Solo los usuarios con permisos de administrador pueden añadir plantillas a su espacio de trabajo y seguir los pasos descritos a continuación. Si tienes otro tipo de perfil, únicamente podrás acceder a la página en modo de visualización.
Saca el máximo provecho
| El Centro de recursos de Wattwin te ofrece una amplia variedad de contenido para facilitar y enriquecer tu trabajo. Aprovecha la sección de Plantillas de documentos para añadirlas rápidamente a tu espacio de trabajo. Al integrar estos recursos, podrás optimizar tiempos, mantener consistencia y personalizar cada detalle según las necesidades de tus clientes. |
¿Cómo funciona?
El Centro de recursos de Wattwin ofrece una experiencia sencilla y eficaz para gestionar tus plantillas de documentos. Explora las plantillas disponibles, organizadas por categorías como ofertas, reportes y documentos de legalización. Cuando encuentres la plantilla que se adapta a tus necesidades, podrás añadirla y utilizarla directamente en tu espacio de trabajo. Cada plantilla está diseñada para ser personalizada, permitiendo que puedas ajustarlas según los requisitos específicos de cada proceso.
¡Así de sencillo!
Paso a paso
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Ingresa en el módulo Centro de recursos desde el menú de navegación lateral.
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Una vez dentro verás la pestaña Plantillas de documentos. Haz clic en ella para descubrir todas las plantillas disponibles que Wattwin te ofrece.
Clasificación de Documentos
¿Qué encontrarás? Documentos de diferentes tipos:
- PRE-Venta/Oportunidades: plantillas de oferta/reportes, con fondo violeta.
- POST-Venta/Servicios: documentos genéricos para legalización, con fondo azul.
El formato de las plantillas podrá ser en:
- Word
- PDF (estos documentos no se podrán editar)
- WattDoc (plantilla creada con el editor interactivo). Más información en el artículo Editor de plantillas interactivo.
- Pulsa en una de ellas para ver más detalles e incorporarla a tu espacio de trabajo. Puedes acceder a la vista previa del documento, ver el idioma en el que se ha creado y otras características como la descripción e incluso la fecha de la última actualización.
- Pulsa en el botón "+ Añadir a mi espacio".
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La plantilla se trasladará al apartado de Plantillas de documentos ubicado en Mi espacio > Configuración del menú lateral.
Importante: a partir de este paso, y de los siguientes, solo podrás realizarlos si tienes permisos de administrador.
- Esta plantilla, ahora ya incorporada en el apartado de Plantillas de documentos, podrás editarla a tu conveniencia pulsando el botón Editar. No te preocupes ya que no modificarás la plantilla en sí misma que hay en el centro de recursos. Puedes personalizarlas a tu gusto.
- Luego, desde la pestaña 'Carpetas' de este mismo apartado, revisa las carpetas que ya están marcadas por defecto, según la entidad a la que pertenezcan, y selecciona otras que puedan ser de tu interés. En la imagen a continuación, por ejemplo, se muestran las carpetas relacionadas con las oportunidades.
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Cuando hayas terminado de ajustarla a tus necesidades, aún te quedará un paso: añadirla en la solución correspondiente para poder generarla después en tus oportunidades y/o servicios. Para hacerlo, accede a Mi espacio > Configuración > Soluciones. Selecciona la solución que desees y, en la pestaña Documentos, podrás añadirla.
Importante: este paso es necesario para poder generar el documento posteriormente.
- Por último, accede a una oportunidad para generar el documento añadido.
Nota importante: cada vez que se actualice cualquier plantilla, tendrás que añadirla de nuevo a tu espacio de trabajo.