🔄 Oportunidades y diseño

Para ello, pongamos un ejemplo simple: añadir código IBAN para tenerlo en primera vista sin tener que acceder a Cliente. Esta propiedad (IBAN) existe por sistema en la sección Cliente, pero si queremos tenerlo en la vista de nuestra oportunidad o servicio para ello deberemos crear una propiedad nueva personalizada.

En primer lugar, accede a Mi espacio > Configuración >  Gestión de entidades > Procesos (recuerda que para ello debes disponer de permisos de administrador).
 

1. Una vez dentro, comprueba que tengas propiedades disponibles para poder crear. 

2. Crea una nueva y añádela como "Texto Simple". Este dato es muy importante para que puedas añadirlo correctamente ya que el código IBAN se compone de letras y números. 

   

3. Una vez creado, accede a la pestaña Personalizar vistas y luego en Vista detalle. 

4. Busca el nombre que has indicado para la propiedad IBAN y añádela a la vista.

   

    ¡Así de simple!

No existe una opción directa para duplicar. Debes crear un nuevo proceso vinculado (esto duplica instalación y presupuesto). 

Estos datos de presupuesto e instalación se podrán modificar a posterior y no se verán afectados con el proceso de origen. 

Accede al artículo ¿Cómo crear/vincular un servicio? para más información sobre cómo crear un proceso vinculado. 

Si, en Wattwin es posible modificar el responsable de varios procesos a la vez. Siga los siguientes pasos:

Desde oportunidades o servicios > vista tabla:

1. En el botón de columnas, mueve el campo Responsable hacia arriba para que sea más fácil de ver.
2. En el filtro, busca al usuario por Responsable.
3. Selecciona todos y haz clic en el botón Asignar responsable.

Usa la vista en formato tabla para exportar los registros indicados. También puedes usar el botón "Columnas" para indicar qué datos quieres que te exporte:

Altura = número pequeño, Anchura = medio, Largo = número grande.

Estas medidas pueden alterar los cálculos, por lo que es importante indicarlo correctamente. 

La afectación de sombras no se calcula automáticamente cuando el área dibujada en Diseño supera los 20kW. 

Por ello, si modificas el diseño de la instalación, deberás seleccionar el botón "Calcular afectación de sombra" para ver el porcentaje de sombra.