Saca el máximo provecho
El Desglose de productos es el listado de partidas que de forma automática confecciona el presupuesto de tus clientes.
En este artículo te enseñamos a diseñar las reglas para automatizar tu desglose de productos y servicios que consideres necesarios y agilizar tu trabajo.
Nota: ten en cuenta que el presupuesto final se generará por defecto con estas partidas.
¿Cómo funciona?
Podrás configurar un desglose de productos ingresando en la sección "Soluciones" desde la configuración avanzada. Para ello, tendrás que añadir una partida de materiales en las pestañas de "Instalación/Inversión". El desglose puede estar compuesto por productos y servicios:
- Que proceden del diseño.
- Que cumplen ciertas características.
- De tipo servicio como mano de obra o tramitación.
Con Wattwin podrás automatizar tu presupuesto final a través de estas partidas.
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Paso a paso
Configurar el desglose de productos
- Selecciona "Soluciones" desde la configuración avanzada.
-
Elige la solución que deseas configurar. En esta ventana, selecciona la pestaña "Instalación" e "Inversión" seguidamente. Desde aquí podrás modificar el desglose de productos.
- Clic en el botón "Añadir" dentro de Partidas automáticas de solución para agregar un producto del catálogo. Es importante destacar que, para poder crear o añadir un producto en el desglose de productos tiene que estar previamente creado en el catálogo.
- Añade el producto que desees incorporar.
- En el apartado "Tipo de política" despliega para ver otras opciones e indica la cantidad del producto que desees añadir.
- Una vez añadido el producto, tendrás la opción de configurar una regla. Desde el detalle de la partida accede a la pestaña "Reglas".
Importante
En el caso de configurar una partida con reglas de uno de los cuatro materiales siguientes (módulos, estructuras, baterías e inversores), se debe quitar el marcador ☑️ desde el apartado de soluciones para evitar duplicidades en las partidas; de lo contrario, si las partidas no incluyen, por ejemplo, módulos, el marcador debe permanecer activado para crear una partida de módulos según lo que se dibuje en el diseño.
Comprobar las reglas generadas a partir del diseño
- Selecciona "Oportunidades" en la barra lateral del menú principal.
- Abre una oportunidad.
- Clic abajo en la pestaña "Instalación" y luego "Desglose de productos" en el menú para ver el listado de partidas.
- En esta instancia, haz clic en el botón "Acciones" y a "Desvincular partidas" a continuación para actualizar el listado de partidas.
- Una vez las partidas quedan desvinculadas, clic nuevamente el botón "Acciones" y a Restablecer partidas para actualizar el desglose de productos conforme a las reglas generadas.
Visualizar el desglose de partidas (presupuesto)
- Selecciona "Oportunidades" en la barra lateral del menú principal, y escoge la oportunidad que desees.
- Clic abajo en la pestaña "Instalación" y luego "Desglose de productos" en el menú para ver el listado de partidas.
- Si tu desglose de productos está listo para generar el presupuesto final, clic en la pestaña "Presupuesto".
Nota:
Siempre que modifiques el diseño, tendrás que generar nuevamente el presupuesto para que se muestren las nuevas partidas clicando el botón "Resumen" y "Generar".