Saca el máximo provecho
En Wattwin, puedes generar un presupuesto personalizado que se adapte perfectamente a tus necesidades específicas. La plataforma crea automáticamente el presupuesto en base al diseño de la instalación, lo que ofrece una ventaja significativa al ahorrarte tiempo en el proceso de venta.
Generar un presupuesto es una tarea fundamental en el proceso de instalación, y al asociarlo directamente a la oportunidad, te permite identificar rápidamente las partidas específicas necesarias para ese proceso de instalación en particular. Esto simplifica la gestión de proyectos, agiliza el proceso de presupuestación y te ayuda a enfocarte en los elementos esenciales de la instalación de forma eficiente. En resumen, Wattwin te brinda una solución integral que automatiza y optimiza la generación de presupuestos, lo que mejora tu productividad y eficiencia en el proceso de venta e instalación.
¿Cómo funciona?
Cuando se registra una oportunidad de venta en la plataforma, se asigna una solución específica, lo que activa automáticamente la generación del presupuesto con las partidas predeterminadas en la solución.
Este proceso se lleva a cabo ya sea cuando el registro ha sido asignado manualmente a una solución o cuando ha sido generado por un asistente de solicitud que también ha asociado una solución correspondiente.
Una vez que se completa esta asignación, el presupuesto se genera instantáneamente, teniendo la potencia pico instalada u otras características como la capacidad máxima de baterías si las tiene.
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
- Accede a un registro específico (oportunidad o servicio).
- Entra en la pestaña Presupuesto.
- En la sección Partidas, en el bloque Resumen se muestra la solución (en caso de que al crear el registro se haya asignado una solución o haya sido generado por un asistente de solicitud al cual se le ha asociado una solución) y el pico de kWp en cuanto se genere el presupuesto).
- Hay varias opciones para generar tu presupuesto:
Presupuesto basado en las partidas agregadas en el diseño de la instalación
Esta opción es posible sólo cuando el registro tenga una instalación asociada.
- En la pestaña Presupuesto tienes la posibilidad de generar el presupuesto a partir de los datos de las partidas que, al acabar la instalación, se volcaron en el desglose de productos.
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Pulsa el botón Regenerar presupuesto si has realizado algún cambio en el diseño y necesitas actualizarlo.
En la ventana emergente selecciona Productos de la instalación y pulsa el botón “Generar”.Nota: se muestra en el bloque Resumen el valor del pico de kWp.
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Si deseas enseñar partidas generalizadas sin el detalle, o bien necesitas generar de nuevo tu presupuesto basado en tus partidas de productos agregadas en el diseño de la instalación, haz clic en Acciones y Vaciar presupuesto.
- En el bloque Método de pago, selecciona el botón "Editar" para modificar el tipo de pago.
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En la ventana emergente, elige la opción que desees aplicar en el presupuesto del proceso, en este caso: pago al contado, pago financiado o al finalizar.
- En el bloque Inversión, podrás visualizar el desglose de partidas de material y servicios presupuestados.
- Para modificar la vista accede al desplegable que por defecto contiene el PVP (precio de venta al público) y cambia la vista a coste/margen.
- Si lo que deseas es editar la partida, selecciona el/los material/es y haz clic en el botón ”Editar”.
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Selecciona la propiedad que deseas cambiar de ese producto y guarda.
- Si prefieres eliminar un material, selecciónalo en el lateral izquierdo igual que harías para editar, y haz clic en Eliminar. O bien, pasa el cursor sobre el material que quieras descartar y clic en
que aparecerá a la derecha.
- Además, podrás agregar un producto nuevo que no estuviera añadido en tu partida automática asociada a la solución haciendo clic en el botón +Añadir.
Nota: Si creas la oportunidad/servicio desde el asistente de captación, el presupuesto, de manera automática se generará, si dispones de este servicio configurado y activo. Así pues, cuando ingreses en el registro correspondiente se contemplará el presupuesto del cliente en la pestaña de Presupuestos.
Presupuesto basado en una plantilla personalizada
| En la pestaña Presupuestos agrega una plantilla personalizada, cuando el registro no tiene instalación o en caso de qué, incluso si la tiene, necesitas hacer otro tipo de presupuesto, con partidas de producto diferentes a las de la instalación. |
Presupuestos independientes
Solo para usuarios Administradores
Crear un presupuesto desde este apartado puede ser útil para crear presupuestos independientes no vinculados a ningún proceso de venta.
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Recuerda regenerar el presupuesto en caso de haber modificado los datos acerca del punto de suministro, consumo, diseño o desglose de productos de tu cliente a fin de alinearse.
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Adicionalmente, podrás agregar etiquetas sobre el estado de los presupuestos de manera manual. Los estados disponibles, diferenciados por colores, engloban las categorías de aceptados, pendientes, rechazados, borradores o archivados. Cabe destacar que si deseas añadir el estado "archivado" a uno de los presupuestos, deberás agregarlo desde el botón "Acciones". Por otro lado, cuando finalmente una oportunidad se gana o se pierde, el estado de aceptado o rechazado se modifica de manera automática. |
Así pues, podemos agregar el estado de pendiente cuando el presupuesto precise de alguna modificación futura, para tener un control y seguimiento del mismo. Y, por otro lado, modificar el estado del presupuesto a aceptado cuando esté finalmente aprobado por el cliente, para facilitar la identificación y visualizarlo en los diferentes espacios de trabajo de la plataforma de manera sencilla.