Saca el máximo provecho
En Wattwin, puedes generar un presupuesto personalizado que se adapte perfectamente a tus necesidades específicas. La plataforma utiliza el desglose de productos para generar automáticamente el presupuesto, lo que ofrece una ventaja significativa al ahorrarte tiempo en el proceso de venta. Generar un presupuesto es una tarea fundamental en el proceso de instalación, y al asociarlo directamente a la oportunidad, te permite identificar rápidamente las partidas específicas necesarias para ese proceso de instalación en particular. Esto simplifica la gestión de proyectos, agiliza el proceso de presupuestación y te ayuda a enfocarte en los elementos esenciales de la instalación de forma eficiente. En resumen, Wattwin te brinda una solución integral que automatiza y optimiza la generación de presupuestos, lo que mejora tu productividad y eficiencia en el proceso de venta e instalación.
¿Cómo funciona?
Cuando se registra una oportunidad de venta en la plataforma, se asigna una solución específica, lo que activa automáticamente la generación del presupuesto con las partidas predeterminadas en la solución.
Este proceso se lleva a cabo ya sea cuando el registro ha sido asignado manualmente a una solución o cuando ha sido generado por un asistente de captación que también ha asociado una solución correspondiente.
Una vez que se completa esta asignación, el presupuesto se genera instantáneamente, teniendo la potencia pico instalada u otras características como la capacidad máxima de baterías si las tiene.
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
- Accede a un registro específico (oportunidad o servicio).
- Entra en la pestaña Presupuesto.
- En la sección Detalle, en el bloque Resumen se muestra la solución (en caso de que al crear el registro se haya asignado una solución o haya sido generado por un asistente de captación al cual se le ha asociado una solución) y el pico de kWp en cuanto se genere el presupuesto).
- Hay varias opciones para generar tu presupuesto:
Presupuesto basado en el desglose de productos
- Esta opción es posible sólo cuando el registro tenga una instalación.
- En el bloque Resumen tienes la posibilidad de generar el presupuesto a partir de los datos de las partidas que, al acabar la instalación, se volcaron en el desglose de productos.
- Pulsa el botón Generar.
- En la ventana emergente selecciona Productos de la instalación y pulsa el botón “Generar”.
NOTA:
Se muestra en el bloque Resumen el valor del pico de kWp. - Si deseas enseñar partidas generalizadas sin el detalle, o bien necesitas generar de nuevo tu presupuesto basado en tu partida de productos agregadas en el diseño de la instalación, haz clic en el botón (tres puntos) y vaciar presupuesto.
- En el bloque Método de pago, selecciona el botón "Editar" para modificar el tipo de pago.
- En la ventana emergente, elige la opción que desees aplicar en el presupuesto del proceso: pago al contado, pago financiado o al finalizar.
- En el bloque Inversión, podrás visualizar el desglose de partidas de material y servicios presupuestados.
- Para modificar la vista accede al desplegable que por defecto contiene el PVP (precio de venta al público) y cambia la vista a coste/margen.
- Si lo que deseas es editar la partida, selecciona el/los material/es y haz clic en el botón ”Editar”.
- Selecciona la propiedad que deseas cambiar de ese producto y guarda.
- Si prefieres eliminar un material, selecciónalo en el lateral izquierdo igual que harías para editar, y haz clic en Eliminar. O bien, pasa el cursor sobre el material que quieras descartar y clic en
que aparecerá a la derecha.
- Además, podrás agregar un producto nuevo que no estuviera añadido en tu partida automática asociada a la solución haciendo clic en el botón +Añadir.
Presupuesto basado en una plantilla personalizada
- En el bloque Resumen agrega una plantilla personalizada, cuando el registro no tiene instalación o en caso de qué, incluso si la tiene, necesitas hacer otro tipo de presupuesto, con partidas de producto diferentes a las de la instalación. De esta manera se pueden hacer opciones de presupuesto separadas para el cliente, para que pueda elegir la que más le convenga.
Presupuestos independientes
Solo para usuarios Full Admin
- Otra manera de crear un presupuesto sería accediendo a Catálogo/Presupuesto en el menú lateral.
- Clic arriba a la derecha en el botón “Crear”.
- En la ventana emergente, rellena los campos requeridos para generar el presupuesto.
- Es importante y obligatorio indicar el Cliente, Nombre del presupuesto y vincularlo a la solución que se pretenda asociar.
Crear un presupuesto desde este apartado puede ser útil para crear presupuestos independientes no vinculados a ningún proceso de venta.