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Crear una solución en Wattwin permite a los empleados de una empresa hacer ofertas a los clientes, pero también vincular esas ofertas con el proceso postventa, que implica la entrega de documentación necesaria para brindar el servicio.
Cuando hablamos de una "solución", nos referimos al conjunto de características comunes que comparten una serie de oportunidades o servicios.
La solución se basa en la creación de reglas predefinidas que dictaminarán automáticamente qué características deben incluirse en cada oferta y qué documentación es necesaria para completar el proceso postventa. Estas reglas se establecerían según los requisitos específicos de cada cliente y servicio.
¿Cómo funciona?
Una solución agrupa una serie de conceptos:
- El producto que vendemos.
- Por qué etapa y workflow (si lo tuviera) tiene que circular esta oportunidad de este producto. Qué características se van a recoger dentro:
• Motor.
• Los productos por defecto con los que diseñar (si tiene instalación).
• Automatización sí/no y cuál.
• Etapa sí/no y cual o cuáles.
• Documentos que se pueden generar.
• Presupuesto, métodos de pago.
• Si tiene instalación el desglose de productos que se utilizará.
• Plantilla de correo que estará disponible.
• Configuración de los hitos que se mostrarán en las oportunidades/servicios.
Una vez definida la solución se incluye dentro del asistente de solicitud pero también existirá desde el botón"Nueva", así que todos los procesos (oportunidades y/o servicios) que utilicen esa solución cumplirán con sus características predefinidas.
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Paso a paso
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Para crear una solución accede a Mi espacio/Configuración para acceder a la configuración avanzada.
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Una vez aquí, busca la categoría Plantillas automatizadas para ingresar en la sección Soluciones.
- Dentro de Soluciones, haz clic en el botón “Crear solución”.
• Nombre: proporciona un nombre para la solución teniendo en cuenta el tipo (familia) de solución (si es fotovoltaica o aerotermia).
• Descripción: introduce la descripción de la solución
• Familia de solución: asigna una familia entre las que has precedentemente creado en Configuración > Comercio > Tipo de soluciones.
• Motor de soluciones: asigna el motor instalación si la solución pertenece a la familia fotovoltaica o a aerotermia. Si no pertenece a esa familia no se le asociará ningún motor. El motor instalación permite el acceso a la pestaña de diseño.
- Cuando termines de rellenar el formulario pulsa el botón “Nueva Solución”.
Nota:
‣ Una solución con motor, hace que en el proceso de captación puedas meter datos de consumo y de diseño de la instalación (FV, aerotermia, PRVE...).
‣ Una vez entres en el proceso de una oportunidad, estos aparecen visibles y editables, y el sistema los tendrá en cuenta para calcular datos de producción, rendimiento y ahorros.
‣ Las soluciones sin motor son las indicadas para venta de productos sin dependencia, con diseño instalación y para servicios.