👥 Usuarios y Contactos

No, en Wattwin cada término tiene su significado y funcionalidad:

• Contacto: persona asignada en tus oportunidades o servicios cuando registras el cliente. Es la persona de referencia para llamar sobre un proceso.

  Se puede acceder desde el menú lateral para ver su listado completo y en esta misma página puedes crear contactos nuevos. 

  

  Aunque por lo general, los contactos se crean cuando registras tus oportunidades de venta sobretodo si el cliente es un particular, ya que podría ser el contacto de referencia.

• Usuario: persona del equipo de tu espacio de trabajo. Será la persona responsable de realizar tareas sobre cualquier proceso o gestionar otras acciones de la oportunidad de venta o los trámites post-venta. 
  A diferencia de los contactos, para acceder a los usuarios de tu espacio de trabajo es necesario disponer de permisos de administrador. Si ese es tu caso, podrás ver el listado de usuarios disponibles desde el menú lateral, en Mi espacio > Usuarios. 
  

Al archivar un usuario, se libera su licencia y puede asignarse a otro nuevo. Ahora bien, si este usuario archivado vuelve a activarse, de nuevo volverá a adquirir esa licencia.

Para conservar el historial, desde Wattwin recomendamos no eliminar los usuarios. En ese caso, es mejor archivarlos (estos permanecerán siempre en este estado y no afectará en ningún proceso al que estuvieran asignados como responsables. Si eres un usuario con permisos de administrador, accede a Mi espacio > Usuarios > buscar el contacto > Archivar.

Al archivar un usuario, se libera su licencia y puede asignarse a otro nuevo. Ahora bien, si este usuario archivado vuelve a activarse, de nuevo volverá a adquirir esa licencia.

Es importante verificar si tienes licencias disponibles antes de invitar usuarios. Si es así, accede a Mi espacio > Usuarios > botón Crear usuario.

Además, ten en cuenta que todos los usuarios "invitados", aunque todavía no hayan accedido a la plataforma contabilizarán como nuevas licencias.

Solamente los usuarios con perfil "Guest" (o invitado), no contabiliza ninguna licencia (aunque su uso en la plataforma es muy limitado).

Si quieres más información puedes acceder a los artículos ¿Cómo dar de alta a un nuevo usuario? y ¿Cómo configurar un plan de invitación?

Si un contacto ya existe con el mismo correo electrónico en otro contacto, aparecerá la alerta “Contacto duplicado”.

Si un cliente tiene un contacto con un correo ya registrado en otro cliente, aparece la alerta “Posible duplicado”.

Además, también puedes utilizar el botón de Búsqueda avanzada y filtrar por "contactos duplicados". Esto también aplica al listado de "clientes duplicados". 

1. Accede al tablero de Oportunidades o Servicios (en función del registro que necesites). 
2. Haz clic en la tarjeta para abrir la ventana lateral con la información relevante de este proceso. 
3. En la ventana lateral, desplázate hacia la información del cliente. Para revisar si el contacto está añadido o no, en los datos del cliente, haz clic en el botón y en Editar cliente a continuación (tal y como se muestra en la imagen):

4. Cuando cliques en Editar cliente, aparecerá una ventana nueva. Si el campo Contacto (y Dirección) están vacíos, podrás añadirlos en este momento. Sea nuevo o un contacto existente. 

Recuerda que es importante asociar almenos un contacto y una dirección al cliente para tener a mano los datos de esta persona de referencia para el proceso. Esto podría afectar en el seguimiento de cualquier tarea automatizada.