¿Cómo añadir reglas en tus partidas de soluciones? – Wattwin - Centro de soporte

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Saca el máximo provecho

Para realizar ofertas para tu cliente es necesario crear una solución. Pero sobre todo, lo que es óptimo es que se generen presupuestos automáticos y rápidos a fin de ser eficientes de cara a nuestros clientes, aumentando así las posibilidades de ganar la venta.

Para que eso ocurra, dentro de la solución, es necesario definir los productos que conformarán las partidas del presupuesto final, si es necesario con reglas.

Estas reglas son condiciones que determinan cuando debe aparecer la partida de un producto en un presupuesto y con qué importe.

Por ejemplo, se pueden establecer reglas que determinen condiciones de venta o cualquier otra especificación relacionada con los productos.

¿Cómo funciona?

Podrás configurar reglas en tus partidas de productos desde la barra lateral en el apartado la configuración avanzada, en la sección Soluciones.

Una vez que indiques los detalles de la partida, el sistema verificará automáticamente las reglas que has establecido. Si los productos encajan en las condiciones definidas por las reglas, se agregarán automáticamente presupuesto que podrás comprobar y editar desde dentro de la oportunidad.

A continuación te explicamos paso a paso como añadir estas condiciones.

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Paso a paso

1. Selecciona Mi usuario/Configuración en la barra lateral y haz clic a "Soluciones" en el desplegable que aparece.
2. Puedes crear una solución haciendo clic en o selecciona la Solución que el sistema te muestra por defecto y que contenga el motor de solución “Instalación”.
3. Selecciona las pestañas "Instalación/Inversión".
4. En el apartado de partidas automáticas de solución, haz clic en el botón para agregar productos del catálogo automáticamente.
5. Selecciona el producto que desees añadir a tu partida.
  Por ejemplo: Cuadro protecciones inversor Monofásico.
6. Determina la política de cantidad según el producto agregado. En tipo de política podrás seleccionar (en el desplegable) entre:
  
  • Unidad escalable.
  
  • Unidad fija.
  
  • Unidad por rango.
7. Dependiendo de la opción elegida podrás indicar otros criterios que se añadirán automáticamente (como las unidades del producto en base a la potencia de capacidad).
8. En la pestaña "Reglas", clic en el botón .
9. En el desplegable "Campo", selecciona el propósito al que desees aplicar la regla. Por ejemplo:
  
  Fase punto de suministro Monofásico
10. Una vez guardadas las reglas, en el producto añadido de tu catálogo, verás el icono que te indicará que esta partida tiene reglas configuradas.