Saca el máximo provecho
La creación y almacenamiento de contactos es fundamental para el seguimiento y organización del ciclo de vida del cliente.
Tener los contactos agendados en este espacio permitirá mejorar la experiencia y la atención del cliente, generando oportunidades de crecimiento del servicio mediante la comunicación entre diferentes perfiles profesionales.
Además, este espacio potenciará el conocimiento del entorno del cliente para brindar soluciones personalizadas.
Recuerda:
El contacto es la persona a la que dirigirse para concretar los procesos de venta o instalación, así como gestionar otros asuntos, mientras que el cliente es el representante legal del contacto (empresa o particular). Es importante señalar que, en el caso de clientes particulares, estas dos funciones suelen coincidir.
¿Cómo funciona?
En el proceso de oportunidad de venta, a través del sistema de solicitud, se recopilan los datos del cliente (representante legal). Éste, a su vez, podrá vincularse como contacto también.
Para poder generar nuevos datos de contacto disponemos de un espacio en la barra lateral del menú principal que explicamos a continuación.
Así pues, Wattwin ofrece la posibilidad de crear, editar y mantener una lista de contactos, y almacenar toda la información referente a ellos, para establecer relaciones comerciales y oportunidades de servicio. De esta manera, se puede realizar un seguimiento de manera personalizada con la colaboración de diversos profesionales multidisciplinarios.
Paso a paso
Una vez hayamos añadido los datos del cliente en el proceso de captación, hay diversas maneras de añadir contactos a tu cliente y modificar sus respectivos datos. Se puede acceder:
Desde el apartado de Clientes
1.2. Elige el cliente creado en el sistema de captación.
1.3. En la instancia de clientes encontrarás varias pestañas. Si bajamos un poco la vista encontraremos la opción de Contactos. Pulsa en contactos.
1.4. Presiona sobre el botón de Nuevo contacto.
1.5. Añade el nombre, apellidos y email del contacto.
Desde la sección Contactos del apartado de Clientes
2.1. Dirígete al módulo Cliente que se halla en la barra de navegación lateral izquierda.
2.2. En el desplegable, selecciona la opción Contacto.
2.3. En esta instancia podrás ver el listado completo de todos tus contactos asignados de cualquier cliente.
2.4. Pulsa el botón "Nuevo contacto" que se encuentra en la esquina superior derecha.
2.5. Rellena los siguientes campos del formulario:
- Correo electrónico
- Nombre
- Apellidos
- Compañía (indica a qué cliente va asociado)
- Dirección
2.6. Para modificar y/o añadir más información del contacto, selecciona el contacto creado y edita los campos que consideres. De esta forma, puedes agregar cuantos contactos desees y personalizarlos según tus preferencias.
2.8. Para buscar un contacto concreto, podemos utilizar tanto la herramienta filtro avanzado, para navegar de manera avanzada según el estado del contacto y fecha de creación, como el buscador. Ambas herramientas están ubicadas en la parte superior izquierda, para potenciar, acotar y personalizar la exploración de los mismos.
Mediante la barra lateral izquierda del menú principal podrás visualizar los contactos dando clic en el apartado Clientes y posteriormente en el desplegable Contactos.
- Vista Lista. En la parte superior derecha podemos activar este modo de visualización que permite tener un listado de todos los contactos. Al hacer clic en el contacto encontrarás información más detallada del mismo.
- Vista Tabla. En la parte superior derecha podemos habilitar este formato de visualización donde podemos gestionar las columnas según un orden específico, añadir y/o eliminar columnas para una óptima visualización. Además, esta configuración permite descargar el archivo de contactos tanto en formato Excel, CSV o JSON.
Saber más
Adicionalmente, para saber cómo crear y gestionar clientes, accede a su artículo.