Nota: si te interesa poder ofrecer múltiples instalaciones de una misma oportunidad a tus clientes, consúltalo con nuestro equipo en customer@wattwin.com.
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Saca el máximo provecho
Proporcionar diferentes opciones de instalaciones y presupuestos a tus clientes comporta una ventaja beneficiosa al demostrar flexibilidad y disposición de tu empresa para adaptarse tanto a las necesidades y preferencias de los clientes como a los cambios en el mercado actual. Esto puede incrementar considerablemente la satisfacción de tus clientes al brindarles la libertad de escoger la opción que mejor se ajuste a su instalación, presupuesto, prioridades y requisitos específicos.
Estos son algunos escenarios donde esta funcionalidad resulta clave:
🔹 Ejemplo: un cliente desea una instalación fotovoltaica en su vivienda y quiere comparar:
- Opción 1: 10 paneles + inversor híbrido + batería
- Opción 2: 15 paneles sin batería
- Opción 3: 12 paneles con microinversores
Esta comparativa ayudará al usuario final a visualizar el impacto de cada configuración y elegir la solución más eficiente y rentable para su caso específico.
🔹 Ejemplo: Una empresa con tres naves industriales quiere instalar fotovoltaica individual en cada una. Cada nave tiene un consumo distinto, por lo que requiere una instalación adaptada a su demanda. Wattwin permite gestionar cada instalación dentro de una única oportunidad de venta, manteniendo la trazabilidad y evitando crear múltiples oportunidades para un mismo cliente.
🔹Ejemplo: Quieres ofrecer diferentes marcas de inversores o baterías para ajustarte al presupuesto del cliente.
- Instalación A: Con inversor de marca premium y batería de alta capacidad.
- Instalación B: Opción más económica con otro fabricante de inversores y sin batería.
El cliente puede evaluar el impacto de cada opción en términos de inversión y ahorro energético.
Un cliente te solicita ajustes en la oferta y quieres mantener un historial de opciones sin perder versiones previas.
🔹 Ejemplo: en la primera propuesta, el cliente acepta una instalación con 8 paneles. Posteriormente, considera ampliar a 12 paneles con batería.
En lugar de modificar la oferta original y perder datos, puedes crear una nueva instalación dentro de la misma oportunidad, asegurando que ambas versiones queden registradas para futuras comparaciones.
Ahora que hemos visto posibles casos de uso vamos a ver cómo se activa y cómo funciona para que puedas empezar (si todavía no lo has hecho) a usarlo.
¿Cómo funciona?
Importante: toda instalación debe estar vinculada a un presupuesto. Y viceversa. Dentro de una oportunidad, no puede existir una instalación sin su correspondiente presupuesto.
Es por ello que, para crear o vincular más de una instalación a una misma oportunidad, debes habilitar la opción Multipresupuesto en tus soluciones, dentro de la pestaña "Presupuesto". Si no dispones de permisos para acceder a la configuración avanzada, te recomendamos consultarlo con nuestro equipo de Customer. Una vez activado, sigue los pasos que te detallamos a continuación.
Paso a paso
- En el módulo Oportunidades elige una oportunidad. Para más información acerca de la creación de oportunidades, accede al artículo.
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En la pestaña Instalación, verás la instalación ya registrada en el momento en que creaste la oportunidad. Para añadir otras instalaciones, tienes tres opciones: Vincular, Crear y duplicar.
- Si hacemos clic en
, nos encontramos con tres pasos:
1. Selecciona una instalación existente |
2. Indica el nuevo presupuesto que se vinculará |
3. Al confirmar, se abrirá una nueva ventana con los datos a editar de la nueva instalación.
- Por otro lado, si hacemos clic en
generaremos una instalación nueva. Aquí también nos encontramos con tres pasos:
1. Rellena y modifica los campos si se requiere (como la dirección, propósito, entre otros) y cambia el nombre a la instalación |
2. Indica el nombre del nuevo presupuesto que se vinculará así como otros detalles|
3. Al confirmar, se abrirá una nueva ventana con los datos a editar de la nueva instalación.
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Además, también podemos simplemente duplicar la instalación existente que teníamos haciendo clic en los tres puntos de la derecha (tal y como se indica a continuación).
- Por último, para desvincular una instalación con presupuesto, si es necesario, ve a la pestaña Presupuestos de tu oportunidad, localiza el presupuesto de la instalación vinculada y desvincúlalo fácilmente. De esta forma, se desvincularán conjuntamente tanto el presupuesto como su instalación.
- Si lo que quieres es desvincular solamente una instalación pero mantener el presupuesto, accede a la pestaña Presupuestos de la oportunidad, y selecciona la instalación vinculada (tal y como se muestra a continuación).
Recuerda: contacta con nuestro equipo de atención al cliente a través de customer@wattwin.com o nuestro servicio de soporte técnico en support@wattwin.com si quieres disponer de esta funcionalidad en tus dominios o si tienes alguna duda o inquietud.