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Saca el máximo provecho
Los planes de invitación en Wattwin, tienen como objetivo principal facilitar la colaboración y la participación de múltiples usuarios en el uso de la plataforma. Estos planes permiten invitar a otros usuarios de forma masiva a unirse a tu espacio de trabajo y aprovechar las ventajas de trabajar de manera conjunta.
Crear un plan de invitación te permitirá organizar de manera eficiente a un grupo de personas con perfiles similares en un mismo equipo de trabajo. Además, al utilizar una plantilla de invitación, estos usuarios recibirán un mensaje de correo electrónico personalizado y único, lo que agilizará considerablemente el proceso de invitación y mantendrá la coherencia en la forma en que invitas a los usuarios.
De esta manera, podrás asignar rápidamente a los usuarios al equipo correspondiente y asegurarte de que todos reciban la información necesaria de manera clara y consistente.
¿Cómo funciona?
Podrás dar de alta nuevos usuarios desde la barra lateral en el apartado Mi espacio/Usuarios.
Los nuevos usuarios que hayas invitado tendrán un perfil concreto y deberán introducir sus datos personales cuando se registren.
¡Vamos a construirlo!
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
- Selecciona Mi espacio/Usuarios abajo en la barra lateral del menú principal.
- Una vez dentro, clic en la pestaña Planes de invitación.
- Arriba a la derecha, pulsa en el botón “Nuevo plan” para generar un nuevo plan de invitaciones.
- Ingresa el nombre y una descripción para su fácil identificación.
- Automáticamente, el sistema te redirigirla al espacio de configuración del plan de invitación. Podrás crear el enlace de invitación para compartir a tus usuarios por diferentes medios, o construir un correo electrónico profesional que se enviará desde la plataforma de manera sencilla.
- Es el momento de rellenar la información requerida... ¡Vamos a ello!
Configuración de usuarios
- Selecciona la compañía para los nuevos colaboradores entre las existentes en tu base de datos, o si lo prefieres, habilita la opción “Crear una compañía para los nuevos usuarios” para que los usuarios, cuando se registren por primera vez, creen nuevas compañías.
- Gestiona las características para los miembros invitados con el plan. Si deseas que tengan un acceso restringido a los recursos de la plataforma y no consuman licencias de tu plan contratado, habilita la alternativa de “Añadir usuarios como invitados”.
- Con la ayuda del desplegable, define el perfil predefinido para los nuevos usuarios. Accede al artículo para conocer en profundidad los tipos, y sus principales diferencias en cuanto a permisos.
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Añade un mensaje de bienvenida para cuando los usuarios ingresen al formulario por primera vez (con un máximo de 320 caracteres).
Enlace de invitación
Podrás crear y gestionar el enlace para invitar a nuevos usuarios a la plataforma. Una vez definidas las características del usuario nuevo que va a entrar (grupo, perfil, permisos…).
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Clic en el botón “Generar enlace” y seguidamente determina la validez del mismo.
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Una vez generado,
copia y comparte el link para los usuarios requeridos, o
elimínalo cuando consideres necesario.
Así pues, al compartir el enlace de invitación, todas las personas que se registren mediante él tendrán asignadas las características preconfiguradas.
Correo electrónico
En este apartado, relacionado con el correo electrónico de invitación, tendrás la posibilidad de crear un correo electrónico único para invitar a usuarios nuevos a unirse a la plataforma. Desde aquí, podrás introducir los datos relativos al remitente, asunto y mensaje de la invitación.
Restricciones
En el último apartado, gestiona de manera sencilla las restricciones que se aplicarán en el enlace y en el correo electrónico de invitación. Podrás indicar los dominios permitidos al registrarse (por ejemplo, wattwin.com, gmail.com, hotmail.com…).
Sin duda, esto brindará un mayor control sobre la manera en que los destinatarios, finalmente, acceden a la plataforma y colaboran con vosotros.
Una vez configurado el plan de invitación, accede nuevamente a usuarios (ver paso 1).
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De esta manera, los usuarios recibirán la invitación específica que hayas configurado en tu plan.
Recuerda: puedes copiar el link del plan de invitaciones si lo prefieres por otros medios. De igual manera, se aplicarán las reglas que hayas configurado en el enlace.