte superior derecha del bloque resumen, donde se abrirá un panel lateral con información adicional acerca del contacto en cuestión.

   

3. Si deslizas la pestaña hasta abajo del todo, podrás visualizar el total de relaciones personalizadas creadas. Entre ellas, la de “Datos del proceso”.

   

4. Pulsa “+ Añadir” para seleccionar el proceso que quieras vincular con el registro.

5. Una vez seleccionado, la información acerca del nombre del proceso y la fecha de creación, aparecerá automáticamente en la tarjeta del contacto. Si no es así, deberás pulsar al proceso en cuestión y rellenar sus campos.