Perfiles de usuario y permisos en Wattwin – Wattwin - Centro de soporte

Saca el máximo provecho

En Wattwin, valoramos la importancia de trabajar con diferentes agentes multidisciplinarios de manera colaborativa.

Es por eso que, desde la plataforma puedes asignar perfiles de usuario a todos los miembros de tu equipo de trabajo de forma sencilla.

Cada perfil de usuario está configurado con los recursos necesarios para realizar sus tareas diarias de manera eficiente. Esto personaliza la experiencia de cada empleado en función de sus responsabilidades y preferencias, además de que optimiza los flujos de trabajo al no tener una sobrecarga visual y de recursos innecesarios para su desempeño laboral.

¿Cómo funciona?

Podrás asignar una gran variedad de perfiles a los miembros de tu equipo dando de alta a usuarios desde la plataforma, mediante la creación de grupos, o en la elaboración de planes de invitación para tus colaboradores.

Los perfiles existentes en Wattwin son predeterminados, y cada uno de ellos está asociado a unos permisos y funcionalidades específicas que no son administrables.

Además, un mismo usuario puede tener más de un perfil asignado y los permisos se suman.

Nota: contacta con support@wattwin.com para añadir un nuevo perfil con distintos permisos, si se requiere.

Perfiles y permisos

Mediante la siguiente tabla, se proporcionará información detallada de cada perfil en Wattwin.

Perfil Administrador

Este tipo de perfil administrador es perfecto para titulares y ejecutivos orientados a la toma de decisiones de la empresa. El perfil se caracteriza por brindar un control integral de la plataforma al tener un acceso completo y privilegiado a todas las funciones y características de la plataforma.

Permisos y funcionalidades:

Capacidad de explorar y utilizar todas las herramientas disponibles, incluyendo la configuración avanzada, para personalizar aspectos de la plataforma, adaptándolos a sus preferencias y necesidades, además de gestionar suscripciones, usuarios, grupos y planes de invitaciones y catálogos de productos.
También se podrá gestionar el módulo firmas, si vuestro dominio dispone de este complemento adicional.

Sin duda, los administradores desempeñan un papel crucial en el ajuste para el uso diario de la plataforma, garantizando un uso eficiente y seguro de la misma.

Nota: mediante este enlace, podréis acceder a la sección "Espacios de trabajo" del centro de soporte, donde se detallan, mediante artículos de interés, las configuraciones del entorno de la plataforma para adaptarlo a vuestras necesidades y formas de trabajar.

Perfil Soporte al cliente

Es uno de los perfiles más usados en Wattwin. Y es que, el perfil de Soporte al cliente se enfoca en brindar asistencia y atención a los clientes en los procesos de venta y posventa. Es por eso que desempeña un papel esencial en la satisfacción del cliente y en la gestión de relaciones con los clientes.

Permisos y funcionalidades:

Tienen acceso de lectura y edición en la plataforma a las solicitudes, procesos de venta (oportunidades) e instalación (servicios), además de contemplar el módulo cliente con los detalles de cada uno de ellos. Esto permite tener información completa de los datos de los clientes y de sus necesidades en tiempo real.
También disponen de permisos de lectura y edición en el módulo tareas, correo y notas para facilitar la colaboración con los miembros del equipo de trabajo.
Acceso solo lectura: tendrán acceso de lectura al catálogo, junto a los productos y subvenciones, y al módulo instalaciones y meteo (para identificar la producción solar de una ubicación y la disposición óptima de una instalación FV).
Restricciones: se restringe el acceso a los datos de negocio, la configuración avanzada, la gestión de suscripciones y usuarios, y la edición de catálogos.

Perfil desarrollador

El usuario que se vincule con este perfil, propio de profesionales desarrolladores, podrá navegar y configurar las operativas de la plataforma, generalmente con un enfoque de desarrollo técnico personalizado.

Permisos y funcionalidades:

Acceso completo a las funcionalidades de Wattwin para ajustar la forma en que funciona la plataforma, además de personalizar sus características y adaptarla a las necesidades y a los requisitos técnicos.
Por otro lado, también pueden administrar las integraciones de la plataforma con otros sistemas o aplicaciones.
A pesar de tener un amplio control de la plataforma, se restringe el acceso a los datos de facturación para garantizar confidencialidad.

Perfil Invitado

El perfil “Guest” (invitado) en la plataforma es una opción común que permite a un usuario colaborar puntualmente con tu equipo, pero con acceso limitado a tu espacio de trabajo. En otras palabras, es un tipo de usuario que no es un miembro permanente, sino que se invita a participar en tareas específicas.

Permisos y funcionalidades:

Al ser un usuario puramente invitado y tener un acceso restringido de la plataforma, no hacen uso de ninguna licencia asociada a vuestro plan contratado.
Acceso al portal de solicitudes, y procesos de venta y producción. Esto significa que no pueden acceder a todas las funciones o herramientas disponibles en la plataforma.
No pueden ver, crear o editar ninguna solicitud o proceso a menos que previamente se les haya asignado como responsables y se les haya dado visibilidad y capacidad de edición para ello.
Únicamente pueden colaborar invitados cuando se agrega a un usuario o grupo de usuarios como invitados temporales para colaborar en tareas específicas. Su acceso y permisos son controlados de manera precisa para garantizar la seguridad y la privacidad de la plataforma. Para más información sobre cómo agregar a usuarios como invitados, accede al siguiente artículo.

Perfil Agente de ventas

Es uno de los perfiles más comunes en Wattwin y está diseñado específicamente para profesionales que se dediquen a las ventas. En la plataforma, se les brinda un acceso directo y fácil a las herramientas y procesos de venta necesarios para llevar a cabo sus actividades de ventas diarias de manera eficiente.

Permisos y funcionalidades:

Acceso de edición único a los procesos de venta propios (oportunidades), esenciales para elaborar sus tareas de la jornada. También disponen de acceso al módulo servicios, vinculados con los procesos de producción.
A su vez, dispone del módulo tareas, para llevar un control de las actividades diarias requeridas, permisos de lectura y edición del módulo catálogo, para los productos y las subvenciones disponibles, además de disponer del módulo instalaciones.

Este tipo de perfil está focalizado en las tareas comerciales sin tener que lidiar con otras funcionalidades que no son relevantes para su función de ventas.

Perfil Responsable de ventas

Este perfil es propio para responsables de ventas y es otro de los perfiles de usuario más comunes en Wattwin. A diferencia del perfil agente de ventas, que solamente se centra en sus propios procesos de venta, este perfil contempla una visión genérica de todos los procesos de venta abiertos para desempeñar la supervisión y gestión de las operaciones de venta.

Permisos y funcionalidades:

Acceso completo y de edición de todas las solicitudes y procesos de ventas (oportunidades). También tiene acceso a los procesos de producción (servicios). Esto permite al profesional visualizar todos los registros y detalles relacionados con cada operación de venta y servicios en la organización.
También dispone del módulo tareas, para llevar un control de las actividades diarias requeridas, el módulo clientes, para ver toda la información acerca de los clientes y contactos, permisos de lectura y edición en el módulo catálogo, para los productos y las subvenciones disponibles, además de disponer del módulo instalaciones.

Este perfil tiene la capacidad de distinguir fácilmente quién está a cargo de cada proceso de venta, tarea o proyecto en el departamento de ventas.

Perfil Soporte de ventas

Pensado para colaboradores de soporte en los procesos de venta de tu equipo. Este perfil tiene características específicas y restricciones en términos de permisos, lo que garantiza que solo tengan acceso a información relevante para sus responsabilidades manteniendo, de esta manera, la seguridad de los datos de venta en la plataforma.

Permisos y funcionalidades:

Tiene acceso exclusivamente a los procesos de venta asignados (oportunidades) con permisos de visibilidad y capacidad de edición, además de contemplar también el módulo servicios dirigido a los procesos de producción.
Adicionalmente, podrán acceder a la lectura del apartado de productos y subvenciones para llevar a cabo las consultas pertinentes.

Perfil Agente de servicios

Perfil diseñado específicamente para agentes que se enfoquen en el proceso de implementación de instalaciones sostenibles. En la plataforma, se les brinda un acceso directo y sencillo a las herramientas y procesos de producción necesarios para llevar a cabo sus actividades de ventas diarias de manera eficiente.

Permisos y funcionalidades:

Acceso único a los procesos de producción (servicios) asignados, con permisos de edición, relevantes para la elaboración de su actividad diaria.
Así mismo, tienen capacidad de ingreso en el módulo instalaciones y meteo (para identificar la producción solar de una ubicación y la disposición óptima de una instalación FV).

Este tipo de perfil está centrado en las tareas de implementación de proyectos sostenibles sin tener que lidiar con otras funcionalidades o procesos que no son relevantes para su función de producción.

Perfil Manager de servicios

Este perfil es propio para responsables de producción. A diferencia del perfil de agente de producción, que solamente se centra en sus propios procesos de instalación, este perfil incorpora una visión holística de todos los procesos de producción abiertos para desempeñar la supervisión y gestión de sus operaciones.

Permisos y funcionalidades:

Acceso integro a todos los procesos de producción (servicios). Esto permite al profesional visualizar y editar todos los registros y detalles relacionados con cada operación de instalación en la organización.
Así mismo, tienen capacidad de ingreso en el módulo instalaciones y meteo (para identificar la producción solar de una ubicación y la disposición óptima de una instalación FV).

Perfil que tiene la capacidad de distinguir facilmente quién está al cargo de cada proceso de proyecto o tarea.

Perfil Soporte Wattwin

El perfil de soporte Wattwin es un tipo de perfil que, a diferencia de los otros perfiles mencionados, está reservado para el personal interno de Wattwin. Su función principal es proporcionar asistencia y soporte directo al usuario.

Permisos y funcionalidades:

Se asemeja al perfil administrador, ya que también tienen un acceso global de todas las funcionalidades y características de vuestro dominio en la plataforma.

La razón de otorgar estos permisos globales es la de permitir que los agentes de Wattwin ingresen en vuestro dominio y atiendan vuestras peticiones de manera eficaz y eficiente. Pueden resolver problemas técnicos, proporcionar orientación, gestionar y personalizar la plataforma… Con el fin de garantizar un servicio de calidad y seguro de la plataforma.

Perfil Soporte técnico

El perfil de soporte técnico es otro de los perfiles más comunes en Wattwin. Este tipo de perfil es ideal para que los técnicos ingenieros proporcionen asistencia tanto en los procesos relacionados con la venta como en los procesos orientados a la producción. Esto implica resolver problemas técnicos, ofrecer orientación y ayudar en la configuración de productos y servicios.

Permisos y funcionalidades:

Acceso de lectura y edición a solicitudes y a todos los procesos de venta e instalación (oportunidades y servicios).
Acceso a los recursos colaborativos de tareas, correo, notas.
Por último, acceso al módulo clientes, permisos de lectura en el módulo catálogo, y acceso completo al módulo herramientas.
Restricciones: no tienen acceso a la configuración avanzada por lo que no tienen capaciad de realizar cambios en la plataforma y gestión de usuarios, susscripciones y catálogos de productos para mantener la seguridad y control.

Al disponer de un acceso a gran variedad de áreas tendrán la capacidad de brindar una asistencia rápida y de calidad.

Relacionada con

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Perfil Administrador

Perfil Soporte al cliente

Perfil desarrollador

Perfil Invitado

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Perfil Manager de servicios

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