Nota: contacta con support@wattwin.com o customer@wattwin.com para disponer de las soluciones de aerotermia en la plataforma hoy mismo.
Aviso: esta funcionalidad es exclusiva para usuarios administradores.
Saca el máximo provecho
Wattwin ofrece la posibilidad de crear presupuestos automáticos y rápidos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la atención de tus clientes. Para elevar aún más el grado de personalización de estos presupuestos, es de utilidad preconfigurar reglas para las distintas partidas que compondrán dicho presupuesto.
| Las reglas son condiciones específicas que determinan cuándo y cómo se incluirá una partida de producto o servicio en el presupuesto, junto con su correspondiente importe. Si la instalación cumple con estas condiciones, el sistema automáticamente añadirá la partida a su presupuesto, pero en el caso de que no se den estas condiciones, dicha partida no se incluirá en el presupuesto. |
Por ejemplo, es factible establecer reglas que determinen condiciones de venta o cualquier otra especificación relacionada con los productos/servicios ofrecidos.
Esta configuración es totalmente opcional, pero es importante destacar que, al establecer reglas, se habilita la automatización en la asignación de productos/servicios en función de las condiciones establecidas. En consecuencia, en lugar de agregar manualmente cada partida en una oferta de venta, el sistema podrá hacerlo de forma automática según las reglas predefinidas para ahorrar tiempo y esfuerzo en cada caso.
¿Cómo funciona?
Hay diferentes reglas según el tipo de instalación seleccionada (Instalación fotovoltaica o aerotermia), además de que su configuración tiene varias esferas de aplicación:
- En productos y servicios de inversión. Para determinar cuándo y cómo se incluirán productos, servicios, e incluso kits, como inversiones iniciales de la instalación.
- En productos y servicios relacionados con la operación, mantenimiento y reinversiones. Si tu negocio contempla la gestión de instalaciones o equipos, puedes utilizar reglas para automatizar la inclusión de productos o servicios relacionados con la operación diaria, el mantenimiento programado y las reinversiones necesarias, garantizando así que se agreguen automáticamente a los presupuestos sobre la base de las condiciones establecidas.
- En subvenciones. Si tienes acceso a subvenciones o incentivos gubernamentales, podrás establecer reglas para incluir automáticamente estas oportunidades de financiamiento en los presupuestos cuando se cumplan ciertas condiciones. Esto puede ser especialmente útil para maximizar el ahorro de costos para tus clientes.
- En la información comercial. Puedes personalizar los presupuestos aún más al aplicar reglas a detalles específicos relacionados con la información comercial.
Así mismo, es importante destacar que en Wattwin tendrás la flexibilidad de añadir múltiples condiciones a tus partidas. Esto significa que no estás limitado a una sola regla por producto o servicio. Puedes crear múltiples reglas y combinarlas de acuerdo a tus necesidades y a las de tu cliente para lograr una personalización aún más precisa de los presupuestos.
Paso a paso
Podrás agregar reglas de dos maneras diferentes:
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Directamente desde la solución específica. Tras haber ingresado en Soluciones desde la configuración avanzada, selecciona una solución (que contenga el motor de solución "Instalación Aerotermia") o crea una de nueva al instante.
Posteriormente, ubícate en el apartado Partidas automatizas de solución dentro de las pestañas Instalación/Inversión o Instalación/Operación en cada caso, elige el producto/servicio y comienza a establecer reglas.
• Si deseas información más detallada sobre cómo añadir reglas en tus partidas de soluciones, accede al artículo correspondiente.
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Desde las plantillas de presupuesto. Una vez hayas accedido a la sección de Plantillas de presupuesto desde la configuración avanzada, ingresa en una o crea al momento una de nueva (y agrégala, posteriormente, a la solución deseada. Para más información accede al artículo).
Una vez dentro, pulsa al botón de Editar, ubicado en la parte superior derecha. Navega por las diferentes pestañas, y selecciona el método de pago, producto, servicio, subvención o información comercial a fin de establecer reglas.
Reglas para instalaciones de aerotermia
Empezamos a analizar detalladamente las reglas vinculadas con la instalación de aerotermia.
Podrás aplicar condiciones en los siguientes campos:
Tipología de vivienda
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Puedes configurar las partidas deseadas aplicando condiciones en el campo tipología de vivienda. Esta condición se puede aplicar cuando la vivienda sea:
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| Vamos a basarnos en una casuística, imaginemos que queremos que la partida de Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca cuando el cliente tenga una vivienda de tipo unifamiliar, para eso, en la configuración de las reglas, tal como se muestra en la imagen, deberemos tener marcada únicamente esta alternativa. |
Número de personas
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Puedes ajustar las partidas requeridas agregando condiciones en el campo número de personas. Esta condición se puede añadir cuando el total de residentes sea:
Las unidades de personas registradas. |
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Vamos a usar de ejemplo la partida anterior, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca como partida cuando el número de personas que habitan en la vivienda sea menor a 5, sin incluir esta quinta persona. |
Necesidades
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Puedes configurar las partidas requeridas agregando condiciones en el campo necesidades. Esta condición se puede aplicar bajo la circunstancia de que la necesidad sea:
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| Siguiendo con el ejemplo, deberemos configurar esta alternativa con tal de que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca solo cuando las necesidades del cliente contemplen calefacción, refrigeración y ACS, calefacción y ACS, o solamente ACS. |
Año construcción
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Puedes personalizar las partidas requeridas agregando reglas en el campo año de construcción. Esta condición se hace aplicable cuando el año de construcción sea:
Los años registrados. |
| Como ejemplo, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca cuando el año de construcción sea superior al año 1959 (sin incluir este último año en el rango). |
Superfície a climatizar
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Puedes establecer las partidas requeridas añadiendo reglas en el campo superficie a climatizar. Esta condición se puede agregar cuando sea:
Los m² ingresados. |
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Para ejemplificar este caso, pongámonos en situación de que queremos que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca cuando el campo de superficie a climatizar sea inferior a 161 m² (sin incluir esta última cifra en el rango), para ello, deberemos marcar las opciones requeridas tal como se muestra en la imagen anterior. |
Tipo de emisor
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Puedes definir las partidas necesarias añadiendo reglas en el campo tipo de emisor. Esta condición se puede añadir cuando sea:
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A modo de ejemplo, como muestra en la ilustración, se ha configurado con tal de que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) se añada cuando el cliente elija como emisores Fancoil, suelo radiante, Fancoil y suelo radiante, o radiador de baja temperatura. |
Potencia térmica del sistema de aerotermia
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Puedes configurar las partidas necesarias aplicando reglas en el campo potencia térmica del sistema de aerotermia. Esta condición se puede añadir cuando la potencia térmica sea:
Los kW registrados. |
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Como ejemplo, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca cuando la potencia térmica del sistema de aerotermia oscile entre 8 kW y 15 kW, contemplando ambos rangos. |
Potencia frigorífica del sistema de aerotermia
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Puedes definir las partidas necesarias aplicando condiciones en el campo potencia frigorífica del sistema de aerotermia. Esta condición se puede añadir cuando la potencia sea:
Los kW ingresados. |
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Como ejemplo, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) se añada cuando la potencia frigorífica del sistema de aerotermia esté entre 8 kW y 15 kW, contemplando ambos varemos. |
Volumen del depósito de ACS del sistema de aerotermia
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Puedes parametrizar las partidas requeridas aplicando reglas en el campo volumen del depósito de ACS del sistema de aerotermia. Esta condición se puede aplicar cuando el volumen del depósito de ACS sea:
A los litros ingresados. |
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Por ejemplo, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca cuando el volumen del depósito de ACS del sistema de aerotermia sea menor a 179 L (sin incluir la última cifra en el rango). |
Categoría del sistema de aerotermia
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Puedes configurar las partidas requeridas aplicando reglas en el campo categoría del sistema de aerotermia. Esta condición se puede agregar cuando el sistema de aerotermia sea:
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Para ejemplificar, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) aparezca si el sistema de aerotermia es bomba de calor monobloc o tanque termodinámico. |
Total emisores del diseño de la instalación
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Puedes configurar las partidas requeridas aplicando condiciones en el campo emisores del diseño de la instalación. Esta condición se puede agregar cuando el total de emisores sean:
Las unidades anotadas. |
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Como ejemplo, que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) se agregue como partida cuando el total de emisores del diseño de la instalación oscile entre 1 y 2. |
Total sistemas de aerotermia del diseño de la instalación
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Puedes personalizar las partidas requeridas aplicando condiciones en el campo sistemas de aerotermia en el diseño de la instalación. Esta regla se puede agregar cuando el total de sistemas de aerotermia sea:
A las unidades ingresadas. |
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A modo de muestra, si queremos que el Tanque termodinámico Vitocal 060-A T0E-Ze (178L) se agregue como partida cuando el total de emisores del diseño de la instalación esté entre 1 y 2, deberemos seguir el ejemplo de la imagen. |
Recuerda: una vez hayas configurado las reglas en las partidas de presupuesto, verás incorporado el icono que indicará que tiene reglas aplicadas.