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Wattwin ofrece la posibilidad de crear presupuestos automáticos y rápidos con el objetivo de mejorar la eficiencia y la atención de tus clientes. Para elevar aún más el grado de personalización de estos presupuestos, es de utilidad preconfigurar reglas para las distintas partidas que compondrán dicho presupuesto.
| Las reglas son condiciones específicas que determinan cuándo y cómo se incluirá una partida de producto o servicio en el presupuesto, junto con su correspondiente importe. Si la instalación cumple con estas condiciones, el sistema automáticamente añadirá la partida a su presupuesto, pero en el caso de que no se den estas condiciones, dicha partida no se incluirá en el presupuesto. |
Por ejemplo, es factible establecer reglas que determinen condiciones de venta o cualquier otra especificación relacionada con los productos/servicios ofrecidos.
Esta configuración es totalmente opcional, pero es importante destacar que, al establecer reglas, se habilita la automatización en la asignación de productos/servicios en función de las condiciones establecidas. En consecuencia, en lugar de agregar manualmente cada partida en una oferta de venta, el sistema podrá hacerlo de forma automática según las reglas predefinidas para ahorrar tiempo y esfuerzo en cada caso.
¿Cómo funciona?
Hay diferentes reglas según el tipo de instalación seleccionada (Instalación fotovoltaica o aerotermia), además de que su configuración tiene varias esferas de aplicación:
- En productos y servicios de inversión. Para determinar cuándo y cómo se incluirán productos, servicios, e incluso kits, como inversiones iniciales de la instalación.
- En productos y servicios relacionados con la operación, mantenimiento y reinversiones. Si tu negocio contempla la gestión de instalaciones o equipos, puedes utilizar reglas para automatizar la inclusión de productos o servicios relacionados con la operación diaria, el mantenimiento programado y las reinversiones necesarias, garantizando así que se agreguen automáticamente a los presupuestos en base a las condiciones establecidas.
- En subvenciones. Si tienes acceso a subvenciones o incentivos gubernamentales, podrás establecer reglas para incluir automáticamente estas oportunidades de financiamiento en los presupuestos cuando se cumplan ciertas condiciones. Esto puede ser especialmente útil para maximizar el ahorro de costos para tus clientes.
- En la información comercial. Puedes personalizar los presupuestos aún más al aplicar reglas a detalles específicos relacionados con la información comercial.
Así mismo, es importante destacar que en Wattwin tendrás la flexibilidad de añadir múltiples condiciones a tus partidas. Esto significa que no estás limitado a una sola regla por producto o servicio. Puedes crear múltiples reglas y combinarlas de acuerdo a tus necesidades y a las de tu cliente para lograr una personalización aún más precisa de los presupuestos.
Domina la plataforma en dos minutos
Paso a paso
Podrás agregar reglas de dos maneras diferentes:
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Directamente desde la solución específica. Tras haber ingresado en Soluciones desde la configuración avanzada, selecciona una solución (que contenga el motor de solución "Instalación") o crea una de nueva al instante.
Posteriormente, ubícate en el apartado Partidas automatizas de solución dentro de las pestañas Instalación/Inversión o Instalación/Operación en cada caso, elige el producto/servicio y comienza a establecer reglas.
• Si deseas información más detallada sobre cómo añadir reglas en tus partidas de soluciones, accede al artículo correspondiente.
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Desde las plantillas de presupuesto. Una vez hayas accedido a la sección de Plantillas de presupuesto desde la configuración avanzada, ingresa en una o crea al momento una de nueva (y agrégala, posteriormente, a la solución deseada. Para más información accede al artículo).
Una vez dentro, pulsa al botón de Editar, ubicado en la parte superior derecha. Navega por las diferentes pestañas, y selecciona el método de pago, producto, servicio, subvención o información comercial a fin de establecer reglas.
Reglas para instalaciones fotovoltaicas
Empezamos a analizar detalladamente las reglas vinculadas con la instalación de carácter fotovoltaico.
Podrás aplicar condiciones en los siguientes campos:
Propósito
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Puedes configurar las partidas deseadas aplicando condiciones en el campo propósito de la instalación. Esta condición se puede aplicar cuando el propósito sea:
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| Por ejemplo, que el Cuadro protecciones inversor Monofásico aparezca únicamente cuando el propósito sea Autoconsumo + Inyección Cero, Autoconsumo + Compensación, Autoconsumo + Venta, o Autoconsumo + Batería virtual. |
Fase punto de suministro
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Puedes ajustar las partidas requeridas agregando condiciones en el campo fase punto de suministro. Esta condición se puede agregar cuando la fase de punto de suministro sea:
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| Vamos a usar de ejemplo la partida anterior, que el Cuadro protecciones inversor Monofásico aparezca solamente cuando la fase de punto de suministro sea monofásica, para ello, deberemos tener marcada esta opción, tal como se muestra en la imagen. |
Fase de inversor
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Puedes configurar las partidas requeridas agregando condiciones en el campo fase de inversor. Esta condición se puede aplicar bajo la circunstancia de que la fase del inversor sea:
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| Siguiendo con el ejemplo, deberemos configurar esta alternativa con tal de que el Cuadro protecciones inversor Monofásico aparezca solo cuando la fase del inversor sea monofásica. |
Tensión
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Puedes personalizar las partidas requeridas agregando reglas en el campo tensión. Esta condición se hace aplicable cuando la tensión sea:
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| Como ejemplo, que el Cuadro de protecciones inversor Monofásico aparezca cuando la tensión sea exclusivamente de 1x230 o 1x220, tal como se muestra en la ilustración. |
Tipo de estructura
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Puedes establecer las partidas requeridas añadiendo reglas en el campo tipo de estructura. Esta condición se puede agregar cuando sea de tipo:
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Para ejemplificar este caso, pongámonos en situación de que queremos que el módulo CS3L - 360MS aparezca cuando el tipo de estructura sea marquesina, coplanar, inclinado, suelo, contrapesada o integrada. Para ello, deberemos marcar las opciones requeridas. |
Tipo de superficie
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Puedes definir las partidas necesarias añadiendo reglas en el campo tipo de superficie. Esta condición se puede añadir cuando sea:
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A modo de ejemplo, como muestra la ilustración, que el módulo CS3L - 360MS se agregue en las superficies de teja árabe, techo, pizarra o grava. |
Capacidad de baterías
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Puedes configurar las partidas necesarias aplicando reglas en el campo capacidad de baterías. Esta condición se puede añadir cuando la capacidad de baterías sea:
Los kWh registrados. |
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Como ejemplo, que la BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 se añada cuando la capacidad de las baterías esté entre 8 kWh y 10 kWh, contemplando ambos valores. |
Potencia nominal de inversores
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Puedes definir las partidas necesarias aplicando condiciones en el campo potencia nominal de inversores. Esta condición se puede añadir cuando la potencia sea:
Los kWh ingresados. |
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Para ejemplificarlo, que el Cuadro de protecciones inversor Monofásico aparezca cuando la potencia nominal de inversores esté entre 8 kWh y 10 kWh, contemplando ambos varemos. |
Máximo strings
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Puedes parametrizar las partidas requeridas aplicando reglas en el campo strings. Esta condición se puede aplicar cuando el máximo de strings sean:
Las unidades ingresadas. |
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Por ejemplo, que el accesorio Optimizador aparezca cuando los strings sean inferior a 3 unidades (sin incluir esta última cifra en el rango) |
Potencia pico de módulos
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Puedes configurar las partidas requeridas aplicando reglas en el campo potencia pico módulos. Esta condición se puede agregar cuando la potencia pico de módulos sea:
Los kWp registrados. |
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Como ejemplo, que el Cuadro de protecciones inversor Monofásico aparezca como partida en el presupuesto cuando la potencia pico de módulos esté entre 3 kWp y 4 kWp, contemplando ambos valores. |
Total de módulos
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Puedes configurar las partidas requeridas aplicando condiciones en el campo módulos. Esta condición se puede agregar cuando el total de módulos sean:
A las unidades anotadas. |
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Para ejemplificar este proceso, si deseamos que el accesorio de optimizador aparezca como partida en el presupuesto, pero únicamente cuando el total de módulos esté entre 6 y 12, contemplando ambos varemos, deberemos asignarlos en la plataforma tal como muestra en la imagen. |
Total de inversores
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Puedes personalizar las partidas requeridas aplicando condiciones en el campo inversores. Esta regla se puede agregar cuando el total de inversores de la instalación sean:
A las unidades ingresadas. |
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A modo de muestra, si queremos que el Cuadro de protecciones inversor Monofásico aparezca como partida en el presupuesto solo cuando haya un total de un inversor en la instalación del cliente, deberemos marcarlo de esta manera en la plataforma (mirar imagen). |
Total de baterías
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Puedes ajustar las partidas requeridas aplicando condiciones en el campo baterías. Esta regla se puede agregar cuando el total de baterías en la instalación sean:
A las unidades registradas. |
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Siguiendo con otro ejemplo, si queremos que la BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 aparezca como partida en el presupuesto únicamente cuando haya una batería en la instalación del cliente, deberemos marcarlo de esta manera en la plataforma (visualizar imagen). |
Recuerda: una vez hayas configurado las reglas en las partidas de presupuesto, verás incorporado el icono que indicará que tiene reglas aplicadas.