Saca el máximo provecho
En Wattwin, cada oportunidad de venta o servicio tiene un apartado de Notas que te permite agregar comentarios y colaborar con tus compañeros de equipo de manera efectiva.
Este espacio de notas es ideal para agregar información relevante, observaciones o cualquier detalle importante relacionado con el proyecto o el cliente.
Paso a paso
-
- Dirígete al apartado de Oportunidades de venta o Servicios en Wattwin donde quieras agregar la nota.
- Dentro de la oportunidad o servicio, busca la sección de Notas que se encuentra en la parte inferior de la página.
- Haz clic en el campo de texto para agregar tu comentario. Puedes escribir libremente y si deseas mencionar a algún compañero, simplemente usa el símbolo @ seguido del nombre del usuario.
- Una vez que hayas terminado, presiona Guardar para que la nota quede registrada.
-
También puedes anclar una nota para que quede fijada arriba y no se pierda de vista.
- Si mencionaste a alguien, esta persona recibirá una notificación directa sobre la nota que agregaste. De esta manera, todos los involucrados estarán al tanto de las actualizaciones.
- Las menciones se envían como notificaciones a las personas mencionadas, siempre que ellas tengan activadas las notificaciones en su cuenta personal. De esta manera, el flujo de trabajo se mantiene ágil y bien coordinado.
- Para ello, accede a tu usuario y luego en Preferencias.
- Dentro de esta página, accede a la pestaña Notificaciones, donde podrás seleccionar las relacionadas con Notas.
-
En la sección Procesos, despliega las opciones y marca las casillas que hacen referencia a Notas.
Para evitar duplicidades en la notificación, recomendamos desmarcar las de la sección Notas (como se muestra en la imagen superior con la flecha). Estas refieren a todas las notificaciones de notas en general (y no a un proceso concreto) y que encontrarás en el menú lateral.
- Con esta configuración, recibirás cualquier notificación tanto si alguien te menciona como cuando alguien te responda a una nota.
-
Si además quieres recibirlas a tu correo electrónico, no te olvides marcarlo también desde la configuración de Notificaciones.
Con este procedimiento, podrás mantener a tu equipo informado de manera rápida y eficiente sobre los detalles importantes de cada oportunidad o servicio.
¡Así de fácil es usar las Notas en Wattwin! Un sistema colaborativo para mejorar la comunicación dentro de tu equipo.
Recuerda:
Las notificaciones de las menciones solo se enviarán si tienes habilitada esta función. Asegúrate de que tu cuenta esté configurada correctamente para no perder ningún detalle importante. Para saber más sobre cómo personalizar las notificaciones en tu cuenta accede al artículo ¿Cómo configurar las notificaciones?