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Saca el máximo provecho
Wattwin ofrece la posibilidad de crear presupuestos automáticos y rápidos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la atención de tus clientes.
Dentro de cualquier solución es necesario definir los productos y servicios que conformaran las partidas del presupuesto final.
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Para configurar cuándo y cómo aparecen, deberemos determinar su cantidad, además de definir reglas para aumentar su precisión y personalización. Solo a partir de las políticas de cantidad y reglas, el sistema incluirá automáticamente la partida en el presupuesto y autocalculará su precio adaptado a cada cliente. |
En este artículo nos centraremos en conocer la importancia y configuración de la política de cantidad para instalaciones de aerotermia.
Nota: de igual manera, disponemos de un artículo sobre la aplicación de reglas en las partidas de soluciones, que os ayudará a definir en qué momento y condiciones deben aparecer las partidas en el presupuesto de un cliente concreto.
¿Cómo funciona?
La política de cantidad es un proceso de obligado cumplimiento para definir la cuantía de una partida específica, con el objetivo de que aparezca, finalmente, en el presupuesto de vuestros clientes según un precio acordado.
Desde la plataforma, podremos aplicarla en dos sitios diferentes:
- Directamente desde una solución. Para configurar la cantidad de partidas automáticas del diseño.
- Desde las plantillas de presupuesto personalizadas. Con el fin de ajustar la cuantía de partidas que aparecen en el presupuesto, siempre y cuando se genere mediante plantillas personalizadas.
Así pues, se determina la manera en que se agregan a los presupuestos los diferentes productos, servicios y kits, tanto de inversión como de operación, mantenimiento y reinversiones.
Nota: si deseas más información acerca de la generación de presupuestos, accede al artículo con información de interés.
Paso a paso
Elige la opción preferente para configurarlas, de entre:
1. Solución
Esta vía es de utilidad para configurar la cuantía de partidas automáticas del diseño. Para iniciar el proceso de configuración desde una solución de aerotermia específica:
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Desde el menú de configuración lateral, ingresa en la configuración avanzada.
- Accede al apartado Soluciones y escoge la solución requerida, o crea una nueva solución al instante.
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Posteriormente, ubícate en el apartado Partidas automatizas de solución dentro de las pestañas Instalación/Inversión o Instalación/Operación en cada caso, y pulsa a “+ Añadir” para incluir una nueva partida.
2. Plantillas de presupuesto
Para configurar la política de cantidad desde una plantilla de presupuesto de aerotermia particular:
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Desde el menú de configuración lateral, accede a la configuración avanzada.
- Ingresa en la sección Plantillas de presupuesto y selecciona la preferente o crea una de nueva.
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Una vez dentro, pulsa el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha.
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Navega entre las pestañas Inversión y Operación y mantenimiento y pulsa a “+ Añadir” en cualquiera de ellas para agregar una partida.
Una vez seleccionado el producto o servicio específico, deberemos determinar su cuantía, para que se incluya automáticamente la cantidad configurada en el presupuesto de tus clientes.
Podremos determinar su cantidad de tres maneras diferentes:
Unidad fija
Este tipo de política de cantidad es la más sencilla de todas, ya que posibilita ofrecer una cantidad específica de producto, servicio o kit a tus clientes.
Es de utilidad cuando quieres brindar productos en cantidades exactas, y no necesitas flexibilidad en la cuantía, ya que tienes claro el número fijo de unidades necesarias en cada caso.
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Por ejemplo, puedes establecer que por cada instalación de aerotermia se añada un tanque termodinámico. |
Recuerda: para este mismo producto puedes definir reglas con el fin de que aparezca únicamente en los clientes que cumplen con ciertas condiciones. Esto brinda un mayor control sobre cuándo y cómo se ofrece este producto. Para más información acerca de las reglas, accede al artículo.
Unidad escalable
A partir de esta política podrás decidir que la cantidad de unidades de un producto, servicio o kit aumente o disminuya en función de cierto parámetro.
Mediante el desplegable Campo clave, podrás elegir los valores de la instalación sobre los cuales quieres hacer la configuración de la partida:
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Por ejemplo, se puede establecer que por sistema de aeotermia en el sistema de aerotermia del presupuesto se agregue un servicio de mano de obra. Es decir, a medida que la cantidad de sistemas de aerotermia incrementan se añaden cantidades adicionales en proporción a los múltiplos de 1. Esta política, sin duda, es una forma eficiente de escalar la cuantía de manera que se refleje un aumento constante basado en los niveles de cantidad que hayas definido. |
Adicionalmente, podrás permitir, o no, añadir unidades de producto con decimales en las partidas del desglose de productos.
Recuerda: la política de unidad escalable busca ofrecer promociones personalizadas, optimizando y automatizando el proceso de ajuste de cantidad en función de ciertos criterios. Además, puedes configurar reglas para garantizar que estas promociones se apliquen solo cuando el cliente cumpla con ciertas condiciones específicas.
Unidad por rango
Este tipo de política de cantidad asegura que la incorporación de productos, servicios o kits en el desglose de partidas se ajuste dinámicamente a un parámetro específico dentro de rangos definidos.
Desde el desplegable Campo clave, podrás determinar los baremos dentro de los cuales quieres que aparezca una cuantía determinada según estos valores de la instalación:
Y no solamente podrás definir un rango, sino que podrás añadir tantos rangos como personalización necesites. Esto aporta flexibilidad a la hora de configurar las cantidades en función de las necesidades específicas de cada instalación.
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Por ejemplo, puedes establecer que si el cliente tiene una superficie a climatizar entre 0 y 350 m2 se añada un tanque termodinámico, y si supera los 350 m2 se añadan automáticamente al presupuesto dos tanques. Esto asegura que siempre haya suficientes tanques termodinámicos en función de la superficie a climatizar. |
Por añadidura, podrás permitir, o no, añadir unidades de producto con decimales en las partidas del desglose de productos.
Recuerda: la política de unidad por rango ofrece flexibilidad al permitir la configuración de múltiples rangos y cantidades asociadas a cada uno. Además, también puedes configurar reglas para asegurarte de que estas cantidades adicionales se apliquen únicamente cuando se cumplan ciertas condiciones.
En definitiva, con la política de cantidad podrás elegir cómo aparece la partida, es decir, en que cantidades se verá reflejado el producto, servicio o kit en cuestión al presupuesto de tus clientes, y con las reglas podrás definir cuando aparecerá cada partida según la situación de cada cliente, es decir, puede que aparezcan unas partidas u otras si se cumplen con ciertas condiciones.
¡Podrás generar infinitud de combinaciones únicas para cada producto y servicio!
Y es que, al fin y al cabo, combinando la política de cantidad con la aplicación de reglas podrás generar registros de partidas únicos para cada cliente y generar presupuestos personalizados y profesionales de acuerdo a las necesidades energéticas y económicas de cada uno.