Saca el máximo provecho
Cuando creas una oportunidad en Wattwin, estás estableciendo un proceso de venta que se enfoca en tu cliente final. Es una forma de recopilar información importante que te ayuda a hacer un seguimiento eficiente y efectivo. Imagina que estás anotando los datos del cliente y los detalles de la venta en una plataforma. Esto te permite seguir de cerca todas las etapas del proceso de venta, comunicarte con tus clientes y tener un registro completo de todo lo que ocurre. Además, puedes asignar tareas a las personas adecuadas en tu equipo y asegurarte de cumplir con las fechas de entrega estimadas.
En resumen, al crear una oportunidad en Wattwin, estás dando inicio a un proceso de venta que pone al cliente en el centro. Recopilas información importante para hacer un seguimiento efectivo y mantienes todo organizado en una plataforma. Así, puedes estar en contacto con tus clientes, llevar un registro completo y asegurarte de que cada paso del proceso de venta se cumpla a tiempo.
¿Cómo funciona?
El objetivo de crear una oportunidad en Wattwin es establecer un proceso de venta efectivo para tu cliente final. Dentro de este proceso, se recopilan y registran diversos detalles importantes para hacer un seguimiento adecuado de la venta. Estos detalles incluyen el nombre y la dirección del cliente, la persona responsable de manejar el proceso, así como la fecha estimada de entrega. Además, se pueden incluir otros campos relevantes para garantizar un seguimiento completo y eficiente de todo el proceso de venta con el cliente.
¡En el siguiente artículo te explicamos cómo!
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
Hay dos maneras de generar una oportunidad:
Opción 1
- Desde el asistente de solicitud para generar una oferta en el apartado de inicio.
Opción 2
En esta opción, no podrás añadir el consumo del cliente o el diseño de su instalación, aunque sí podrás hacerlo luego. Esto impide que se genere un presupuesto automático al carecer de algunos datos, pero podrás generarlo una vez completados.
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Selecciona Oportunidades en la barra lateral del menú principal.
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Clic arriba a la derecha en el botón
para crear una oportunidad desde cero.
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En la ventana emergente, rellena los campos requeridos:
Para saber más:
• Cómo gestionar una oportunidad
• Cómo crear un servicio.
• Cómo gestionar un servicio