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Saca el máximo provecho
Los planes de invitación en Wattwin, tienen como objetivo principal facilitar la colaboración y la participación de múltiples usuarios en el uso de la plataforma. Estos planes permiten invitar a otros usuarios a unirse a tu espacio de trabajo y aprovechar las ventajas de trabajar de manera conjunta.
Crear un plan de invitación te permitirá organizar de manera eficiente a un grupo de personas con perfiles similares en un mismo equipo de trabajo. Además, al utilizar una plantilla de invitación, estos usuarios recibirán un mensaje de correo electrónico personalizado y único, lo que agilizará considerablemente el proceso de invitación y mantendrá la coherencia en la forma en que invitas a los usuarios. De esta manera, podrás asignar rápidamente a los usuarios al equipo correspondiente y asegurarte de que todos reciban la información necesaria de manera clara y consistente.
¿Cómo funciona?
Podrás dar de alta nuevos usuarios desde la barra lateral en el apartado Mi espacio/Usuarios.
Los nuevos usuarios que hayas invitado tendrán un perfil concreto y deberán introducir sus datos personales cuando se registren.
Paso a paso
- Selecciona Mi espacio/Usuarios abajo en la barra lateral del menú principal.
- Clic en Planes de invitación, luego arriba a la derecha en el botón “Nuevo plan”. Rellena toda la información requerida:
- Añade los dominios de correo electrónico permitidos, por ejemplo "@gmail.com"
- Escribe el mensaje de bienvenida que recibirán las invitaciones con este plan.
- Añade la cuenta de correo con la que enviarás el plan.
- Genera el enlace de invitación con la fecha de validez que elijas.
-
Añade el asunto del correo y el contenido del mensaje.
Haz clic en el botón para guardar ambos campos.
Selecciona, entre las 4 opciones, la compañía a la que se asignaran los usuarios registrados con este plan:
- Opción 1: selecciona empresa (los usuarios se asoiciaran a esa empresa automáticamente).
- Opción 2: compañía del usuario que lo envía (los usuarios asociarán a tu empresa automáticamente).
- Opción 3: Compañía nueva (indicar el tipo de cliente).
- Opción 4: Sin compañía (los usuarios no se asociarán a ninguna empresa).
- Podrás añadir el grupo al que se asignarán estos usuarios invitados con permisos comunes.
- Selecciona si el tipo de usuario será estándar (sin restricciones) o Invitado (con restricciones) y su perfil.
Saber más:
Revisa el apartado sobre configuración de grupos y su utilidad.
2.1. Una vez configurado el plan de invitación, accede nuevamente a usuarios (ver paso 1), luego clic arriba a la derecha en el botón "Invitar usuarios".
2.2. En la ventana emergente, rellena todos los datos requeridos. Selecciona el Plan de invitación que hayas generado, y al finalizar, clic en el botón "Invitar".
2.3. Recuerda añadir tantos correos electrónicos como desees.
2.4. Los usuarios recibirán la invitación específica que hayas configurado en tu plan.
2.5. Puedes copiar el link del plan de invitaciones si prefieres hacerlo desde tu correo, aplicará todas las reglas que hayas configurado en el enlace.