¿En qué consisten?
Los gráficos de embudo de venta muestran el número de oportunidades y su valor en cada fase de una canalización de venta.
Desde este espacio tendremos la posibilidad de filtrar por intervalos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales, además de agrupar los resultados, si se precisa, en base diferentes parámetros, a fin de que se ajusten a vuestras preferencias y necesidades de análisis. |
En los bloques superiores, encontraremos datos acerca del total de oportunidades en curso, ganadas y perdidas, además de disponer del valor y el margen total de las oportunidades en curso, el valor y margen total de las oportunidades ganadas, y el valor y margen total de las oportunidades perdidas.
Ejemplos:
A continuación, os presentaremos, mediante casos reales, tres de las métricas más cruciales en cuanto al embudo de venta.
Caso 1: ¿En qué fase se quedan atascadas más oportunidades?
La plataforma ofrece diferentes tipos de gráficos para una rápida interpretación de la distribución de oportunidades en cada etapa del proceso de venta, permitiendo identificar, así, áreas de concentración y posibles cuellos de botella.
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- Como primer paso, elegimos el tablero deseado. Puede ser uno específico o se pueden visualizar todos a la vez.
- Agrupamos por etapa, mediante el desplegable.
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De manera instantánea, el sistema mostrará métricas y una variada gama de gráficos interactivos con diferentes resultados.
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Si nos detenemos a observar el gráfico "Oportunidades en curso por etapa", podremos identificar fácilmente los registros en curso según la etapa donde se ubiquen, diferenciadas por colores.
¡Vamos a analizar el gráfico de un tablero con 4 etapas del proceso de venta!
En este caso específico, la etapa que acumula más oportunidades de venta es la fase inicial de solicitud, con un total de 29 ventas abiertas. Tener oportunidades de venta abiertas en esta etapa es crucial, ya que indica un alto nivel de interés inicial por parte de los clientes. Requieren un seguimiento cuidadoso y una atención especial para mantener el interés del cliente a fin de maximizar las conversiones y avanzar el proceso de ventas de manera efectiva, sin cuellos de botella. Le sigue con 4 oportunidades de venta la fase "En preparación/revisión", correspondientes a la etapa intermedia del proceso de venta. Con tal de optimizar esta fase se podrán agilizar los procesos de preparación y revisión, además de mejorar la comunicación con los clientes. Las etapas de "Pendiente info. cliente" (3) y "Pendiente respuesta cliente" (2) tienen menos oportunidades, e indican que algunas oportunidades están en espera de información o respuesta del cliente. Estas fases pueden ser críticas para avanzar en el proceso de venta, es por eso que se deben implementar estrategias para agilizar la obtención de información por parte del cliente, así como para mantener una comunicación efectiva. |
Caso 2: ¿Cuáles son las soluciones que me ofrecen más ingreso?
Para examinar el rendimiento financiero de cada solución, desde la plataforma ofrecemos un gráfico ideal.
- Primero, elegimos todos los tableros de oportunidades existentes en la plataforma, cuáles sean sus soluciones.
- Agrupamos por Solución, e ingresamos el intervalo anual.
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Instantáneamente, el sistema mostrará métricas y una amplia gama de gráficos interactivos con resultados diversos.
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En ”Valor total oportunidades ganadas por solución” podremos interactuar con el gráfico para conocer el valor económico de las oportunidades, agrupadas por solución, según la fecha en la que pasaron al estado de proceso ganada.
¡Vamos a analizar el gráfico!
Si nos fijamos en el gráfico, destaca el mes de noviembre, donde el total de las oportunidades ganadas supera los 120.000 €. Esto indica un mes especialmente exitoso en términos de cierre de ventas. Por otro lado, en cuanto al tipo de solución, encontramos que la solución ventas FV industrial y ventas FV residencial son las más prominentes en término de valor económico en ese mes, teniendo esta última solución el valor económico más elevado de todos en ese mes. |
Caso 3: ¿Cuáles son los canales de captación menos rentables?
En el panel de informes de la plataforma encontramos gráficos excelentes que proporcionan información valiosa sobre la efectividad de los diferentes canales de captación en la generación de oportunidades.
- Primero, elegimos todos los tableros de oportunidades existentes en la plataforma, cuáles sean sus soluciones.
- Agrupamos por canal, e ingresamos el intervalo anual.
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Instantáneamente, el sistema mostrará métricas y una variedad de gráficos interactivos con resultados diversos.
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Uno de los gráficos que nos puede ayudar a examinar los canales de captación menos rentables es el de En ”Evolución oportunidades perdidas por canal”. Este es ideal porque podremos interactuar con el gráfico para conocer el total de oportunidades que, desafortunadamente, no han tenido resultados exitosos según el tipo de canal de utilización.
¡Vamos a interpretar el gráfico de la evolución de oportunidades en meses perdidas por canal!
En este caso, el mes de enero y febrero han sido los únicos que han evidenciado etapas perdidas. Esto sugiere que hubo dificultades en la conversión de oportunidades de venta durante estos meses particulares. En febrero, en color rojo encontramos 3 oportunidades perdidas, relacionadas con el canal de gestores comerciales. En cuanto al mes de enero, solo contempla una oportunidad perdida con el mismo canal de captación. |
Haz clic en Equipo responsable a continuación para más detalles acerca de otras métricas.
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