Nota: si te interesa poder ofrecer múltiples presupuestos de una misma oportunidad a tus clientes, consúltalo con nuestro equipo en customer@wattwin.com.
Saca el máximo provecho
Proporcionar diferentes opciones de presupuestos a tus clientes comporta una ventaja beneficiosa al demostrar flexibilidad y disposición de tu empresa para adaptarse tanto a las necesidades y preferencias de los clientes como a los cambios en el mercado actual. Esto puede incrementar considerablemente la satisfacción de tus clientes al brindarles la libertad de escoger la opción que mejor se ajuste a su presupuesto, prioridades y requisitos específicos.
Además, al ser transparente acerca de los costos y alternativas disponibles, puedes consolidar relaciones sólidas y aumentar tus ventas, ya que los clientes podrán reflexionar y tomar decisiones informadas sobre cómo invertir su dinero.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- ¿Como funciona?
- Paso a paso
- Multipresupuestos basado en desglose de productos
- Multipresupuestos en base a métodos de pago
- Creación de presupuestos desde 0
- Vinculación de presupuestos ya existentes
- ¿Cómo clasificar cada presupuesto?
- Presupuestos marcados como Alternativos (importante)
¿Como funciona?
Para añadir más de un presupuesto, y con ello, más de una instalación vinculada a una misma oportunidad, debes habilitar esta opción (multipresupuestos) en tus soluciones, dentro de la pestaña "Presupuesto". Si no dispones de permisos para acceder a la configuración avanzada, te recomendamos consultarlo con nuestro equipo de Customer. Una vez activado, sigue los pasos que te detallamos a continuación.
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Paso a paso
Para entender su funcionamiento, usaremos una oportunidad vinculada a la solución fotovoltaica residencial.
- En el módulo Oportunidades elige una oportunidad existente, o bien, crea una oportunidad desde 0.
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En la pestaña Instalación, selecciona la instalación vinculada a esta oportunidad para ver y/o editar los detalles de la misma. Desde aquí, también podrás vincular otras instalaciones o crear nuevas (solamente podrás cuando esta opción Multipresupuestos esté activada en tu solución). Descubre cómo añadir múltiples instalaciones individuales vinculadas a una misma oportunidad accediendo al artículo Multi instalación: cómo y por qué usarlo.
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Ahora accede a la pestaña Presupuestos. Desde aquí, podrás visualizar todos los presupuestos que vayas a vincular en esta oportunidad.
Importante: toda instalación debe estar vinculada a un presupuesto. Y viceversa. Dentro de una oportunidad, no puede existir una instalación sin su correspondiente presupuesto.
Veamos diferentes casuísticas en las que nos podemos encontrar para crear múltiples presupuestos. Supongamos que después de elaborar el presupuesto a partir del desglose de productos, surgen distintas necesidades del cliente que requieren de presupuestos adicionales. A continuación, exploraremos cuatro escenarios de uso para ilustrar cómo funcionan y cuán valiosos pueden ser múltiples presupuestos en estas situaciones.
Multipresupuestos en base al desglose de productos
Una necesidad que solventamos con la creación de múltiples presupuestos es la de presentar presupuestos con diferentes cantidades, tipologías y marcas de materiales y/o servicios, para que los clientes comparen fácilmente los costes, beneficios y características de cada uno de ellos.
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En este sentido, desde la pestaña Presupuestos de la oportunidad:
• Duplica el presupuesto base. Para ello, clic en “Acciones” y en “
Duplicar”, y, posteriormente, cambia su nombre para iniciar el procedimiento.
• O pulsa en “+ Crear” para generar un nuevo presupuesto, edita su nombre y vincúlalo a la instalación de la oportunidad. En el espacio del presupuesto pulsa en ”Acciones” y regenera el presupuesto. - Una vez en la instancia del presupuesto, pulsa en la pestaña Partidas. En la sección Inversión, visualiza y edita el desglose de partidas de materiales y servicios presupuestados. Y en la sección Operación, mantenimiento y reinversiones visualiza y modifica el desglose de costes de mantenimiento y uso (si se requiere).
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Pulsa a “+ Añadir” para agregar productos y servicios. Añádelos en base a tus catálogos o crea de nuevos en el momento.
• En esta imagen comparativa, observamos que se ha añadido un nuevo tipo de módulo, se ha incorporado una batería y se ha agregado el servicio de Seguridad y salud. Al mismo tiempo, observamos que el presupuesto ha cambiado, automáticamente, porque se han incorporado nuevos y diferentes costes.
De esta forma tendremos a disposición un presupuesto con un desglose de productos diferente.
Nuevo presupuesto con diferente método de pago
La generación de múltiples presupuestos puede originarse también por la necesidad de ofrecer diversos métodos de pago a tus clientes.
En la actualidad, contamos con una amplia gama de sistemas de pago, y ofrecer al cliente la flexibilidad de elegir el que más se ajuste a sus necesidades y preferencias supone una potente ventaja al mejorar su experiencia con vuestros servicios.
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De esta manera, se habrá generado el presupuesto con un método de pago diferenciado.
Creación de presupuestos desde 0
Otra opción posible es la de crear presupuestos en blanco, para que lo completes totalmente al gusto y necesidades de tus clientes.
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Vinculación de presupuestos ya existentes
Un último caso de uso que mencionaremos en este artículo es el de vincular presupuestos previamente creados. Si dispones de presupuestos independientes o bien, quieres conectar presupuestos de otras de tus oportunidades de venta, aquí detallaremos su explicación.
- Localízate en el espacio de la oportunidad e ingresa en la pestaña Presupuestos.
- Haz clic en “
Vincular” y elige el presupuesto deseado.
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Si seleccionas un presupuesto vinculado con una oportunidad, el sistema emitirá un aviso para confirmar la desvinculación y traslado a la oportunidad con la que estás trabajando. Por otro lado, si seleccionas un presupuesto independiente de cualquier oportunidad, el sistema no emitirá este aviso.
Ahora, podrás trabajar conjuntamente a este presupuesto vinculado.
¿Cómo clasificar los múltiples presupuestos creados?
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Los estados de presupuesto por defecto aparecen con el etiquetado de borrador. No obstante, dependiendo de la evolución de cada uno de los presupuestos, podemos cambiar sus estados (a borrador, pendiente, aceptada, rechazada o archivada), para tener un seguimiento adecuado de cada propuesta y determinar la viabilidad del proyecto. Para más información acerca de cómo configurar estados de presupuestos, accede al artículo Crear un presupuesto. |
Una vez cambies de etapa a ganada o perdida, el sistema te notificará acerca de la modificación automática de estados de presupuestos.
Aun así, si no deseas esta variación por parte del sistema, puedes modificar la etiqueta del presupuesto por la deseada o pulsar a la cruz para no modificar el estado del presupuesto preestablecido.
Presupuestos marcados como Alternativos
Por otro lado, podremos marcar como Alternativo los presupuestos que tienen menos probabilidades de ser seleccionados por parte del cliente, tener más clara esta diferenciación y para hacer un seguimiento adecuado.
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Esta etiquetación no solo sirve para diferenciar entre presupuestos, como los estados, sino que es útil a la hora de generar plantillas de oferta y a la hora de visualizar el coste, los kWp y las distintas unidades de la instalación en los detalles del margen superior de la oportunidad, ya que se basarán en los datos del presupuesto principal, es decir, el que no esté marcado como Alternativo. Importante: para generar la plantilla de oferta del presupuesto que desees, debes marcar como alternativo los demás presupuestos creados. |
| Para marcar presupuestos alternativos, desde la pestaña de Presupuestos, elige el presupuesto deseado, y haz clic en los tres puntos “ |
Atención: si no marcas presupuestos alternativos, la información del margen superior de la oportunidad aparecerá como el sumatorio de todos los presupuestos disponibles. Por otro lado, en la generación del documento de oferta, desde la pestaña Documentos, se presentará el documento de oferta basándose en el presupuesto con mayor antigüedad creado.
Recuerda: contacta con nuestro equipo de atención al cliente a través de customer@wattwin.com o nuestro servicio de soporte técnico en support@wattwin.com si quieres disponer de esta funcionalidad en tus dominios o si tienes alguna duda o inquietud.