Gestión de costes en Wattwin

Aviso: si estás interesado en probar esta nueva integración (actualmente en versión beta), que te permitirá imputar costes reales relacionados con tus procesos, contacta con customer@wattwin.com.

Saca el máximo provecho

El objetivo de gestionar costes en Wattwin es llevar un control detallado y preciso de los costes reales de tu proceso de venta. Esto te permite mantener una visión clara y organizada de todos los costes del proceso para controlar desviaciones, prevenir sobrecostes, asegurar una gestión financiera más efectiva y tomar mejores decisiones en futuros proyectos.

¿Cómo funciona?

Para gestionar los costes de un proceso en Wattwin, accede a cualquier oportunidad o servicio y dirígete a la pestaña de Costes. La función principal de este apartado es realizar un seguimiento preciso de los costes reales de un proyecto. Estos costes pueden ser de dos tipos:

• Presupuestados, son costes que nos vienen del presupuesto y podemos registrarlos en el momento en que los tengamos.
• No presupuestados, que se registran directamente al proceso a partir de un producto, un recurso o un coste personalizado.

En resumen, queremos conocer los costes reales para poderlos comparar con los costes presupuestados. Por ello, es fundamental realizar un seguimiento y registro preciso de los costes a lo largo del proyecto. En este artículo, explicaremos cómo registrar y gestionar estos costes para tener un buen control de los costes de nuestros proyectos.

Vamos a verlo:

Paso a paso

1. Accede al módulo oportunidades o servicios en el menú lateral.
2. Haz clic en un registro cualquiera.
3. Dirígete a la pestaña de Costes. 
   

   Recuerda: esta pestaña solo podrás verla siempre que hayas solicitado esta integración en tu espacio de trabajo.

4. En primer lugar, tenemos un resumen de costes del proceso que reflejará una visión general de los costes del proceso:
   1. Costes ejecutados: es la suma de todos los costes del apartado de Costes ejecutados.
   2. Costes pendientes: es la suma de todos los costes del apartado Costes pendientes.
   3. Costes previstos: es la suma de Costes ejecutados + Costes previstos.
5. En segundo lugar, tenemos el apartado de Costes ejecutados. Se pueden añadir costes de dos formas:
   
   1. Manualmente:
      1. Añadir producto. Podrás buscar un producto en tus catálogos y añadirlo como coste.​
      2. Añadir recurso. Podrás buscar un recurso que se haya añadido en el gestor de recursos en tus catálogos y añadirlo como coste.​
      3. Añadir coste personalizado. Permite ingresar un coste libremente, por ejemplo, un coste extra por desviación.​
   2. Desde costes pendientes. Estos coses se pueden confirmar de dos formas desde el apartado inferior de Costes pendientes:
      1. Partida por partida. En este caso, si ha habido una modificación del coste respecto a lo presupuestado, podemos editarlo.
      2. Masivamente. En este caso, se confirmarán con los costes presupuestados, no se pueden editar.
6. Por último verás el apartado de Costes pendientes. Se mostrarán automáticamente las partidas de los presupuestos candidatos y aceptados que aún no han sido confirmadas. Son los costes previstos que no han sido confirmados.
   
7. Para confirmar las partidas: haz clic en “Confirmar”. Se abrirá una ventana emergente que te permitirá modificar el coste unitario si ha habido cambios. Una vez confirmado, el coste pendiente se trasladará al apartado de Costes ejecutados.
   
8. Por último, en el área superior (como se muestra en la imagen) podrás ver un resumen de los costes del proceso. Si haces clic, además, desde la ventana emergente podrás comparar los valores de presupuestos y costes, facilitando la visualización de los costes presupuestados y costes reales.