Saca el máximo provecho
Proporcionar diferentes opciones de presupuesto a tus clientes comporta una ventaja beneficiosa al demostrar flexibilidad y disposición de tu empresa para adaptarse tanto a las necesidades y preferencias de los clientes como a los cambios en el mercado actual. Esto puede incrementar considerablemente la satisfacción de tus clientes al brindarles la libertad de escoger la opción que mejor se ajuste a su presupuesto, prioridades y requisitos específicos.
Además, al ser transparente acerca de los costos y alternativas disponibles, puedes consolidar relaciones sólidas y aumentar tus ventas, ya que los clientes podrán reflexionar y tomar decisiones informadas sobre cómo invertir su dinero.
Paso a paso
Al disponer de diversos presupuestos, la generación y gestión de los mismos es un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Para entender su funcionamiento, partiremos de un caso específico, una oportunidad vinculada a la solución fotovoltaica residencial.
- En el módulo Oportunidades elige una oportunidad, o bien, crea una oportunidad desde 0. Para más información acerca de la creación de oportunidades, accede al artículo.
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En la pestaña Instalación/Diseño define el diseño de los módulos fotovoltaicos de tu cliente, si anteriormente no lo tenías configurado. Para una información adicional, consulta el artículo correspondiente.
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Ya en el espacio de la oportunidad, ingresa en la pestaña Presupuestos. Desde aquí, podrás visualizar todos los presupuestos vinculados en esa oportunidad. Para crear una primera versión, generaremos el presupuesto basado en el desglose de productos como hacíamos usualmente. Clic en el botón “Generar”.
Supongamos que después de elaborar el presupuesto a partir del desglose de productos, surgen distintas necesidades del cliente que requieren de presupuestos adicionales. A continuación, exploraremos cuatro escenarios de uso para ilustrar cómo funcionan y cuán valiosos pueden ser múltiples presupuestos en estas situaciones.
Cambios en cuanto desglose de productos
Una necesidad que solventamos con la creación de múltiples presupuestos es la de presentar presupuestos con diferentes cantidades, tipologías y marcas de materiales y/o servicios, para que los clientes comparen fácilmente los costes, beneficios y características de cada uno de ellos.
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Para partir de una base sólida, desde la pestaña Presupuestos de la oportunidad:
• Duplica el presupuesto base. Para ello, clic en “Acciones” y en “
Duplicar”, y, posteriormente, cambia su nombre para iniciar el procedimiento.
• O pulsa en “+ Crear” para generar un nuevo presupuesto, edita su nombre y vincúlalo a la instalación de la oportunidad. En el espacio del presupuesto pulsa en ”Acciones” y regenera el presupuesto. - Una vez en la instancia del presupuesto, pulsa en la pestaña Partidas. En la sección Inversión, visualiza y edita el desglose de partidas de materiales y servicios presupuestados. Y en la sección Operación, mantenimiento y reinversiones visualiza y modifica el desglose de costes de mantenimiento y uso.
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Pulsa a “+ Añadir” para agregar productos y servicios. Añádelos en base a tus catálogos o crea de nuevos en el momento.
• En esta imagen comparativa, observamos que se ha añadido un nuevo tipo de módulo, se ha incorporado una batería y se ha agregado el servicio de Seguridad y salud. Al mismo tiempo, observamos que el presupuesto ha cambiado, automáticamente, porque se han incorporado nuevos y diferentes costes.
De esta forma tendremos a disposición un presupuesto con un desglose de productos diferente.
Cambios en base al método de pago
La generación de múltiples presupuestos puede originarse también por la necesidad de ofrecer diversos métodos de pago a tus clientes.
En la actualidad, contamos con una amplia gama de sistemas de pago, y ofrecer al cliente la flexibilidad de elegir el que más se ajuste a sus necesidades y preferencias supone una potente ventaja al mejorar su experiencia con vuestros servicios.
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De esta manera, se habrá generado el presupuesto con un método de pago diferenciado.
Creación de presupuestos desde 0
Otra potencialidad de esta funcionalidad es la de crear presupuestos en blanco, para que lo completes totalmente al gusto y necesidades de tus clientes.
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Vinculación de presupuestos ya existentes
Un último caso de uso que mencionaremos en este artículo es el de vincular presupuestos previamente creados. Si dispones de presupuestos independientes o bien, quieres conectar presupuestos de otras de tus oportunidades de venta, aquí detallaremos su explicación.
- Localízate en el espacio de la oportunidad e ingresa en la pestaña Presupuestos.
- Haz clic en “
Vincular” y elige el presupuesto deseado.
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Si seleccionas un presupuesto vinculado con una oportunidad, el sistema emitirá un aviso para confirmar la desvinculación y traslado a la oportunidad con la que estás trabajando. Por otro lado, si seleccionas un presupuesto independiente de cualquier oportunidad, el sistema no emitirá este aviso.
Ahora, podrás trabajar conjuntamente a este presupuesto vinculado.
¿Cómo clasificar los presupuestos?
Los estados de presupuesto por defecto aparecen con el etiquetado de borrador. No obstante, dependiendo de la evolución de cada uno de los presupuestos, podemos cambiar sus estados (a borrador, pendiente, aceptada, rechazada o archivada), para tener un seguimiento adecuado de cada propuesta y determinar la viabilidad del proyecto. Para más información acerca de cómo configurar estados de presupuestos, accede al artículo. |
Una vez cambies de etapa a ganada o perdida, el sistema te notificará acerca de la modificación automática de estados de presupuestos.
Aun así, si no deseas esta variación por parte del sistema, puedes modificar la etiqueta del presupuesto por la deseada o pulsar a la cruz para no modificar el estado del presupuesto preestablecido.
Por otro lado, podremos marcar como Alternativo los presupuestos que tienen menos probabilidades de ser seleccionados por parte del cliente, para visualmente, tener más clara esta diferenciación y para hacer un seguimiento adecuado.
Pero, esta etiquetación no solo sirve para diferenciar entre presupuestos, como los estados, sino que también es útil a la hora de generar plantillas de oferta y a la hora de visualizar el coste, los kWp y las distintas unidades de la instalación en los detalles del margen superior de la oportunidad, ya que se basarán en los datos del presupuesto principal, es decir, el que no esté marcado como Alternativo. |
Para marcar presupuestos alternativos, desde la pestaña de Presupuestos, elige el presupuesto deseado, y haz clic en los tres puntos “ |